- WD, 2026 yılındaki tüm sabit disk üretim kapasitesinin şimdiden tükendiğini açıkladı
- Tüketici pazarının payı toplam gelirin yalnızca %5’i olduğundan, genel tüketicilere öncelik daha da düşebilir ve arz kısıtlanıp fiyatlar yükselebilir
- Yapay zeka şirketlerinin patlayıcı talebi nedeniyle bellek, CPU, konsol ve çeşitli donanım ürünlerinde fiyatlar yükseliyor
- Kapasitenin büyük bölümü ilk 7 büyük müşteriye tahsis edildi ve bunların bir kısmı için 2027 ve 2028’e kadar sözleşme imzalandı
- Bu durum, yapay zeka sektöründeki donanım talebindeki artışın uzun süre devam edebileceğini gösteriyor
Western Digital'in sabit disk arz durumu
- Western Digital, 2026 üretimi için sabit disk depolama kapasitesinin tamamının şimdiden satıldığını açıkladı
- CEO Irving Tan, son finansal sonuç açıklamasında “2026 takvim yılı için neredeyse tükendik” dedi
- Bu, yılın başı olan şubat itibarıyla önümüzdeki 10 aydan daha uzun süre sonraki üretimin bile tamamen satıldığı anlamına geliyor
- Şirketin ilk 7 müşterisi depolama kapasitesinin büyük bölümünü aldı
- Bunlardan 3’ü, 2027 ve 2028 üretimleri için de sözleşme imzalamış durumda
Tüketici pazarının küçülen payı
- Western Digital, kurumsal müşteri merkezli bir gelir yapısına geçiyor
- Tüketici pazarı şu anda toplam gelirin yalnızca %5’i seviyesinde
- Bu nedenle genel tüketiciye yönelik sabit disk arzının kısıtlanma ihtimali yüksek
- Kurumsal müşteriler, özellikle de yapay zeka ile ilgili şirketlerin büyük ölçekli talebi, üretim önceliğini belirliyor
Yapay zeka sektörünün yol açtığı donanım arz sıkıntısı
- Yapay zeka şirketlerinin patlayıcı büyümesi nedeniyle bilgisayar donanımının genelinde talep hızla artıyor
- CPU, GPU, bellek, konsol gibi çeşitli ürün gruplarında fiyat artışları sürüyor
- Bellek kıtlığı şimdiden sektör genelini etkilemiş durumda
- PC üreticileri RAM fiyatlarını defalarca artırdı
- Sony'nin yeni nesil PlayStation lansmanını 2027 sonrasına ertelemeyi değerlendirdiğine dair haberler de var
Gelecek görünümü
- Western Digital'in açıklaması, yapay zeka sektörünün depolama ve bellek talebinin artmaya devam ettiğini gösteriyor
- Şu aşamada arz yetersizliği ve fiyat artışlarının sürmesi bekleniyor
- Ancak bazıları, yapay zeka yatırım balonuna dair endişeler nedeniyle yatırımcıların piyasadan çekilebileceğini de dile getiriyor
- O zamana kadar tüketici fiyatlarında artış ve ürün kıtlığı görülmeye devam edecek gibi duruyor
2 yorum
Görünüşe göre RAM'den sonra sıra artık sabit disklere geldi. Yapay zeka, bilgisayar fiyatlarını artıran başlıca etken olmuş gibi.
Hacker News görüşleri
Piyasa irrasyonel para ile çarpıtılıyor
Normalde fiyatlar yükselince arz artar ve denge sağlanır, ancak şu anda devletler ve yatırımcılar yapay zekayı büyük ölçekli sübvanse ettiği için arz fiyatının ne kadar yükseldiği pek önemsenmiyor
Sonunda kolay para kuruduğunda, insanların yapay zeka için gerçekten ne kadar ödemeye istekli olduğu ortaya çıkacak
Fiyatların yeterince yükselmesi gerekir ki üreticiler yeni hard disk fabrikaları kurma konusunda kendine güvenebilsin
Ama bu patlama geçiciyse, birkaç yıl sonra arz fazlası riski yüzünden yatırıma temkinli yaklaşmaları kaçınılmazdır
Yeni fabrika kurmak için gereken sermaye harcaması (capex) çok büyük
COVID dönemindeki aşırı yatırımın yarattığı kötü tecrübe de hâlâ akıllarda, bu yüzden temkinliler
Mesele yalnızca devletler veya yatırımcılar değil; sektör genelinde bir miktar balon var, ama talebin önemli bir kısmının kalıcı olabileceğine dair işaretler de bulunuyor
Bu döngüde bazı şirketler dâhi, bazıları ise aptal gibi görünecek
Yapay zeka balon olmasa bile, bir noktada yeni tesis yatırımları kaçınılmaz olarak yavaşlayacak
Öncü şirket başarılı olunca herkes peşinden koşuyor, fiyatlar çarpıtılıyor ve sonunda arz fazlasıyla çöküş geliyor
2000'lerin başındaki ISP patlaması ya da streaming servislerinin çoğalması gibi, tekrar eden bir model
Şimdiden ikinci el dizüstü bilgisayar almayı düşünüyorum
İleride kişisel bilgisayarlar o kadar pahalı olabilir ki sahip olmak bile zorlaşabilir
Resmî kanallardan ikinci el alınamayabilir; parçaları bizzat lehimlemek ya da elektronik atıklardan çıkarmak gerekebilir
Sonunda yapı, büyük teknoloji şirketlerinin bulut bilgisayarı “kiralayıp” veriyi kendine aldığı bir düzene dönüşebilir
Google ve Apple kilitli cihazlar istiyor, bulut/AI şirketleri ise zayıf istemcileri tercih ediyor
2009 model dizüstüm, tarayıcı dışında hâlâ gayet iyi çalışıyor
Bilgi işlerinin çoğu web tarayıcısı tabanlı SaaS üzerinde yürüdüğü için, sonunda telefon + docking station kombinasyonu bunun yerini alabilir
Çünkü parçaların kendisi değerli ve ayrı sökülüp satılıyor
Şu an bu bana resmen şans gibi geliyor
Modern teknoloji endüstrisinin tamamı fiilen tek bir şirket olan TSMC'ye bağımlı
Tüm büyük fabrikalar işgal riski taşıyan bir adada ve onlar da ASML ekipmanına bağımlı
Hard disk endüstrisi de az sayıda şirkette yoğunlaştığı için benzer bir risk yapısına sahip
Sonunda belli bir teknolojiyi bilen tek kişinin kaldığı bir dünyaya varılıyor ve sistem aşırı kırılgan hale geliyor
MBA merkezli ekonomi yönetiminin ne kadar aptalca olduğunu gösteriyor
Acaba bu tam da “kazma ve kürekler (picks and shovels)” stratejisi mi diye merak ediliyor
Bileşen üreticileri, yapay zeka şirketlerinden daha kârlı olabilir mi sorusu var
Şirketlerin neden bu kadar çok hard diske ihtiyaç duyduğu merak ediliyor
Metin verisi o kadar yer kaplamaz; birkaç video modeli dışında bir sebep görünmüyor
Ses ve video verisini büyük ölçekte topluyor ya da kopyalarını tutuyorlar
Yıllık 2 milyon dolarlık depolama maliyeti, 500 milyon dolarlık compute maliyetinin yanında umursanacak düzeyde görülmüyor
Washington Post haberi buna örnek
Yakın zamanda şirkette sunucu için 24TB'lık 72 disk sipariş etmeye çalıştık,
geçen yıl mümkündü ama bu ay en fazla 20TB bulabildik
Bunun, “kendim fonksiyon yazmak istemiyorum, intihal makinesine bırakayım” tavrının sonucu olduğu görüşü var
Güvenlik ya da kriptografi gibi, doğrudan kendi başına uygulamanın riskli olduğu alanlar da var
Sorun telif aklama; kodun yeniden kullanılması başlı başına gayet makul
AI avatarlarının gevezelik ettiği sahte dokümanlar artıyor ve tek başarı metriği “AI benimseme oranı” oluyor
Maliyet-fayda doğrulaması olmadan dış AI servislerine bağımlı hale gelmek asıl trajedi
Ancak belli prompt'larla eğitim verisini olduğu gibi kusabilirler
İnsanlar gibi hata ve çelişki de içerirler; gece boyunca çalışan yorgun bir geliştiricinin yazdığı koda benzer hatalar üretirler
Bu yüzden özünde buna intihal demenin zor olduğunu düşünenler var
Bilgisayarımı 2014 parçalarıyla topladım
GPU, RAM ve HDD fiyatları yükseldikçe tek dileğim bozulmaması
Eskiden 700 dolara orta sınıf bir sistem kurulabiliyordu; şimdi iki katına mal oluyor ama performans artışı çok sınırlı
Yapay zeka çılgınlığı, HVAC'den donanıma kadar tüm sektörlerin büyümesini ve kârını emiyor
Bugünkü durum, tipik bir irrasyonel piyasa kararı ders kitabı örneği
Gerçek kâr olmadan sadece sermaye dönüyor ve arz kıtlığı yapay biçimde gizleniyor
Birkaç yıl sonra ucuz depolama ve GPU piyasaya yağacak, yapay zeka şirketleri çöktükten sonra insanlar geride kalan parçaları toplayacak
Yapay zeka hayranıyım ama aynı zamanda devasa bir finansal balonun yakında patlayacağını düşünüyorum
Ucuz bileşenlerin piyasaya dolacağı öngörüsüne şüpheyle bakılıyor