Yapay zeka bellek yongalarını toplu halde tüketirken cihaz fiyatları yükselecek

• Yapay zeka veri merkezlerinin patlayıcı büyümesi nedeniyle RAM talebi arzı aşıyor ve dünya genelinde bir bellek kıtlığı yaşanıyor
• DRAM fiyatları çeyrek bazında %50 arttı, gelecek çeyrekte de ek %40 artış bekleniyor; 2026'ya kadar fiyat düşüşü öngörülmüyor
• Micron Technology gibi büyük üreticiler yapay zeka için gelişmiş bellek üretimine odaklanırken PC, akıllı telefon ve beyaz eşya için yonga arzı azalıyor
• Yapay zeka eğitim ve çıkarım sistemleri büyük kapasiteli ve yüksek bant genişlikli bellek gerektirdiği için kısa vadeli talep ayarlaması mümkün değil
• Uzmanlar, 2027'de yeni fabrikalar devreye girene kadar arz darboğazının süreceği ve cihaz fiyatlarını artırma baskısının devam edeceği uyarısında bulunuyor

---

Küresel bellek yongası kıtlığı

• Yapay zeka bağlantılı bulut bilişim ve veri merkezi genişlemesi belirli bellek yongalarına olan talebi hızla artırarak arz yetersizliğine yol açıyor
  • Bu durumun akıllı telefonlar, bilgisayarlar, oyun konsolları ve çeşitli elektronik cihazların fiyatlarını artırabileceği belirtiliyor
  • TrendForce'tan Avril Wu, “Bir cihaz almak istiyorsanız bunu şimdi yapmalısınız” dedi
• RAM, birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırmak ve video oynatımını sorunsuz hale getirmek için temel bir bileşen
  • Talep arzın yaklaşık %10 üzerinde ve üreticiler her ay daha yüksek fiyat ödemek zorunda kalıyor

Hızla yükselen DRAM fiyatları

• 2025'in 4. çeyreği itibarıyla DRAM fiyatları önceki çeyreğe göre %50 arttı
  • Erken teslimat istenirse 2 ila 3 kat daha yüksek fiyat ödenmesi gerekiyor
• TrendForce, gelecek çeyrekte de ek %40 artış bekliyor ve 2026'ya kadar fiyat düşüşü olmayacağını öngörüyor
• Bu sert yükselişin başlıca nedeni olarak yapay zeka veri merkezlerinden gelen patlayıcı talep gösteriliyor

Yapay zekanın belleği yutan yapısı

• Yapay zeka veri merkezleri GPU'larla birlikte yüksek kapasiteli bellek gerektiriyor
  • Greyhound Research'ten Sanchit Vir Gogia, “Yapay zeka iş yükleri bellek merkezli olarak inşa edilir” diye açıkladı
• Yapay zeka modellerinin eğitim ve çıkarım sistemleri büyük ölçekli ve sürekli bellek, yüksek bant genişliği ve hesaplama birimlerine yakınlık gerektiriyor
  • Bu özellikler nedeniyle talep azaltılırsa performans düşüşü kaçınılmaz oluyor

Üreticiler ve piyasanın tepkisi

• Micron Technology, dünyanın başlıca RAM üreticilerinden biri olarak, yapay zeka talebindeki artış sayesinde beklenenden daha güçlü sonuçlar açıkladı
  • CEO Sanjay Mehrotra, “Arzın talebi yakalayamadığı durumun sürmesi muhtemel” dedi
• Üreticiler yapay zeka için gelişmiş bellek üretimine geçiyor ve bunun sonucunda PC, mobil ve TV için yonga arzı azalıyor
  • Dell COO'su Jeff Clarke, “Bu maliyet artışı tüketiciye yansıtılacak” ifadelerini kullandı

Arz darboğazı ve gelecek görünümü

• Uzmanlar kısa vadede bir çözüm olmadığını belirtiyor
  • Mevcut fabrikaların 2026 sonuna kadar üretim kapasitesi sınırına ulaşması bekleniyor
• Micron'un Idaho'daki yeni fabrikasının 2027'de devreye girmesi planlanıyor; bu tarihe kadar arz sıkıntısının sürmesi bekleniyor
• Buna bağlı olarak bellek tedarikçilerinin fiyat artırmaya devam etmesi olası görünüyor

[GN⁺]

Hacker News görüşleri

• Bugünlerde LLM'lerin dokunduğu her şeyi bozuyor gibi görünmesi fikrinden kendimi alamıyorum
  Buna Ghibli tarzı grafikler, müşteri desteği, internet içeriği, hatta Oracle hissesi bile örnek verilebilir
  Şimdi sıra çiplere de gelmiş gibi görünüyor. Sonunda bunu durdurmak için tüm teknolojiden vaz mı geçmemiz gerekecek diye düşündürüyor

  • Durup duramayacağını bilmiyorum. Sonuçta CEO'ların atıp tutmaları havadan farksız görülmeye başladığında bu işin soğuyacağını düşünüyorum. Üretilmiş içeriğe karşı tepki de ortadan kalkmayacak
  • Eskiden MS Word'deki clipart modası nasılsa, bugünkü LLM'ler de benzer bir aşamada
    Başta herkes beceriksiz oluyor ama zamanla uygun kullanım düzeyi bulunuyor. Sorun teknolojinin kendisi değil, aşırı ısınmış hype döngüsü
  • Bazı insanlar teknolojinin bozulduğunu görünce uzaklaşıyor ama çoğu öyle yapmıyor
    Sonunda büyük şirketlerin insanların dikkatini daha da fazla tekelleştireceği anlaşılıyor
  • Ben zaten 2010'ların başında sosyal medyadan uzaklaşmıştım
    Teknolojiye bağımlılığı azaltıp, çevrimdışı hobileri ve insanlarla ağ kurmayı yeniden öğrenmeye çalışıyorum
    İnterneti yalnızca iş ve buluşma organizasyonu için asgari düzeyde kullanmayı planlıyorum
  • “Oracle dünyanın en sağlam teknoloji şirketlerinden biriydi” sözü bana pek ikna edici gelmiyor

• Yapay zeka sınırlı hesaplama kaynaklarını verimsiz biçimde tüketiyor
  Orta seviye bir oyuncu PC'siyle yüksek çözünürlüklü grafikler, video kodlama ve büyük derlemeler yapılabiliyor ama aynı donanımda sıradan bir yerel LLM bile zor çalışıyor
  OpenAI ya da Anthropic gibi şirketlerin modelleri çok daha pahalı kaynaklar gerektiriyor. Bu kaynaklar hava tahmini ya da kanser araştırmalarında kullanılsaydı daha faydalı olabilirdi

  • Son 2 yılda giriş seviyesi PC ve dizüstülerin özellikleri tersine geriliyor
    RAM 8GB, CPU düşük seviye, GPU yok. Buna karşılık işletim sistemleri ve yazılımlar giderek daha karmaşık ve kararsız hale geliyor
    Sektör yalnızca yapay zekaya odaklanırsa bu, öğrenciler ve araştırmacılar için büyük bir gerileme olur
  • “Verimli” kelimesinin ne anlama geldiğini netleştirmek gerek
    Bugünün yatırımcıları, GPU ve RAM'i paraya çevirme verimliliğinin yapay zekada daha yüksek olduğuna inandığı için aynı donanıma daha fazla para ödüyor

• Az sayıdaki şirketin yapay zeka üzerinden hesaplama kaynağı fiyatlarını yükseltip insanlığın geri kalanını piyasanın dışına itmesinden endişe ediyorum

  • Eğer yapay zeka gerçekten başarılı olursa, sıradan insanlar aynı anda hem işsizlik hem de kaynak fiyatlarında patlama ile karşı karşıya kalacak
  • Benzer bir durum gayrimenkul ya da özel sermaye fonu piyasalarında da görülüyor
  • Kısa vadede teknolojide iş gücü maliyetini düşürmek için her şey feda ediliyor gibi. Sonuçta bireyi yoksullaştıran bir yapı ortaya çıkıyor
  • Arz artarsa denge fiyatı korunabilir. Ölçek ekonomisi devreye girerse fiyatlar hatta düşebilir
  • Bu şu anda basit bir ‘yapay zeka çılgınlığı’ değil, kıt kaynaklara erişimde öncelik meselesi

• Son 2 yılda giriş seviyesi donanımın gerilemesi açıkça görülüyor
  RAM 8GB, ucuz CPU, GPU yok. Buna karşılık işletim sistemi ağır ve kararsız. Sektör sanki yalnızca yapay zekaya odaklanmış gibi
  Bu özellikle öğrenciler ve bilim dünyası için büyük bir darbe olacak

  • Benim M3 Max MacBook Pro'mda bile Slack'in açılması 2 saniye sürüyor. Çoğu yazılım performansı umursamıyor
    Zed gibi istisnai örnekler var ama genel olarak optimizasyon geri planda kalıyor
  • GPU eksikliğinin nedeni son 5 yıldaki entegre GPU performans artışı. Düşük seviye dGPU'lar zaten baştan beri daha çok pazarlama amaçlıydı
  • Sorun donanım değil, verimsiz yazılım
    Linux'ta aynı özelliklerle çok daha akıcı çalışıyor. Sorun Windows 11'in gereksiz arka plan işleri
    Keşke Microsoft düşük donanım için bir mod yapsa
  • Ben 11 yıllık bir masaüstünü (8GB RAM) hâlâ gayet yeterli kullanıyorum. Mint 22.x de sorun çıkarmıyor
    Yalnız YouTube sohbeti hâlâ ciddi bir bellek sızıntısına sahip
  • 10 yıl önce 16GB RAM üst seviye bir özellikti. Şimdi yeniden gerçekçi bir seviyeye dönülüyor
    Bunun sonucunda yazılımlar daha verimli yazılabilir

• Kore hükümetinin bellek arzındaki çarpıklık sorununa müdahale etmesi gereken bir noktaya gelindiğini düşünüyorum
  SK hynix ve Samsung, yapay zeka şirketlerine büyük miktarda HBM ve gelişmiş DRAM sağlarken diğer sektörler zarar görebilir
  Samsung içinde bile MX bölümü (akıllı telefon), DS bölümünden (bellek) öncelikli tedarik garantisi alamıyor
  Bu, ihracata yüksek derecede bağımlı Güney Kore ekonomisi için bir risk işareti

  • Samsung'un kendi içinde bile hiperscaler talebi yüzünden istikrarlı biçimde bellek sağlanamıyorsa bu ciddi bir sorun
  • Micron'un pazardan geri çekilmesinin de etkisi var. Kioxia gibi şirketlerin DRAM üretimini düşünmesi gerekir

• DRAM kıtlığı sadece PC ya da telefon meselesi değil
  Otomobiller, uçaklar, trafik kontrolü, endüstriyel kontrol, kamu altyapısı gibi tüm sistemler DRAM'e bağımlı
  Bunun bütün bu alanlara nasıl yansıyacağı endişe verici

  • Neyse ki endüstriyel mikrodenetleyiciler 45nm ve üzeri eski üretim süreçlerini kullanıyor, bu yüzden ileri belleklerle rekabet etmiyor
    Dünya DDR3 ile de gayet dönüyordu
  • Bir elektrikli aracın DRAM miktarı, bir akıllı telefonunkiyle benzer. Bu yüzden fiyat artışlarına daha az duyarlı

• Neyse ki bugünlerde 4 yıllık ikinci el bir iPhone, M serisi bir Mac ya da Linux dizüstü hâlâ gayet kullanılabilir
  Yüksek performansa gerçekten ihtiyacı olanlar için zor olabilir ama çoğu kişi satın almayı 1-2 yıl erteleyebilir

  • Katılıyorum. Yalnız self-hosting ya da homelab kullanıcıları için etkisi büyük
    İlgili tartışma bu yazıda da sürdü

• Aşırı kriz söyleminin pek anlamı yok
  Eğer balonsa yakında söner, değilse üretim buna uyum sağlar

  • Sorunların çoğunun 24 ay içinde çözüleceğini düşünüyorum

• Sonuçta yapay zeka veri merkezlerinin maliyetini hepimiz daha pahalı PC, dizüstü ve telefonlar alarak üstleneceğiz
  Yapay zeka şirketleri ise bu sırada ucuz sözleşmelerle kârını toplayacak

• Crucial gibi bellek üreticilerinin neden tüketici ürünlerini azaltıp yapay zeka odaklı ürünlere yöneldiğini merak ediyorum
  Kârlılığın düşük olduğunu söylerken rakipleri büyütme riskini göze almalarını anlamıyorum

  • Crucial, fabrika üretimini azaltmış durumdayken yapay zeka talebi patlayınca, yapay zeka çipi satışına yöneldi
    Yapay zeka çipleri tüketici ürünlerine göre 3-4 kat daha pahalı ve marjı daha yüksek
    Sonuçta neden kısa vadeli hisse yükselişi ve kâr maksimizasyonu. Pazar, üç büyük oyuncunun hâkimiyetinde olduğu için yapısal olarak kırılgan
  • Yapay zekaya özel tüketici serisi oluşturmak riskli
    Geliştirme döngüsü uzun, talep belirsiz ve yapay zeka rüzgârının dinebilme ihtimali de yüksek