Intel'in Güncel Sorunları

 (stratechery.com)
13 puan yazan xguru 2021-01-21 | 3 yorum | WhatsApp'ta paylaş

[Sorun 1: Mobil]

  • Yalnızca hıza odaklanıp güç yönetimini göz ardı etti

  • Yıllarca süren çabaya rağmen Android'de kullanılamadı

  • Son 10 yılda sektör kârlarının büyük kısmı milyarlarca adet üretilen akıllı telefonlardan geldi

→ PC satışları ise birkaç yıldır hiç büyümedi

  • Intel'in yine de kâr edebilmesinin nedeni, mobilin karşılığı olan bulut pazarının da patlama yaşamasıydı

[Sorun 2: Sunucudaki başarı]

  • Intel, kısa süre öncesine kadar Sun gibi şirketlerin hakim olduğu sunucu pazarını bozan oyuncuydu (disruptor)

  • PC'nin patlayıcı büyümesi sayesinde düşük fiyata rağmen performansı artırabildi

  • Ancak entegre sunucuların güvenilirlik seviyesine ulaşamadı

    1. yüzyılın başında Google, ölçek ve karmaşıklık nedeniyle gerçekten güvenilir bir stack'in imkansız olduğunu fark etti

→ Çözüm, başarısızlığı varsayarak sistem kurmaktı; buna göre nispeten ucuz x86 tabanlı veri merkezleri inşa etti

  • Sonraki 20 yıl boyunca tüm veri merkezleri Google'ın yaklaşımını benimsedi

  • Sunucularda sahip olduğu tekelci tasarım ve üstün üretim kabiliyeti nedeniyle en büyük faydayı Intel gördü

  • AMD masaüstü/dizüstünde rekabetçiydi ama veri merkezinde değildi

  • Bu başarı yüzünden Intel, finansal risk yaşamadan değişmesi gereken dönemde değişemedi

[Sorun 3: Üretim]

  • Devasa mobil üretim hacminin desteğiyle TSMC, Intel'in üretim yeteneğini geçti

→ Bu, birçok açıdan Intel için tehdit oluşturuyor

  • Apple'ın M1 çip performansı nedeniyle Apple'ın Mac işini kaybetti

→ Apple'ın tasarım yeteneği önemli ama TSMC'nin 5nm sürecinde üretilmesi de kritik

  • AMD çipleri masaüstünde Intel'den daha hızlı ve veri merkezinde de rekabetçi

→ AMD'nin tasarımı önemli ama TSMC'nin 7nm sürecinde üretilmesi de kritik

  • Büyük bulut şirketleri kendi çip tasarımlarına giderek daha fazla yatırım yapıyor

→ Amazon Graviton ARM işlemcisi 2. nesle geçti (Twitter zaman akışını bunun temeline taşıyacağını söylemişti)

→ Amazon'un tasarımı önemli ama yine ve yeniden TSMC'nin 7nm süreci söz konusu (Intel'in en yeni 10nm süreciyle rekabet ediyor)

  • Yani Intel, PC ve veri merkezi için x86 sunucularda AMD'nin tehdidi altında ve Amazon gibi bulut şirketlerinden de baskı görüyor

  • Hatta Nvidia'nın tasarlayıp Samsung'un ürettiği GPU'ların bulutta makine öğreniminde kullanıldığından yukarıda hiç bahsetmedik bile.

  • Intel'i tehlikeli duruma sokan şey, 1. sorunda bahsedilen üretim hacmi meselesi

→ Intel mobili zaten kaçırdı ve sunucu çipleri son 10 yılda büyüyerek üretime yatırım yapabilmesini sağladı ama,

artık her zamankinden fazla yatırım yapması gerekiyor ve bunun için üretim hacmi düşmemeli

[Sorun 4: TSMC]

  • Ne yazık ki daha kötüsü şu: Intel yeni CEO'sunu atadıktan bir gün sonra TSMC, kârıyla birlikte 2021 Capex rehberini açıkladı

"TSMC bu yıl teknoloji geliştirme ve Arizona'da ABD'li müşteriler için fabrika inşa etmek üzere 28 milyar dolar yatırım yapacak"

  • Bu, TSMC'nin arayı daha da açmasını sağlayacak devasa bir miktar

  • Dünyada çip üretimini en iyi yapan Intel'in, son birkaç teknolojik hata sonrası TSMC'ye dış kaynak vereceği analistlerce bekleniyor

  • Intel şu anda çip üretimindeki liderliğinden vazgeçmiş olabilir. TSMC'ye outsource etmek AMD tehdidini engelleyebilir ama

bu sadece TSMC'nin üstünlüğünü artırır, Intel'in diğer zayıflıklarını çözmez

[Sorun 5: Jeopolitik]

  • Sadece Intel'in zayıflıklarını düşünmemek gerekir

  • Tayvan'ın uluslararası statüsü çok karmaşık ve ABD-Çin ilişkileri bunu daha da karmaşık hale getiriyor

  • Tayvan, Çin kıyılarının hemen açığında; en ileri çipleri üreten Samsung'un bulunduğu Güney Kore de yine o civarda

  • Buna karşılık ABD Pasifik'in öte yanında ve Oregon/New Mexico/Arizona'da Intel'in işlettiği gelişmiş foundry'ler var, ancak bunlar Intel'in kendi entegre çipleri için

  • Bunun sorun olmasının nedeni, sadece Intel'in odaklandığı PC/sunucu dışında da çiplerin önemli olması

  • Artık neredeyse tüm askeri ekipmanlarda ve genel amaçlı cihazlarda işlemciler var; özellikle çok yüksek performans gerektirmeyenler ABD dahil dünyanın her yerinde üretilebilir

  • Ama en ileri süreçleri gerektirenleri Tayvan'daki TSMC'nin üretmesi gerekiyor

  • ABD ordusundaki planlamacılar için bu büyük bir sorun. Görevleri ABD ile Çin arasında savaş çıkıp çıkmayacağını tahmin etmek değil, asla yaşanmaması gereken senaryolara hazırlanmak

  • Ancak TSMC ve Samsung foundry'lerinin Çin füzelerinin menzilinde olması bir problem

  • TSMC Arizona'da 5nm fab açacağını söylüyor ama bu bugün için son teknoloji; fab 2024'te açıldığında artık en ileri teknoloji olmayacak

  • ABD'nin kendi topraklarında son teknoloji genel amaçlı bir fab'a ihtiyacı var. Bu, sadece x86 isteyen Intel'den farklı bir ihtiyaç.

  • Her hâlükârda Intel'in üretimi konusunda şüpheler var

[Çözüm 1: Şirketin bölünmesi (Breakup)]

  • Intel'in büyümesinde tasarım/üretim entegrasyonu önemliydi ama artık bu entegrasyon hem tasarım hem üretim işini kısıtlıyor

  • Tasarım üretim tarafından engelleniyor ve üretim tarafında da teşvik sorunu var

  • Çip işinin özü, tasarım marjlarının çok daha yüksek olması

  • Örneğin Nvidia'nın brüt kâr marjı %60~65, Nvidia çiplerini üreten TSMC'ninki ise %50 civarında

  • Intel entegrasyon sayesinde Nvidia'ya benzer kârlılık elde ediyordu

  • Ama bu yüzden üretim tarafının iyileşmesi zorlaşıyor

→ Nasıl olsa sabit müşteri olduğu için iyileştirme ve optimizasyon motivasyonu daha düşük

  • Bunu çözmek için Intel'in üretim işini ayırmak gerekiyor

  • Üçüncü taraf çipleri üreten bir müşteri hizmeti yapısı kurmak zaman alır ama,

üretimi bağımsız hale getirmek gerekir ki en güçlü teşvik olan "hayatta kalma" ihtiyacı doğsun

[Çözüm 2: Sübvansiyonlar]

  • ABD'nin bu alana para pompalamasını mümkün kılmak

  • ABD'nin doğrudan Intel'e sübvansiyon vermesinin anlamı yok

  • Ürettikleri ABD'ye yardımcı olmuyor ve Intel'in para ile çözülemeyecek kültür/yönetim sorunları var

  • Federal sübvansiyon programı üzerinden satın alma garantisi verilmesi gerekir

→ ABD'de üretilen 5/3/2nm işlemcilerden belirli bir fiyattan belirli sayıda satın almak gibi

  • Global Foundries gibi şirketler yeniden devreye girebilir, TSMC ABD'de doğrudan daha fazla fab açabilir ya da startup'lar bu alana girebilir

  • Bu iki çözüm meseleyi fazla basitleştiriyor olabilir

  • Çünkü çip üretimi için gereken çok şey var

  • Ama önemli olan, ABD'nin rekabet gücünü yeniden kazanmasının yıllar alacak olması

  • Federal hükümet de kendi rolünü oynamalı

  • "Intel, entegre modelinin sona erdiği gerçeğini kabul etmeli"

İlgili okumalar

3 yorum

 
kunggom 2021-01-21

Ortada bir yazım hatası var gibi görünüyor.

“20. yüzyılın başı” → “21. yüzyılın başı”
 
xguru 2021-01-21

Ah teşekkürler! ^^
 
xguru 2021-01-21

Bu, Amerikalıların bakış açısından yazılmış bir yazı olduğu için 2. çözüm bize pek ilgili görünmüyor ama genel olarak Intel'in şu anki durumunu iyi anlamayı sağlayan bir yazı.

Ayrıca, gerçekten de Intel'in Core i3'ü TSMC'de ürettireceğine dair bir söylenti çıktı. (Kesin bir kaynak değil, araştırmalara göre...)

Ben Samsung'un bir an önce TSMC'nin 3nm sürecini yakalamasını isterim. Intel dahil diğer şirketlerin ürünlerini de bol bol üretir umarım :)

Aslında 3nm geliştirmede Samsung daha hızlıydı ama seri üretimde TSMC önde gidiyor.