Benedict Evans’ın Teknoloji Trendleri 2023: Yeni Bekçiler

xguru · 2023-02-22T11:04:02+09:00

Benedict Evans’ın 2023 raporunun (104 slayt) kısa özeti Bedava paranın sonu: Makro değişimler teknolojiyi nasıl etkiler? Yeni bekçiler: Ticareti nasıl yeniden şekillendirirler? Geleceğe dair hayaller: Artık Generative ML dünyasındayız The End of Free Money 10 yıl sonra ilk kez makroekonomi teknoloji alanında önemli hale geldi Hızla artan e-ticaret yeniden trend çizgisine döndü (kullanım oranı açısından). Ancak gelir tarafında zaten yüksek bir seviyeye çıkmış durumda Alphabet/Meta’nın %20’şer büyüyen reklam gelirlerindeki büyüme hızı yavaşlıyor Pandemi döneminde patlayan girişim yatırımları azalıyor → trend çizgisine dönüş Bütün bunlar işten çıkarmalara yol açıyor. Son 12 ayda 250 bin kişinin işten çıkarılacağı açıklandı. Sadece ocak ayında 85 bin kişi Yarısı dolu bardağa nasıl bakmalı Yarısı boş: Son 24 aydaki aşırı yatırım ve disiplin kaybı. Belirsiz makroekonomik görünüm (veya jeopolitik görünüm) Yarısı dolu: 5 milyar insanın akıllı telefonu var. Pandemi tüm çevrimdışı alışkanlıkları kırdı. Tüm pazarlar ve değer zincirleri internet tabanlı olarak yeniden kuruluyor Asıl trend çizgisi: From Exciting to Universal Dünya genelinde bilgisayar kullanıcılarında büyük artış. 1980’den bugüne 5 milyar kişi The New Gatekeepers Eski bekçilerin gerileyişi Büyük mağazalar 100 yıl boyunca perakendeye hakim oldu ama neredeyse ortadan kayboldu Gazetelerin reklam gelirleri birkaç nesildir düşüyor Yeni bekçilerin yükselişi Toplam ciro açısından Amazon, Walmart’ı geçti Yazılım reklamı yutuyor: dergi, TV, gazete, radyo küçülürken internet büyüyor Küresel kanallara sahip şirketler küresel kazananlara dönüşüyor (Alphabet, Meta, Amazon, ..) Müşteriye nasıl ulaşacaksınız? Logistics → How do you reach people? ← Discovery Kira, reklam ve fiyatlandırma eskiden ayrı bütçelerdi ama artık tek bir yapıda birleşiyor Uygun reklam bütçesi ne kadar? ABD’de GSYH’nin %1,3’ü reklama harcanıyor Retail vs. Logistics: ABD perakende alanına aşırı yatırım yaptı ama artık trend tersine dönüyor Amazon 2019’dan bu yana depo kapasitesini 2 katına çıkardı. Şimdi ise geri çekiliyor, yavaşlıyor ve yeniden kiralama yapıyor 2022’de Amazon’un reklam geliri Amazon Prime gelirini geçti Amazon’un reklam geliri tüm gazetelerin toplam gelirini geçti Amazon’un reklam kâr marjı AWS’den bile çok daha iyi Çinli üreticiler Amazon’da doğrudan satış yapmaya başladı Anker, Amazon pazarında 2 trilyon won ölçeğinde bir iş kurdu Shopify, 2022’de 200 trilyon wonluk satışa aracılık etti (Amazon Marketplace’in %45’i ölçeğinde) Çinli hızlı moda markası Shein’in hızlı yükselişi: yalnızca akıllı telefon odaklı Direct-To-Consumer İnternet-native hızlı moda mı? Short-run, on-demand production ve büyük reklam bütçeleri İçerik kanallarının çeşitlenmesi parçalanmaya yol açıyor (ABD’de en popüler TV şovlarının izlenme oranı 1950’lerde %60 iken %10’a düştü) Herkes içeriğe muazzam para akıtıyor: Content is King Ama “TV” gerçekten nedir? YouTube’un üreticilere ödediği para TV yapım bütçelerine yakın YouTube ve Netflix’te neredeyse aynı miktarda zaman geçiriliyor YouTuber MrBeast’in videoları, Netflix Top 15 yapımlarıyla benzer izlenme süresine sahip TikTok sosyal mi yoksa TV mi, ama bu gerçekten önemli mi? “Software is eating the world” denmişti, peki bu nerede oluyor? Information Arbitrage (bilet, inceleme, listeleme) → yazılım ürünü dönüştürüyor (Uber, Airbnb, Tesla) → yazılım sadece yeni bir kanal oluyor (Netflix, Shein) “Para kazanmanın iki yolu vardır. Ya bundle edersin ya da unbundle edersin.” - Jim Barksdale Doğru bundle: Nike’ın doğrudan satış kanalı toplam gelirin %40’ını ve büyümeyi oluşturuyor Big Brand Bundle: Make it → Ship It → Promote It → Sell It Bunu unbundle edersek: dış kaynaklı üretim, kısa süreli uygulama → yeni kanallar ve lojistik → sosyal, video, streaming → yeni segmentler, küçük demografiler, hedefleme Eski ve yeni bekçiler Sears 200 bin stok kalemi tutuyordu → Amazon’da 300 milyon ürün ve 2 milyon satıcı hesabı var 2022’de yalnızca ABD’de 2000 TV dizisi üretildi → YouTube’a her gün 3,7 milyon video yükleniyor 1994’te ABD şehirlerindeki gazetelerin %98’i yerel tekele sahipti → şey… internet Eğer mevcut filtreler ve bekçiler ortadan kalkarsa, nasıl fırsatlar doğar? “Reklam, fark edilmeyen bir ürün ya da hizmet için ödediğiniz bedeldir” - Jeff Bezos, 2009 Amazon dünyanın en büyük reklamvereni Dreams for Future Geleceğe yönelik 3 aşama - Benedict Evans’ın 2022 raporu → Future: 2030 için teknoloji vizyonları → Present: 2010’ların fikirlerini hayata geçiren startup’lar → Past: 2000’lerin fikirleriyle sarsılan mevcut ekonomiler 2010’ların fikirleri içinde hâlâ hayata geçirilecek çok şey var Gelecek: 2022 vs. 2023 “Metaverse yeni internet ve yeni akıllı telefon” → “Apple bizi VR kışından çıkaracak mı?” “Crypto/Web3 yazılım şirketi kurmanın yeni yolu” → “Önce yaklaşık 5 yıl daha altyapıya yatırım yaptıktan sonra” “AI artık sıkıcı” → “AI her şeyi değiştirecek” Unutulmaması gereken: Gelecek uzun sürebilir. Ve bazen erken liderler, işler gerçekten çalışmaya başladığında ortadan kaybolur Proto-Smartphone’lar (Palm, BlackBerry vb.) iPhone/Android’den çok önce uzun süre vardı ama ikisi çıktıktan sonra yok oldular Ve ayrıca.. Imagenet, 2013: Akıllıca, ama ne işe yarıyor? Bu tür machine learning, “Cool Demo”dan her yere yayıldı Aynısı bugün Generative Networks için de geçerli. “Akıllıca, ama ne işe yarıyor?” Cool Demo DALL-E, MidJourney, SD’nin metin istemlerinden ürettiği görüntüler ChatGPT’nin gösterdiği olasılık Bunlar metin ve görüntünün ötesinde nasıl uygulanabilir? Generative Search? Generative UI Design? Generative Product? Re-cast a Movie? Ve bu talep için ne kadar Moore Yasası gerekecek? Generative AI’ye dair üç bakış açısı: Silikon Vadisi bunu hâlâ tartışıyor Bu, machine learning’in ikinci dalgası Bu, yazılım geliştirme biçimimizi değiştirecek Bu bizi AGI’ye götürecek (azınlık görüşü) Sonuç Ele almadığım şeyler: Çin, Moore Yasası’nın sonu, regülasyon, gizlilik, biyoteknoloji, Twitter, on-demand, cloud & SaaS, .. Amerikan internetinin sonu: Hindistan ve Çin küresel mobil trafiğin yarısını oluşturuyor Eski ve yeni “Big Tech”: Fortune 100 şirketlerinin gelirlerinde GM %10, IBM %2,5 pay alıyordu; bugün Apple %4, Alphabet %2,5, Microsoft ise yaklaşık %2 pay alıyor Car-Commerce’dan e-Commerce’a Yine de e-ticaret yıllık gelir açısından hâlâ perakende ve gıdanın 1/7’si düzeyinde, kişisel tüketim harcamalarına göre ise sadece 1/15’i İyimserlik için bir neden daha: akıllı telefon artık sıkıcı görünse de internet kullanımı artıyor ve teknoloji şirketleri hâlâ yeni şeyler yapıyor

(ben-evans.com)

38 puan yazan xguru 2023-02-22 | 2 yorum | WhatsApp'ta paylaş

Benedict Evans’ın 2023 raporunun (104 slayt) kısa özeti
- Bedava paranın sonu: Makro değişimler teknolojiyi nasıl etkiler?
- Yeni bekçiler: Ticareti nasıl yeniden şekillendirirler?
- Geleceğe dair hayaller: Artık Generative ML dünyasındayız

The End of Free Money

10 yıl sonra ilk kez makroekonomi teknoloji alanında önemli hale geldi
Hızla artan e-ticaret yeniden trend çizgisine döndü (kullanım oranı açısından). Ancak gelir tarafında zaten yüksek bir seviyeye çıkmış durumda
Alphabet/Meta’nın %20’şer büyüyen reklam gelirlerindeki büyüme hızı yavaşlıyor
Pandemi döneminde patlayan girişim yatırımları azalıyor → trend çizgisine dönüş
Bütün bunlar işten çıkarmalara yol açıyor. Son 12 ayda 250 bin kişinin işten çıkarılacağı açıklandı. Sadece ocak ayında 85 bin kişi
Yarısı dolu bardağa nasıl bakmalı
- Yarısı boş: Son 24 aydaki aşırı yatırım ve disiplin kaybı. Belirsiz makroekonomik görünüm (veya jeopolitik görünüm)
- Yarısı dolu: 5 milyar insanın akıllı telefonu var. Pandemi tüm çevrimdışı alışkanlıkları kırdı. Tüm pazarlar ve değer zincirleri internet tabanlı olarak yeniden kuruluyor
Asıl trend çizgisi: From Exciting to Universal
- Dünya genelinde bilgisayar kullanıcılarında büyük artış. 1980’den bugüne 5 milyar kişi

The New Gatekeepers

Eski bekçilerin gerileyişi
- Büyük mağazalar 100 yıl boyunca perakendeye hakim oldu ama neredeyse ortadan kayboldu
- Gazetelerin reklam gelirleri birkaç nesildir düşüyor
Yeni bekçilerin yükselişi
- Toplam ciro açısından Amazon, Walmart’ı geçti
Yazılım reklamı yutuyor: dergi, TV, gazete, radyo küçülürken internet büyüyor
Küresel kanallara sahip şirketler küresel kazananlara dönüşüyor (Alphabet, Meta, Amazon, ..)
Müşteriye nasıl ulaşacaksınız?
- Logistics → How do you reach people? ← Discovery
- Kira, reklam ve fiyatlandırma eskiden ayrı bütçelerdi ama artık tek bir yapıda birleşiyor
- Uygun reklam bütçesi ne kadar? ABD’de GSYH’nin %1,3’ü reklama harcanıyor
- Retail vs. Logistics: ABD perakende alanına aşırı yatırım yaptı ama artık trend tersine dönüyor
Amazon 2019’dan bu yana depo kapasitesini 2 katına çıkardı. Şimdi ise geri çekiliyor, yavaşlıyor ve yeniden kiralama yapıyor
2022’de Amazon’un reklam geliri Amazon Prime gelirini geçti
Amazon’un reklam geliri tüm gazetelerin toplam gelirini geçti
Amazon’un reklam kâr marjı AWS’den bile çok daha iyi
Çinli üreticiler Amazon’da doğrudan satış yapmaya başladı
- Anker, Amazon pazarında 2 trilyon won ölçeğinde bir iş kurdu
Shopify, 2022’de 200 trilyon wonluk satışa aracılık etti (Amazon Marketplace’in %45’i ölçeğinde)
Çinli hızlı moda markası Shein’in hızlı yükselişi: yalnızca akıllı telefon odaklı Direct-To-Consumer
İnternet-native hızlı moda mı?
- Short-run, on-demand production ve büyük reklam bütçeleri
İçerik kanallarının çeşitlenmesi parçalanmaya yol açıyor (ABD’de en popüler TV şovlarının izlenme oranı 1950’lerde %60 iken %10’a düştü)
Herkes içeriğe muazzam para akıtıyor: Content is King
Ama “TV” gerçekten nedir?
- YouTube’un üreticilere ödediği para TV yapım bütçelerine yakın
- YouTube ve Netflix’te neredeyse aynı miktarda zaman geçiriliyor
- YouTuber MrBeast’in videoları, Netflix Top 15 yapımlarıyla benzer izlenme süresine sahip
- TikTok sosyal mi yoksa TV mi, ama bu gerçekten önemli mi?
“Software is eating the world” denmişti, peki bu nerede oluyor?
Information Arbitrage (bilet, inceleme, listeleme)
→ yazılım ürünü dönüştürüyor (Uber, Airbnb, Tesla)
→ yazılım sadece yeni bir kanal oluyor (Netflix, Shein)
“Para kazanmanın iki yolu vardır. Ya bundle edersin ya da unbundle edersin.” - Jim Barksdale
- Doğru bundle: Nike’ın doğrudan satış kanalı toplam gelirin %40’ını ve büyümeyi oluşturuyor
- Big Brand Bundle: Make it → Ship It → Promote It → Sell It
- Bunu unbundle edersek: dış kaynaklı üretim, kısa süreli uygulama → yeni kanallar ve lojistik → sosyal, video, streaming → yeni segmentler, küçük demografiler, hedefleme
Eski ve yeni bekçiler
- Sears 200 bin stok kalemi tutuyordu → Amazon’da 300 milyon ürün ve 2 milyon satıcı hesabı var
- 2022’de yalnızca ABD’de 2000 TV dizisi üretildi → YouTube’a her gün 3,7 milyon video yükleniyor
- 1994’te ABD şehirlerindeki gazetelerin %98’i yerel tekele sahipti → şey… internet
Eğer mevcut filtreler ve bekçiler ortadan kalkarsa, nasıl fırsatlar doğar?
- “Reklam, fark edilmeyen bir ürün ya da hizmet için ödediğiniz bedeldir” - Jeff Bezos, 2009
- Amazon dünyanın en büyük reklamvereni

Dreams for Future

Geleceğe yönelik 3 aşama - Benedict Evans’ın 2022 raporu
→ Future: 2030 için teknoloji vizyonları
→ Present: 2010’ların fikirlerini hayata geçiren startup’lar
→ Past: 2000’lerin fikirleriyle sarsılan mevcut ekonomiler
2010’ların fikirleri içinde hâlâ hayata geçirilecek çok şey var
Gelecek: 2022 vs. 2023
- “Metaverse yeni internet ve yeni akıllı telefon” → “Apple bizi VR kışından çıkaracak mı?”
- “Crypto/Web3 yazılım şirketi kurmanın yeni yolu” → “Önce yaklaşık 5 yıl daha altyapıya yatırım yaptıktan sonra”
- “AI artık sıkıcı” → “AI her şeyi değiştirecek”
Unutulmaması gereken: Gelecek uzun sürebilir. Ve bazen erken liderler, işler gerçekten çalışmaya başladığında ortadan kaybolur
- Proto-Smartphone’lar (Palm, BlackBerry vb.) iPhone/Android’den çok önce uzun süre vardı ama ikisi çıktıktan sonra yok oldular
Ve ayrıca..
- Imagenet, 2013: Akıllıca, ama ne işe yarıyor?
- Bu tür machine learning, “Cool Demo”dan her yere yayıldı
- Aynısı bugün Generative Networks için de geçerli. “Akıllıca, ama ne işe yarıyor?”
Cool Demo
- DALL-E, MidJourney, SD’nin metin istemlerinden ürettiği görüntüler
- ChatGPT’nin gösterdiği olasılık
Bunlar metin ve görüntünün ötesinde nasıl uygulanabilir?
- Generative Search?
- Generative UI Design?
- Generative Product?
- Re-cast a Movie?
Ve bu talep için ne kadar Moore Yasası gerekecek?
Generative AI’ye dair üç bakış açısı: Silikon Vadisi bunu hâlâ tartışıyor
- Bu, machine learning’in ikinci dalgası
- Bu, yazılım geliştirme biçimimizi değiştirecek
- Bu bizi AGI’ye götürecek (azınlık görüşü)

Sonuç

Ele almadığım şeyler: Çin, Moore Yasası’nın sonu, regülasyon, gizlilik, biyoteknoloji, Twitter, on-demand, cloud & SaaS, ..
Amerikan internetinin sonu: Hindistan ve Çin küresel mobil trafiğin yarısını oluşturuyor
Eski ve yeni “Big Tech”: Fortune 100 şirketlerinin gelirlerinde GM %10, IBM %2,5 pay alıyordu; bugün Apple %4, Alphabet %2,5, Microsoft ise yaklaşık %2 pay alıyor
Car-Commerce’dan e-Commerce’a
Yine de e-ticaret yıllık gelir açısından hâlâ perakende ve gıdanın 1/7’si düzeyinde, kişisel tüketim harcamalarına göre ise sadece 1/15’i
İyimserlik için bir neden daha: akıllı telefon artık sıkıcı görünse de internet kullanımı artıyor ve teknoloji şirketleri hâlâ yeni şeyler yapıyor

2 yorum

daumkakao 2023-02-22

Ah... Korece olarak da anlayamadığım bir içerik. Daha çok yolum var sanırım, çok zor ağlama ağlama

xguru 2023-02-22