- AI talebindeki ani artışa bağlı arz yetersizliği nedeniyle RAM fiyatları fırladı ve Samsung Electronics, kendi yarıiletken biriminden bellek temin etmekte zorlanır oldu
- Samsung Electronics’in mobil birimi, yeni nesil akıllı telefonlar için DRAM tedarikini uzun vadeli olarak güvenceye almak istedi, ancak Samsung Semiconductor bunu reddedip sadece kısa vadeli yüksek maliyetli anlaşmalar yaptı
- Bellek üreticileri, veri merkezi müşterilerine öncelik vererek gelirlerini maksimize etmeye odaklandı
- Bu nedenle akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar gibi bitmiş ürünlerde fiyat artışı kaçınılmaz oldu; Raspberry Pi ve Lenovo da artan bellek maliyetlerine karşı önlem alıyor
- TeamGroup tahminlerine göre, bellek fiyatları son zamanlarda 3 kat artmış ve 2027 sonrası da arz kısıtlarının sürebileceği öngörülüyor
AI talebinden kaynaklanan RAM fiyat patlaması
- “AI balonu” olarak adlandırılan talep artışıyla RAM çipleri adeta “yeni altın” gibi ele alınıyor
- Tüketici PC bellek kitleri fiyatı kontrolsüz biçimde yükseldi
- Veri merkezi kurulumları için bellek talebi patlayınca arz darlığı derinleşti
- Üreticiler, daha yüksek fiyat ödeyen AI şirketlerine öncelik veriyor
Samsung içi işlenmesi/işbirliği red örneği
- Samsung Electronics, 2026 model amiral gemisi akıllı telefon üretimi için DRAM tedarik anlaşması arayışına girdi
- Ancak Samsung Semiconductor, bu siparişi reddederek uzun vadeli sözleşme yerine üç aylık yeniden müzakere şartı önerdi
- “chipflation” nedeniyle kısa vadeli anlaşmalar ve yüksek birim fiyatları uygulanıyor
- SE Daily ve SamMobile’e göre, Samsung Electronics’in MX (Mobile Experience) bölümü uzun vadeli tedarik güvencelemeyi başaramadı
Diğer üreticilerin tepkisi
- Raspberry Pi, bellek fiyat artışını gerekçe göstererek ürün fiyatlarını artırdı
- Lenovo, olası ilerideki hızlı fiyat artışlarına karşı RAM stoğunu artırıyor
- Bitmiş ürün fiyatları tüketici RAM modülleri kadar hızlı artmasa da, genel olarak elektronik ürünlerde fiyat baskısı oluşuyor
Gelecekteki pazar görünümü
- TeamGroup öngörülerine göre, bileşen fiyatları son dönemde 3 kat artmış, bitmiş modüllerde bir ay içinde en fazla %100 artış görülmüş
- Piyasa çöküşü yoksa, 2026'dan sonra da fiyat artışının süreceği öngörülüyor
- Arz kısıtlarının 2027 sonrasına kadar sürebileceği belirtiliyor
Genel değerlendirme
- AI altyapı yatırımlarının artışı bellek pazarının merkezine yerleşti
- Samsung'un iç tedarik reddi vakası, küresel yarıiletken tedarik zincirindeki gerilimin sembolik bir örneği oldu
- Tüketici elektroniği fiyat artışı ve tedarik istikrarsızlığı kısa vadede ortadan kaldırılması zor bir tablo sergiliyor
Henüz yorum yok.