Bellek kıtlığı nedeniyle tüketici elektroniği ürünlerinin fiyatları yeniden ayarlanıyor

 (davidoks.blog)
1 puan yazan GN⁺ 4 시간 전 | 1 yorum | WhatsApp'ta paylaş
  • Yapay zeka veri merkezleri DRAM arzını emerken, tüketici elektroniğinin daha ucuz ve daha güçlü hale gelmesine dayanan uzun vadeli eğilim sarsılıyor
  • DRAM, işlemcilere kıyasla daha yavaş gelişen bir memory wall darboğazı ve en ileri üretim tesislerinin kapasitesini artırmak için 15 ila 20 milyar dolar ile birkaç yıl gerekiyor
  • Üretimin %90’ından fazlasını Samsung, SK Hynix ve Micron oluşturuyor; bu şirketler yüksek marjlı HBM talebine yönelirken DDR ve LPDDR wafer üretimini azaltıyor
  • 2025’in 1. çeyreğinden 2026’nın 1. çeyreğine kadar LPDDR4 %250, LPDDR5 ise %220 yükselerek 100 dolar altı akıllı telefonların ekonomik mantığını bozuyor
  • Düşük fiyatlı akıllı telefonlardaki sarsıntı önce Africa ve India’da görüldü; Apple, Samsung ve Dell bile bellek maliyetlerindeki artış baskısını hissetmeye başladı

Tüketici elektroniğinde fiyat düşüşü çağının tersine dönmesi

  • 1985’te IBM PC AT yaklaşık 6.000 dolardı; bu, 2026 değeriyle 19.400 dolara denk geliyor ve o dönemdeki ABD medyan gelirinin yaklaşık dörtte birine karşılık geliyordu
  • Bugün Nairobi veya Lagos pazarlarında, China Transsion’un Tecno Spark Go gibi düşük maliyetli akıllı telefonları 30 ila 120 dolar arasında satın almak mümkün; bu cihazlar saniyede on milyarlarca işlem yapabilen işlemciler taşıyor
  • Onlarca yıl boyunca tüketici elektroniği daha güçlü ve daha ucuz hale geldi; düşük maliyetli akıllı telefonlar, dünyanın en yoksul yüz milyonlarca insanına internet erişimi sağladı
  • IDC, 2026’da küresel akıllı telefon sevkiyatlarının %13 düşeceğini, bunun tek bir yıldaki en büyük düşüş olacağını ve Africa ile Middle East’te düşüşün %20’yi aşacağını öngörüyor
  • Reuters bunu “tüm pazarın yapısal olarak resetlenmesi” olarak tanımladı; darbenin odağı ise en ucuz akıllı telefon segmenti
  • Temel neden, bellek arzının esnek olmaması ve yapay zeka veri merkezlerinden gelen talep patlaması; bellek tüketici elektroniğinden yapay zekaya yeniden tahsis edildikçe akıllı telefon üretim maliyetleri hızla yükseliyor

DRAM neden darboğaz haline geldi?

  • Akıllı telefonlar; işlemci, bellek, depolama ve devre kartı barındıran küçük bilgisayarlardır ve iç yapıları özünde dizüstü bilgisayarlara ya da sunuculara benzer
  • İşlemciler, transistörleri daha küçük ve daha verimli hale getirme yöntemiyle onlarca yıl boyunca üstel biçimde gelişti; bu eğilim Moore’s Law olarak bilinir
  • İşlemciler yalnızca erişebildikleri veriyi işleyebilir ve modern bilgisayarlarda bu veri çoğunlukla DRAM tarafından sağlanır
  • 1980’ler ve 1990’larda işlemci hızı yılda %60 gelişirken, DRAM hızı yılda yalnızca %7.pdf) arttı
  • Bu fark, bilgisayar performansının başlıca darboğazlarından biri olan memory wall sorununu yarattı ve bilgisayar mimarisindeki çalışmaların büyük kısmı işlemci ile DRAM arasındaki uyumsuzluğu aşmaya odaklandı
  • DRAM hücreleri, bir transistör ve elektrik yükünü depolayan bir kapasitörden oluşur; transistörü küçültmektense kapasitörü küçültmek çok daha zordur
  • Kapasitör küçüldükçe yük sızıntısı, yük kaybı ve komşu hücre paraziti riski artar; bu yüzden DRAM verimliliğini artırmak için giderek daha karmaşık yapılar gerekir
  • En ileri seviye bir DRAM üretim tesisi kurmak yaklaşık 15 ila 20 milyar dolara mal olur; ayrıca litografi ve aşındırma ekipmanları için milyarlarca dolar daha gerekir ve rekabetçi verime ulaşmak yıllar alır

DRAM endüstrisinin yapısı ve arz disiplini

  • DRAM, üreticiler arasında ikame edilebilir bir emtia olmaya yakındır; bu yüzden Samsung çipleriyle SK Hynix çipleri aynı cihazda kullanılabilir
  • İşlemciler daha özelleştirilmiş yapıdadır; örneğin Intel çipiyle Apple çipini kolayca değiştiremezsiniz, ancak DRAM sektör standartlarını izlediği için çok daha geneldir
  • Sermaye yoğun üretim ve emtialaşmış ürün yapısı nedeniyle DRAM endüstrisi güçlü patlama-durgunluk döngülerine maruz kalır
  • 1990’larda Windows PC benimsenmesi gibi belirli talep şokları fiyat artışlarını ve yatırımı tetikler; ardından biriken aşırı yatırım arz fazlasına ve fiyat çöküşüne yol açar, bu döngü tekrar eder
  • Intel, 1970’lerin başında bellek pazarına hakimdi ancak 1980’lerde çekilip işlemcilere odaklandı; Texas Instruments ve IBM de 1990’larda ayrıldı
  • Germany’den Qimonda 2009’da çöktü; Japan’dan Elpida ise 2012’de iflas etti
  • 1990’larda dünya genelinde anlamlı DRAM üretimi yapan yaklaşık 20 şirket vardı; bugün ise küresel üretimin %90’ından fazlasını yalnızca Samsung, SK Hynix ve Micron gerçekleştiriyor
  • Ayakta kalan bellek üreticileri, geçmiş döngülerden talebin tamamını karşılamamayı tercih eden bir sermaye disiplini öğrendi; talep artsa bile üretimi aceleyle büyütmek yerine fiyat artışını ve marjinal müşterilerin pazardan çıkmasını göze alıyorlar

HBM talep patlaması ve wafer yeniden tahsisi

  • DDR, LPDDR ve HBM aynı başlangıç malzemesi olan silikon wafer’lardan üretilir, ancak farklı kullanım alanlarına göre tasarlanır
  • DDR, MacBook Pro gibi cihazlarda kullanılır ve görece yüksek voltaj ile yüksek bant genişliği sunar; LPDDR ise iPhone gibi akıllı telefonlarda düşük voltaj ve pil verimliliğine odaklanır
  • HBM, Claude ve ChatGPT gibi yapay zekaların çalıştığı veri merkezlerinde kullanılır ve çok sayıdaki işlemciye büyük miktarda veriyi çok hızlı taşımak için tasarlanmıştır
  • Bellek üreticilerinin temel kararı, wafer’ları DDR, LPDDR ve HBM arasında nasıl paylaştıracaklarıdır; üretimin bir kısmı Apple veya Dell gibi büyük alıcılarla yapılan uzun vadeli sözleşmelere bağlıyken bir kısmı spot piyasada satılır
  • 2010’ların sonlarında DDR, LPDDR ve HBM marjları genel olarak birbirine yakındı; bu yüzden wafer tahsisi nihai talebi izliyordu ve akıllı telefonlar en büyük bellek pazarı olduğu için wafer’ların çoğunu LPDDR alıyordu
  • Yapay zeka modellerinin eğitimi ve çalıştırılması, milyarlarca matris çarpımının sıralı ve paralel biçimde tekrarlanmasını gerektirir; Nvidia GPU’ları ve Google TPU’ları gibi özel donanımların sürekli olarak büyük miktarda veriyle beslenmesi gerekir
  • HBM, birden çok DRAM kalıbını katmanlar halinde üst üste dizer, bunları binlerce dikey kanalla bağlar ve ardından GPU ya da TPU’nun hemen yanına yerleştirir; böylece DDR’den bir basamak daha fazla ölçekte veri aktarabilir
  • HBM’in dezavantajı, wafer yoğunluğunun çok yüksek olmasıdır; HBM’de 1 GB kapasite, DDR veya LPDDR’de 1 GB kapasiteye kıyasla 3 kattan fazla wafer kapasitesi tüketir
  • ChatGPT Kasım 2022’de çıktığında bellek üreticileri talep durgunluğu dönemindeydi ve 2023 başında sektörün ilgisi hâlâ “AI chatbot’ları DRAM piyasasındaki durgunluğu hafifletebilir” düzeyindeydi
  • Yapay zeka kullanımı hız kesmeden patlarken ve kullanım kalıpları chatbot’lardan uzun süre çalışan ajanlara kaydıkça HBM talebi beklenenden çok daha büyük hale geldi
  • 2024 sonlarında HBM kıtlığı belirginleşti; 2025’te HBM marjları %70’in üzerine çıkarken DDR ve LPDDR marjları %20 ila %30 bandında kaldı

HBM, bellek sektörünün merkezi hâline geliyor

  • Bellek üreticileri, HBM üretimini artırmak için wafer tahsislerini büyük ölçekte yeniden dağıtıyor
  • HBM, 2023’te bellek üreticilerinin waferlarının %%2’sini oluşturuyordu; bu oran 2024’te %%5’e, 2025’te %%10’a çıktı ve 2026 sonuna kadar %%20’ye ulaşması bekleniyor
  • Yapay zeka sunucularına yönelik yüksek yoğunluklu DDR için ayrıca %%3 daha ayrılması öngörülüyor; böylece HBM, yalnızca 3 yıl içinde çevresel bir ürün grubundan bellek sektörünün çekirdeğine taşınmış oldu
  • Gelişmiş HBM düğümlerinde seri üretime ilk ulaşan SK Hynix’te, HBM geliri yalnızca 2024’te 4 kat arttı ve aynı yılın sonunda HBM, şirketin DRAM gelirinin %%40’ından fazlasını oluşturdu
  • HBM talebi hâlâ arzı aşıyor ve bellek kıtlığı, yapay zeka altyapısının genişlemesindeki temel kısıtlardan biri hâline geldi
  • Bellek kıtlığı, quantization ve DeepSeek’in multi-head latent attention yaklaşımı gibi dolaylı çözümleri doğuruyor
  • 2025 sonuna gelindiğinde Microsoft ve Google gibi hyperscaler şirketlerin yöneticilerinin, Samsung ve SK Hynix’ten kapasite tahsisi alabilmek için “neredeyse sürekli Kore’de bulunduğu” bildiriliyor
  • Bugün hyperscaler sermaye harcamalarının %%30’undan fazlası DRAM’e gidiyor
  • Samsung, SK Hynix ve Micron 2025’te toplam 70 milyar dolar kâr elde etti; 2026’da bunun iki katından fazlasını kazanmaları bekleniyor ve böylece dünyanın en kârlı şirketlerinden bazıları hâline geliyorlar

Düşük maliyetli akıllı telefon modellerinin çöküşü

Gelişen pazarlar ve düşük fiyatlı akıllı telefon üreticilerine darbe

Baskının üst segment akıllı telefon ve PC pazarına yayılması

Kısa vadeli rahatlama olasılığı ve süren kısıtlar

  • Nvidia'nın, 2026'nın dördüncü çeyreğinde Rubin GPU ile Vera CPU'yu birleştiren raf ölçekli yapay zeka süper bilgisayar platformu Vera Rubin'i piyasaya sürmesi planlanıyor
  • Vera CPU büyük miktarda LPDDR gerektiriyor ve 2027'de Vera Rubin'in Apple ve Samsung'un toplamından daha fazla LPDDR tüketeceği öngörülüyor
  • JPMorgan raporu, 2027'ye kadar belleğin iPhone parça maliyetinin %45'ini oluşturabileceğini öngördü; şu anda bu oran yaklaşık %10 seviyesinde
  • Apple, pazar payını korumak için marjlarını düşürmekle ürün fiyatlarını ciddi biçimde artırmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalabilir
  • Akıllı telefon üreticileri kısa vadede cihaz başına bellek kapasitesini ciddi ölçüde azaltarak performansı düşürmek ya da büyük fiyat artışlarıyla talebi azaltmak şeklinde karşılık verebilir
  • LPDDR ve DDR marjları sert biçimde yükseldi ve HBM marjlarından daha yüksek olabilir; ancak HBM kapasitesinin önemli bir bölümü uzun vadeli sözleşmelerle bağlanmış olduğundan, genel amaçlı DRAM'e hızlı bir geçiş beklemek zor
  • Çin'deki yeni bellek şirketleri, DDR ve LPDDR arz açığını kapatabilecek potansiyel bir rahatlatıcı unsur olarak görülüyor
  • ChangXin Memory Technologies halihazırda Çin LPDDR pazarının %30'undan fazlasını elinde tutuyor ve kapasitesini hızla artırıyor
  • Ancak hyperscaler'lar, uygun fiyatlı akıllı telefon üreticilerine kıyasla DRAM erişimi için daha yüksek fiyat ödemeye daha istekli ve ChangXin de 2026'da üretim kapasitesinin yaklaşık %20'sini HBM3 hattına ayırmayı planlıyor

Tüketici elektroniğinin yeniden fiyatlanmasının anlamı

  • Yapay zeka veri merkezlerine yönelik bellek kıtlığı sürdüğü sürece, DRAM kıtlığının ekonomi politiğinden çıkmak zor görünüyor
  • Tüketici elektroniği ürünlerinin önümüzdeki birkaç yıl boyunca geniş çaplı yeniden fiyatlanmadan kaçınması zor görünüyor
  • Düşük gelirli ülkelerdeki tüketiciler zaten akıllı telefon pazarının dışına itiliyor; yüksek gelirli ülkelerdeki tüketiciler de aynı baskıyı hissedecek aşamaya hızla yaklaşıyor
  • Son birkaç on yılda teknolojik ilerleme bilişimi demokratikleştirdi, ancak tüketici elektroniğinin her yıl daha hızlı, daha ucuz ve daha güçlü hale geldiği uzun vadeli eğilim tersine dönüyor
  • Bu şoku ilk ve en sert hissedecek kesim dünyanın yoksulları olacak; ardından bunun daha geniş tüketici kitlesine yayılması muhtemel

İlgili okumalar

1 yorum

 
GN⁺ 4 시간 전
Hacker News yorumları

  • Buradaki başlık yazının değerini pek yansıtmıyor. Bellek pazarının nasıl işlediğini ve büyük GPU rack'lerinde kullanılan artan HBM talebinin dizüstü ve telefonlara yönelik DDR/LPDDR wafer arzını neden sıkıştırdığını derinlemesine ve ilgi çekici biçimde anlatan bir yazı

    • Şu cümle de pek çok şeyi anlamayı sağlıyor: “Bellek üreticileri, sektörün acımasız tarihinden — talebin derin biçimde çöktüğü dönemlerden — çok belirli bir ders çıkardı: talebi asla tamamen karşılamayın”
      Müşterileri yıllarca elde tutmak için bir miktar bekleyen talep bırakmak istemelerini suçlamak zor
    • Ajan tabanlı iş akışları ve bilgisayar kullanımı da var. Ajanların kullanacağı genel amaçlı sunuculara hâlâ ihtiyaç var

  • “Bu yazının yazıldığı MacBook Pro, güçlü işlemcisinin aynı anda birden çok programı çalıştırma hızına yetişecek belleğe ihtiyaç duyduğu için DDR kullanıyor” açıklaması yanlış. DDR kullanan son MacBook Pro 2019 modeldi ve tüm Apple Silicon Mac'ler LPDDR kullanıyor

    • Apple en az 2015'ten beri MacBook'larda LPDDR kullanıyor. 2016–2017 MacBook Pro'lardaki şikâyetlerden biri, LPDDR4 henüz seri üretime hazır olmadığı için LPDDR3 ile devam edilmesiydi; o sırada normal DDR4 zaten mevcuttu. 2018 MacBook Pro sonunda LPDDR4'e geçti
    • Belki de yazar bu yazıyı bir Intel Mac üzerinde yazıyordur
    • 2005 başlarındaki PowerBook G4 muhtemelen DDR kullanan son profesyonel dizüstüydü. Bahsi geçen MacBook Pro ise görünüşe göre DDR4 kullanıyor

  • O yüzden bu AI şirketlerinin kamunun yararı için batması çok önemli

    • Elbette öyle olacak. Tıpkı 100 yıl önce petrol baronlarına yönelik toplu nefretin onları bir anda çökertmesi gibi. /s

  • Beni en çok şaşırtan kısım şuydu: modern bir DRAM fab kurmanın 15 ila 20 milyar dolar tuttuğu, litografi ve aşındırma ekipmanları gibi zorunlu araçlar için de milyarlarca dolar daha gerektiği ve rekabetçi verime ulaşana kadar yıllarca düşük kaliteli / kusurlu bellek çipleri üretmek zorunda kalındığı söyleniyor
    Gerçekten karmaşık ve pahalı ama Nvidia, Google, Microsoft, Amazon ve Apple arasında dolaşan para düşünülünce, borsada birbirlerinin hisselerini alıp satarken dönen miktarlara kıyasla küçük bile görünebiliyor. Özellikle Apple için 20 milyar dolar koltuk minderlerinin altından çıkacak para gibi duruyor; dikey entegrasyona ve donanıma da güçlü olduklarından, kendi bellek fab'ını kurabilecek en olası aday gibi görünüyorlar. Yine de yönetici açısından yatırımın sonuç vermesine kadar geçen “birkaç yıl” en büyük sorun olabilir; kısa vadede ise HBM bağlı GPU'ları hangi fiyata olursa olsun pahalıya almak daha mantıklı görünebilir

    • Apple gibi şirketlerin kendi fab'larını kuracak parası fazlasıyla var ama bellek pazarının uzun vadeli patlama-durgunluk döngülerini çok iyi biliyorlar. 80'lerin sonundaki DRAM kıtlığı yüzünden o dönemki startup'ımın yeni ürün lansmanının 1 yıl gecikmesini hâlâ hatırlıyorum
      Apple'ın maliyet tarafında dikey entegrasyonla ilgilendiğini düşünmek kolay, ama pratikte odakları marj entegrasyonu. Nakitlerini nereye ayıracaklarına bakarken temel ölçüt sermaye getirisi, özellikle de bu sermayenin üreteceği marj. Halka açık şirketler karma marjla değerlendirildiği için, mevcut ortalama marjı yükseltebilecek gelir kaynakları bulmak üzere nakit kullanırlar. Uzun dönem ortalamaya bakıldığında ana akım bellek, tarihsel olarak yarı iletken pazarındaki en kötü marjlı alanlardan biri. Yeni süreç fab'ı kurmak inanılmaz derecede pahalı ama kurulduktan sonra standart DRAM oldukça emtia niteliğinde olduğu için üretimi artırmak görece kolay. Yeni bir süreç ya da yeni RAM nesli ilk açıldığında marjlar iyi olur, ancak süreç olgunlaşıp yeni ürün sıradanlaştıkça herkes daha hızlı ve daha çok üretmeyi öğrenir ve rekabet sertleşir. Sonra olgun fab'lar %101 kapasiteyle çalışsın diye fiyatlar düşürülür, en sonunda biri düşük fiyatlı hacmi korumak için maliyetine yakın satar ve stok fazlası oluşursa fiyat maliyetin altına bile iner. Bu yüzden Apple gibi nakdi bol ve marjı yüksek şirketler başkasının parasıyla kurulmuş DRAM'ı satın almayı memnuniyetle tercih eder. DRAM pazarı rekabet baskısı altında kaldığı sürece Apple, dev sipariş hacmiyle birden fazla tedarikçi arasında dolaşıp başka yatırımcıların düşük marjlı sermayesiyle üretilen RAM'i en düşük fiyattan alabilir
    • Pazar yeniden istikrar kazanırsa veya önden gittiklerini düşünerek yatırım yaptıkları bellek teknolojisi başka bir yöne kayarsa ne olacak? Bu kadar pahalı bir bahis için çok güçlü ve somut bir öngörü gerekir. Tersinden bakarsak, böyle bir bahse girmiyor olmaları iç öngörüleri hakkında bir şey söylüyor da olabilir
    • Apple'ın genel amaçlı bileşenlerde üretim ortaklarına özel üretim hattı satın aldırmak yerine, daha düşük toplam fiyatla garantili arzı bağlama geçmişi var
      Tim Cook Apple'a katıldıktan sonra iPod'u sabit diskten flash'a taşımak için yeterli flash bellek arzını güvence altına alması, ilk hamlelerinden biriydi
    • Ekipman fiyatlarının yüksek olmasının sebeplerinden biri de tedarik zinciri genelindeki tekellerle ilgili. Çin'in süreç düğümünde eşdeğer seviyeye ulaşmasını istemenin büyük nedenlerinden biri de bu; çünkü o zaman UV ekipmanı, wafer, depolama ekipmanı ve üretimin genelindeki tekeller kırılabilir ve rekabet doğabilir. Yenilenebilir enerji dünyayı çok ucuz, hatta neredeyse bedava enerjiye hızla götürüyor ama bu enerjinin üretimde en iyi nasıl kullanılacağı birkaç şirket tarafından kontrol ediliyorsa bu iyi değil
    • Apple'ın finansal açıdan buna girişebilecek güçlü bir aday olduğunu düşünüyorum ama sırf dikey verimlilik için atlayacak bir şirket izlenimi vermedi hiçbir zaman. Her zaman rakiplerin kolayca takip edemeyeceği bir avantaj yaratacak uzun vadeli bir vizyonları vardı; PA Semi satın alması buna iyi bir örnek
      RAM, sadece üretime sahip olarak asimetrik bir rekabet avantajı yaratılabilecek bir alan gibi görünmüyor. Sonuç verebilir de vermeyebilir de; sadece dikey verimlilik üzerine bir bahis gibi. Tabii belki de benim hayal gücüm yetersizdir

  • Jatin Malek Twitter'da DRAM baskısını en iyi şöyle anlattı: “RAM fiyatlarının dört katına çıkmasının nedeni, henüz üretilmemiş muazzam miktarda RAM'in var olmayan parayla satın alınıp, yine henüz üretilmemiş GPU'lara konulması, henüz inşa edilmemiş veri merkezlerine yerleştirilmesi, belki de hiç ortaya çıkmayacak altyapıyla beslenmesi, gerçekte var olmayan talebi karşılaması ve matematiksel olarak imkânsız kârlar üretmesidir”

    • Bu sadece, gelecekte üretilecek şeyleri satın almayı gerektiren tüm iş yatırımlarıyla alay eden bir ifade ve tamamen normal bir durum
      Aynı cümleyi demir ve demiryolu inşaatına uyarlayıp, henüz var olmayan trenler ve yolcular için ray döşendiğini de yazabilirsiniz. O zaman ne kadar gülünç olduğu görülür. Yalnız “matematiksel olarak imkânsız kârlar” kısmı uydurma ve yanlış. Aslında talep hafife alınıyor olabilir ve devasa kârlar da ortaya çıkabilir. Kimse kesin olarak bilmiyor ama kâr çok, çok, çok mümkün

  • On yıllar, belki de yüzyıllar içindeki en büyük enflasyon etkenlerinin tesadüfen aynı anda patlaması dikkat çekici
    İran savaşı petrol fiyatlarını sıçratıyor ve bitmezse neredeyse her şeyde kıtlık yaratabilir. Ukrayna savaşı da Rusya'nın rafinaj kapasitesini yok ederek buna ekleniyor. Bellek kıtlığı, modern ekonomi için temel olan tüketici elektroniğini de aynı şekilde etkilemeye hazırlanıyor. Bu sırada AI çılgınlığı büyük çaplı işten çıkarmalar doğuruyor ve büyük AI şirketleri sübvansiyonlu bedava öğle yemeği dönemini bitirip hizmet modeli fiyatlandırmasına geçmeye hazırlandıklarının sinyalini veriyor; bu da AI'ye bağımlı tüm şirketlerin maliyetini artıracak. Bir de tarifeler var. Orada ne olacağını kimse bilmiyor gibi. Çiftlikler de çöküyor ve iklim değişikliği bunu hızlandırarak birkaç yıl içinde gıda kıtlığı getirecek. Alaycı ve kasıtlı değilse, bu kelimenin tam anlamıyla felaket düzeyinde bir yönetim başarısızlığının hayranlık uyandıracak ölçüde aynı anda üst üste binmesi

    • “AI çılgınlığı büyük çaplı işten çıkarmalar doğuruyor” kısmına katılmak zor. İşten çıkarmalar AI'ye bağlanıyor ama gerçekte olan daha çok pandemi dönemi işe alım patlaması ve sonrasındaki düzeltmenin etkisi
      Teknoloji sektöründeki para veri merkezleri ve o veri merkezlerine güç verecek gaz türbinleri inşa etmeye gidiyor; sadece programcıların gaz türbini yapacak beceriye sahip olmadığı ortaya çıktı
    • William Gibson, pandemi, savaş, yönetim başarısızlığı, yolsuzluk, kaynak kıtlığı ve iklim çöküşü gibi birçok felaketin benzer zamanlarda üst üste binerek medeniyeti ezmesini The Jackpot diye adlandırmıştı
    • Ek parasal genişleme kaynaklı enflasyon için harika bir günah keçisi olabilir
      1. aşama, geçici nedenlerle fiyat artışları yaratıp görünür zamlar oluşturmaktır. 2. aşama ise bu geçici nedenler ortadan kalkarken para arzını artırmaktır. Fiyatlar yerinde kalır; sorunlar ortadan kalktığında fiyatların düşebileceği gerçeğini söylemeden, ya 1. aşamadaki nedenleri suçlarsınız ya da fiyat indirmeyen açgözlü şirketleri
    • Rus rafinerilerinin yok edilmesi, piyasaya çıkan ham petrol arzı oranını artırarak fiyatları biraz düşürebilir
    • Çiftliklerin çökmesi ve gıda kıtlığı en çok izlenmesi gereken kısım. Geçmişteki gıda temelli çatışmalar devrimleri ve iç savaşları tetikledi
      İnsanlar elektriksizliğe dayanabilir, internetsizliğe dayanabilir, benzinsizliğe de dayanabilir. Ama gıda kıtlığı farklı. Sibirya'daki orman yangınlarının Rusya'nın bir yıllık buğday hasadını yok etmesiyle tetiklenen buğday kıtlığı, Arap Baharı'nı ve sonrasındaki iç savaşları, ayrıca ISIS'in yükselişini hızlandırdı

  • Buradaki iddia, düşük fiyatlı telefon arzının RAM fiyatları yüzünden azalacağı. Peki son 10 yılda RAM kullanımı eğilimi nasıldı? 10 yıl önce standart olan RAM miktarıyla telefon üretmek gayet mümkün görünüyor
    Uzlaşma noktası, daha az RAM kullanan eski algoritmalar ve özellikler kullanmak, bir de geliştirme aşamasında bellek kullanımına biraz dikkat etmek olabilir. Fırsat çok; bugünlerde AI kullanarak mevcut yazılımların RAM kullanımını optimize etmek de mümkün

    • 10 yıl önce yapılmış uygulamaları kullanamıyorsanız eski özellikli telefonlar üretmenin pek anlamı yok
      Masaüstü, tarayıcı ve Electron uygulamalarını düşününce, 2015 donanımında modern yazılımı rahat çalıştırmanın yolu yok. Linux yardımcı olabilir ama onun da sınırları var
    • RAM kullanımı, telefonla gelen yazılımdan ziyade, hatta belki ondan daha fazla, kullanıcıların kurduğu uygulamalar ve içerik tarafından belirleniyor. Dolayısıyla bu tek bir üreticinin çözebileceği bir konu değil; tüm ekosistemin uyum sağlaması gerekiyor

  • Tek bir şirketin tüm ürünü ya da ürünlerin çoğunu satın almasının tekelci davranış olduğunu sanıyordum. Baskın bir alıcı, münhasır anlaşmalarla tedarik zincirinin büyük bölümünü bağlarsa rakipler hayatta kalmak için gereken malzemelere erişemez ve bu da Sherman Antitrust Act'in 2. bölümü gibi yasaları ihlal eder

  • Herkesin optimizasyondan söz etmesi komik. Bence vibe coding çağı tam ters yöne gidebilir

    • skills.md dosyasına optimizasyonu ekleyip prompt'a “kodu da gerçekten iyi optimize et” diye bir satır yazmanız yeterli. Sorun çözüldü, güneş gözlüğü emojisi
    • LLM'ler optimizasyonda aslında epey iyi. Basit prompt şu: bu çöpü Electron'dan Rust'a ve doğrulanmış bir UI framework'üne yeniden yaz. RAM kullanımı %80 azalır
    • Büyük bir telekom şirketinde başkan yardımcısı olan bir arkadaşım var; teknik geçmişi yok ama Claude ile veri analizi uygulaması yapıyor. Belirli bir veri setini işlemenin üç saat sürdüğünden şikâyet edince ben de baktım
      Claude ona fiilen 300MB'lık bir JSON dosyası ürettirmiş ve tüm işlemleri doğrudan o veri üzerinde yapıyormuş. Ne arkadaşımın ne de Claude'un veriyi ele almanın başka yolları olduğu aklına gelmişti. Ben 10 dakikadan kısa sürede işlem süresini 1 dakikanın altına indirdim. Vibe coding konusunda beni endişelendiren şey bu

  • İyi haber. Belki insanlar elektronik cihazlara tek kullanımlık gibi davranmayı bırakır ve onlara daha çok değer verir. Belki dayanıklılık ve uzun ömür yeniden ölçüt olur

    • Agbogbloshie'deki insanlar, geri dönüştürülmüş elektronik atıklardan daha fazla para kazanabilmeyi ister
      TikTok'ta ABD'li canlı yayıncıların elektronik atıklardan altın ve metal nasıl geri kazanıldığını gösterdiği akım rahatsız edici. Eskiden bu, dünyanın en yoksul insanlarının yaptığı, çok kirli ve marjı düşük bir işti. Şimdi ise ya bunun değeri o kadar arttı ya da ABD ekonomisi o kadar kötüleşti ki Amerikalılar bunu evlerinde ve arka bahçelerinde yapıyor