- Silikon Vadisi, Santa Cruz Dağları ile Diablo Dağları arasındaki Santa Clara Vadisi'nin merkezinde yer alıyor
- 1955'te transistörün mucidi William Shockley, Palo Alto'ya dönerek Shockley Semiconductor Laboratory'yi kurdu
- Shockley'nin kötü şöhretli yönetim tarzı nedeniyle, 8 bilim insanı 1957'de Fairchild Semiconductor'u kurdu
- Fairchild Semiconductor, Silikon Vadisi'nin teknoloji endüstrisi merkezinin kökenini oluşturdu
- Silikon çip şirketleri Silikon Vadisi'nin ününü kazandırdı ve bu şirketlerin neredeyse tamamı Fairchild kökenliydi
- Fairchild çıkışlı Arthur Rock, Intel'in kuruluş finansmanını destekledi ve Silikon Vadisi'nin ödüllendirme yapısını oluşturdu
- Gordon Moore'un ortaya koyduğu Moore Yasası, Intel'in durmaksızın ilerlemesiyle gerçeğe dönüştü ve bu da teknolojik inovasyonun hızını belirledi
- Intel, ilk PC'ler ve bulut inovasyonuna öncülük etti ancak mobilde yaptığı hatalar nedeniyle zorluk yaşadı
Intel'in uzun gerileyişi
- Mayıs 2013'te Intel'in bir foundry işi kurması gerektiğini yazmıştım. Çünkü IDM iş modelinin ekonomisi, mobildeki başarısızlık karşısında uzun vadeli bir meydan okumayla karşı karşıyaydı
- Intel yalnızca dinlemedi değil, işlerin durumu çok daha kötüye gitti. 2010'ların sonunda Intel, 10nm'ye geçmeye çalıştı ancak EUV litografi sürecini benimsemekte isteksiz davranarak performans üstünlüğünü TSMC'ye kaptırdı
- Bu arada Intel'in çip tasarım ekipleri AMD'nin gerisine düşmeye başladı. Bugün AMD hem daha iyi tasarıma hem de daha iyi sürece sahip
- Hyperscaler'ların yükselişi, Intel'in yazılım avantajını aşabilecek ölçek ve kaynaklara sahip aktörlerin var olduğu anlamına geliyordu; sonuç olarak AMD yıllar boyunca veri merkezi pazar payı kazandı ve %50'yi aşmak üzere
- Intel'in veri merkezi gelirlerinin yıllık bazda düşmesinin özellikle sorunlu tarafı, veri merkezi harcamalarının giderek daha büyük kısmının yapay zekaya yönelmesi. Yapay zeka, Intel'in geride kaldığı en yeni paradigma
IDM 2.0
- İki ay sonra Gelsinger dönüşüm planını açıkladı: IDM 2.0. Intel, üretimi üçüncü taraflara hizmet veren ayrı bir birime ayıracak ancak yine de Intel çatısı altında tutacaktı
- Gelsinger bunun Intel'in çiplerde rekabetçi kalmasının ve lider teknolojilere yatırım yapmayı sürdürmesinin tek yolu olduğunu söyledi
- Gelsinger ikna edici ve iyimserdi; son 3 yılda ona şüpheden faydalanma payı tanıdım. Ancak birdenbire bölünme yeniden masaya geldi
Piyasa gerçekliği
- Intel'in ve ABD'nin lider teknoloji kabiliyetini kontrol etme hayalinin karşısındaki temel sorun, Intel Foundry'nin var olması için bir neden bulunmaması
- Apple, Nvidia, AMD ve diğer önde gelen fabless çip şirketleri TSMC'ye güveniyor. TSMC, EUV'ye yatırım yaptı, Intel'i geride bıraktı ve 2nm'nin ötesine ilerlemeyi sürdürmek için her yıl milyarlarca dolar harcıyor
- Intel'in kendi çip birimi için en akıllıca karar, Lunar Lake örneğinde olduğu gibi TSMC üretimine dayanmak. Intel hâlâ PC'de avantaja sahip ve şirket içi ile devlet veri merkezlerinde baskın konumda, ancak elde kalan bu güçlü alanlardan yararlanmanın en iyi yolu çiplerini TSMC'ye ürettirmek
- Gelsinger'ın şirketi bir arada tutmaya çalışmasının nedeni tam da buydu: Intel Foundry'nin hacme ihtiyacı var ve bu hacmi elde etmenin en kolay yolu bizzat Intel'in kendisi. Ancak bu, teorik bir Intel fabless işi için en iyi seçenek değil; dış müşteriler pahasına Intel'in üretim kabiliyetini yeniden ayağa kaldırma dürtüsünün belirlediği bir karar
- Gelsinger'ın koz kartı, TSMC'nin Çin'in sürekli tehdidi altındaki Tayvan'da bulunmasıydı. Nitekim Gelsinger bu konuda oldukça açıktı
- ABD hükümeti ve Amerikan teknoloji şirketleri Tayvan dışı bir seçeneğe sahip olmak istiyorsa, bunun bedelini doğrudan ödemek zorunda kalacak. CHIPS Act kabul edildi ancak Intel çok miktarda fon alırken, Intel'i ayırmaya yönelik çok daha akıllı bir teşvik yapısı oluşturmak daha da maliyetli olacak
- 2021'deki önerim, sübvansiyon yerine satın alma garantisiydi ve bunun tek uygulanabilir yol olduğunu düşünüyorum. ABD, belirlenmiş bir fiyattan ABD'de üretilmiş belirli miktarda işlemci satın alacak. Bu, yeni bir Intel üretim spin-off'una üzerinde çalışacağı bir hedef sunmakla kalmayacak, diğer şirketlerin yatırımını da teşvik edecek
- Piyasa temelli gerekçeler açısından Intel Foundry'nin var olması için bir neden yok. Bu, salt ekonomik anlamda bir piyasa başarısızlığı değil; ancak ABD'nin ulusal güvenlik aygıtı bunu bir başarısızlık olarak gördüğü sürece, ABD bunun gerçekleşmesi için bedel ödemek zorunda kalacak. Ve eğer ABD bu bedeli ödeyecekse, bu, söz konusu foundry'ye uzun vadede kendi ayakları üzerinde durması için en iyi şansı vermek anlamına gelir. Bu da Apple, Nvidia, AMD ve geriye kalacak fabless Intel şirketinden gerçek iş almak demektir. Teknoloji dünyası Intel'den uzaklaştı ve ABD'nin lider teknoloji üretimi için tek şansı da aynısını yapmak
GN⁺ görüşü
- Intel'in dönüşümünün nihayetinde piyasa gerçekliği nedeniyle kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz. TSMC ve ARM ekosisteminin üstünlüğü nedeniyle x86 çiplerin rekabet gücünü kaybettiği bir ortamda, Intel'in mevcut IDM modeline bağlı kalması zor görünüyor
- Ancak ABD hükümeti açısından ulusal güvenlik için Intel Foundry'yi ayakta tutma gerekliliği var. Çin'in Tayvan tehdidi sürdükçe, leading-edge üretim kabiliyetinin ABD içinde güvence altına alınması gerekiyor
- Bu nedenle ABD hükümetinin Intel Foundry'ye devasa uzun vadeli satın alma garantileri vermesi ve onu Intel'in çip işinden tamamen ayırarak bağımsız şekilde işletmesini sağlaması gerçekçi bir seçenek gibi görünüyor. Devlet desteği temelinde Apple, Nvidia gibi büyük müşterilerin güveninin kazanılması gerekiyor
- Ancak Intel markasının ve kurumsal kültürün ataleti bu değişimin önünde engel olabilir. Intel'in teknoloji ve varlıklarını temel alırken tamamen yeni bir organizasyon kurmak da değerlendirilebilir
- Bu son derece zor bir meydan okuma olacaktır. Teknik ve yönetsel açıdan TSMC'yi yakalamak kolay olmayacak, müşteri kazanmak da zor olacaktır. Ancak bu, güvenlik boyutunda kesinlikle gerekli olduğu için ABD hükümetinin güçlü liderlik göstermesi gerekiyor
2 yorum
Ben bu yüzden profesyonel yöneticilerden gerçekten nefret ediyorum. HP, Intel, Boeing, Samsung gibi teknolojiyle büyümüş ama profesyonel yöneticiler geldikten sonra aşırı maliyet kısma ve kısa vadeli bakış yüzünden mahvolmuş çok fazla şirket var.
Hacker News görüşleri
Intel'in borç geri ödeme yükü büyük ve hisse performansı iyi olmadığı için 20 yıldır ücretler durağan
2010'ların sonlarında Intel, 10nm'ye geçişte zorlandı
Stratechery'nin analizi her zamankine göre daha zayıf
Satın alma garantisi yaklaşımı iyi
ABD yarı iletken üretiminin SpaceX benzeri bir yeniliğe ihtiyacı var
WTO anlaşma yükümlülükleri satın alma garantilerini yasaklıyor
Altera birleşmesi sorunu
Windows Mobile ile Windows Embedded arasındaki fark
Jeopolitik faktörler bir değişken
AMD, tasarım ve süreçte daha iyi performans gösteriyor