- OpenAI ile ortaklığın zayıfladığı bir dönemde Microsoft’un Copilot sohbet botunu ChatGPT’ye alternatif olarak büyütme stratejisi, marka karmaşası ve birlikte çalışabilirlik sorunları nedeniyle zorluk yaşıyor
- Microsoft 365’in 450 milyondan fazla ücretli koltuğu içinde Copilot satılan koltuk sayısı 15 milyonla sınırlı kalırken, ana kullanıcı oranı da %18,8’den %11,5’e düştü
- Anthropic’in Claude Cowork ürünü, Microsoft 365 uygulamaları arasındaki entegrasyonda olumlu yorumlar alırken, yazılım hisselerindeki düşüşün etkenlerinden biri oldu
- Kendi yapay zeka modellerini eğitme çalışmaları hesaplama kapasitesi yetersizliği nedeniyle zorlanıyor ve benchmark testlerinde rakiplerine kıyasla daha düşük sıralar elde ediyor
- Satya Nadella, Microsoft’u yapay zeka merkezli bir şirkete dönüştürmek istiyor ancak yatırımcılar Copilot’un kârlılığını kanıtlayıp kanıtlayamayacağı konusunda kuşkulu
Copilot’un stratejik önemi ve mevcut konumu
- CEO Satya Nadella, Copilot’u Microsoft’u yapay zeka merkezli bir şirkete dönüştürme hedefinin en kritik önceliklerinden biri olarak konumlandırıyor
- Bu, yaklaşık 10 yıl önce şirketin bulut odaklı bir yapıya dönüşümünü yöneten süreçle benzer ölçekte şirket çapında stratejik bir görev
- OpenAI ile yakın ortaklık zayıflarken, Copilot sohbet botu ChatGPT’ye alternatif rolünü üstleniyor
- Ancak marka konumlandırmasındaki karışıklık ve birlikte çalışabilirlik sorunları nedeniyle kullanıcılar ile mevcut ve eski çalışanlar arasında memnuniyetsizlik var
Hisse performansı ve yatırımcı tepkisi
- Geçen haftaki bilanço açıklamasının ardından, Azure bulut büyümesindeki yavaşlama endişeleri, yapay zeka işinin OpenAI’ye bağımlı olması ve Copilot’un hâlâ kanıtlanmamış durumda bulunması nedeniyle yatırımcı kaygıları hisseyi aşağı çekti
- Salı günü de yapay zeka araçlarının kurumsal abonelik ihtiyacını azaltabileceği endişesiyle yazılım hisseleri ek baskı gördü; Microsoft hissesi yaklaşık %3 düştü
- UBS yatırım notuna göre Microsoft, Copilot’a daha fazla hesaplama gücü ayıracağını söyledi ancak hissedarlar bu ödünleşime henüz güvenmiyor
Kullanıcı verileri ve pazar rekabeti
- Microsoft 365 Copilot için satılan koltuk sayısı 15 milyon, toplam Microsoft 365 ücretli koltuk sayısı ise 450 milyondan fazla
- Şirket platformları genelinde aylık aktif Copilot kullanıcısı 150 milyondan fazla; buna karşılık Google Gemini 650 milyondan fazla, ChatGPT ise haftalık yaklaşık 900 milyon aktif kullanıcıya sahip
- Pazar araştırma şirketi Recon Analytics’in ABD’de 150 binden fazla kişiyle yaptığı ankete göre, Temmuz 2024 ile Ocak 2025 sonu arasında Copilot’u birincil seçenek olarak kullanan abonelerin oranı %18,8’den %11,5’e geriledi
- Aynı dönemde Google Gemini’yi ilk tercih olarak seçen ücretli kullanıcıların oranı %12,8’den %15,7’ye yükseldi
- Copilot’tan ayrılan kullanıcılar başka yerlerde daha iyi kalite bulduklarını, gerekçe olarak da kötüleşen kullanıcı deneyimini ve sınırlı kullanım kotalarını gösterdi
- Copilot, ChatGPT ve Gemini aboneliklerinin tümüne sahip çalışanlar daha yüksek oranda ChatGPT ve Gemini’yi tercih ediyor
- Citi Research analist notuna göre bazı şirketlerde ücret ödenen Copilot abonelik koltuklarının yalnızca yaklaşık %10’u gerçekten kullanılıyor ve sorun olarak “düzensiz veri siloları” gösteriliyor
Microsoft’un karşı argümanları
- AI at Work baş pazarlama sorumlusu Jared Spataro, 365 Copilot’un günlük aktif kullanımının yıllık bazda 10 kat büyüdüğünü ve bunun diğer 365 kurumsal ürünlerinden daha hızlı bir büyüme olduğunu savundu
- Citi’nin araştırma bulgularına itiraz ederek bunun “daha önce görülmemiş bir hızda büyüme” olduğunu söyledi ancak somut rakam vermeyi reddetti
- Yatırımcı Washington Crossing Advisors’ın kıdemli portföy yöneticisi Chad A. Morganlander, Copilot’un şu anda zorlandığını ancak Microsoft’un yerleşik müşteri tabanı sayesinde uzun vadede başarılı olacağını düşündüğünü belirtti
Marka karmaşası ve birlikte çalışabilirlik sorunları
- Copilot’un uygulama ve hizmetlere yayılmış çok sayıda sürümü bulunuyor: Microsoft 365 üretkenlik araçları (PowerPoint vb.), GitHub geliştirici platformu, Edge tarayıcısı ve uygulamalardaki tüketici sürümü
- Bunlar genel olarak üç kategoriye ayrılıyor: işletmeler ve profesyoneller için olanlar, geliştiriciler ve BT ekipleri için olanlar, bir de Mustafa Suleyman liderliğindeki genel tüketici sohbet botu
- Microsoft’un kendi müşteri anketleri de kullanıcıların farklı Copilot sürümleri arasında kafa karışıklığı yaşadığını gösterdi
- Bazı kullanıcılar, belgeden tarayıcıya kadar her yerde Copilot’un zorla karşılarına çıkarılmasından şikâyet ediyor
- Nadella’nın yaklaşık bir yıl önce EVP Rajesh Jha’ya gönderdiği e-postada, Edge tarayıcısındaki kurumsal Copilot’un herkese açık web sayfalarında istemleri işleyemediği bir örneğe dikkat çekerek tutarlı deneyim eksikliğinden yakındığı belirtildi
- Söz konusu sorun çözülmüş olsa da benzer birlikte çalışabilirlik sorunları sürüyor
- CMO Spataro, 365 Copilot ile tüketici sürümünün ayrılmasının iş ve kişisel bilgileri ayırmaya yönelik kasıtlı bir tasarım olduğunu söyledi
Anthropic Claude Cowork’un yükselişi
- Anthropic’in yeni yapay zeka ürünü Claude Cowork, Microsoft 365 uygulamaları içindeki ve arasındaki iş akışı entegrasyonunda olumlu yorumlar aldı
- Bu, Copilot kullanıcılarının zorlandığı türden bir çalışma biçimini mümkün kılıyor
- Cowork’un yeni özelliklerinin duyurulması, Salı günü yazılım hisselerindeki düşüşün etkenlerinden biri oldu
- Microsoft ürün liderleri Cowork hakkında görüşmeler yaptı ve şirket içinde de benzer bir ürün geliştiriliyor
Organizasyon yapısı ve şirket içi model geliştirme sorunları
- Suleyman’ın tüketici ekibi ile kurumsal sürümden sorumlu ekip arasındaki organizasyonel silolar, birleşik bir vizyon oluşturmayı zorlaştırıyor
- Şirketin kendi özel yapay zeka modellerini eğitme çalışmaları hesaplama kapasitesi eksikliği nedeniyle sekteye uğruyor; kaynaklar, OpenAI gibi Azure bulut müşterilerine sunucu zamanı önceliği verilecek şekilde paylaştırılıyor
- Microsoft’un başlıca şirket içi yapay zeka modeli, birçok benchmark testinde rakiplerine göre belirgin biçimde daha düşük sıralar aldı
- Cloud and AI Group EVP Scott Guthrie, Suleyman’ın ekibinin ancak 2024’te kurulduğunu ve bulut altyapısı inşasının uzun sürmesinin yakın zamana kadar yaşanan hesaplama kapasitesi eksikliğini açıkladığını söyledi
- Microsoft, son finansal sonuç açıklamasında Copilot ürünlerini iyileştirmek için daha fazla hesaplama gücü ayıracağını duyurdu
Şirket içinde yapay zeka kullanımını yaygınlaştırma
- Nadella, şirket içi liderleri ve çalışanları yapay zeka araçlarını kullanmaya teşvik ederek “frontier firm” vizyonunu ilerletiyor
- Yöneticilere performans görüşmelerine yapay zeka kullanımıyla ilgili sorular eklemeleri talimatı verildi; çalışanların da iş akışlarında yapay zeka araçlarını ne ölçüde kullandıklarını nicel olarak göstermeleri gerekiyor
- Microsoft Customer and Partner Solutions organizasyonunun baş yapay zeka dönüşüm sorumlusu Pam Maynard’a göre satış organizasyonundaki benimseme oranı son bir yılda yaklaşık %20’den %70’in üzerine çıktı
- Şirket geçen yıl 15 binden fazla kişiyi işten çıkarmışken, yazılım mühendisleri, tasarımcılar ve ürün yöneticileri için bootcamp programları yürütüyor
- İş gücü dönüşümünden sorumlu başkan yardımcısı Katy George, hedefin “iyi bir kod yazardan ürün geliştiricisine doğru zihniyet dönüşümü” olduğunu söyledi
- Yapay zekanın sık kullanımının satış gibi bölümlerde performansla korelasyon gösterdiği tespit edildi
Pazarlama yatırımı
- 2025’te Copilot TV reklamlarına yaklaşık 60 milyon dolar harcandı (reklam takip şirketi iSpot verilerine göre)
- Karşılaştırma için, TV’de en çok reklam veren ikinci marka olan LinkedIn’e 1 milyon doların altında harcama yapıldı
- Pazar günü Super Bowl sırasında Copilot reklamı yayınlanacak; bu, 2024’ten bu yana ikinci kez olacak
- Maç sırasında 30 saniyelik reklamın maliyeti 8 milyon doların üzerinde
Önümüzdeki görevler
- Şirket içinde yayılım ve marka bilinirliği artsa da dış kullanıcı tercihlerini kazanmak temel sorun olmaya devam ediyor
- Copilot’un entegre deneyimini iyileştirmek ve somut üretkenlik değerini kanıtlamak, bundan sonraki başarı ya da başarısızlığın belirleyici unsurları olarak öne çıkıyor
2 yorum
Claude Code, hem model tarafında hem de ajan tarafında fiilen baskın konumda olduğu için öyle. Şu anda Claude dışında başka bir şeyi seçmek her zaman ikinci en iyi seçenek oluyor; Google da OpenAI da kullanılacaktır.
Hacker News görüşleri
Her yere Copilot entegre edildiğine dair duyurular yağıyor, ama gerçekte bu sadece kontrol listesi doldurur gibi yapılan entegrasyonlardan ibaret
Örneğin terminal uygulamasına Copilot eklendi deniyor, ama ortada yalnızca bir simge ve sohbet penceresi var; gerçek bir entegrasyon hiç yok
Sonuçta MS, yalnızca gösterge panelindeki sayılar ve raporlarla ilgilenen bir organizasyon gibi görünüyor
Office döneminde yaklaşık 100 mühendisle yüz milyonlarca kullanıcıya hizmet veriliyordu, ama yapay zeka bir ürün değil bir özellik düzeyinde olduğu için işletme maliyeti ve sermaye gideri çok daha yüksek
Üstelik halüsinasyon sorunu yüzünden işi geliştirmek yerine zarar da verebiliyor. Normal bir şirket “henüz erken” deyip bunu rafa kaldırırdı, ama şimdi herkes nakit yakarak umuda tutunuyor
Eskiden bir web uygulaması panosuydu, şimdi bağlantıları bile gizleyip sadece Copilot uygulamasını kurdurmaya çalışıyor. Uygulamada eskiden olan işlevler bile yok
Bunların hepsi düzgün test edilmiş olamaz. Microsoft sanki önüne geleni fırlatıp neyin tutacağını görmeye çalışıyor
Microsoft’un Edge’i zorla öne itmesi de benzer bir örnek
w3schools tarayıcı istatistikleri incelendiğinde Edge’in payı yaklaşık %12; Chrome biraz düşmüş
Muhtemelen bunun nedeni uBlock Origin engeli olabilir. Ben Firefox kullanıyorum; gereksiz içerikleri engelleyebilmek önemli
Ben şahsen Firefox kullanıyorum ama işte Edge kullanıyorum
2023’ün başında Google araması berbat durumdayken, Bing Chat kısa bir süreliğine de olsa gerçekten işe yarıyordu
O sırada Google’ın pazar payını kapma fırsatı vardı, ama sonunda her şeyi Copilot adlı bir bloatware’in içine tıktılar
İlgili yazı
Çeşitli sonuçlar elde etmek için sonunda yine geleneksel aramaya dönmek gerekiyor
İyi ürünlere (OneNote) aşırı tanıtımla, kötü ürünlere (OneDrive) ise zorla kullanım dayatarak kullanıcılarda travma yaratıyor
Bugünkü yapay zeka pazarlaması da benzer. 2026’nın gerçek USP’si “kullanıcıyı rahatsız etmeyen ürün” olacak
PDA, mobil, tablet, HoloLens, Xbox ve şimdi de yapay zeka
Departmanlar arasındaki OKR rekabeti bu sonucu doğuruyor
Büyük şirketlerin çoğu bu sorunu yaşıyor ve Palantir’in gücü de aslında teknolojiden çok saha mühendisi modelinden geliyor
İlgili yazı
Verilerde tekrarlar, çakışmalar ve eski sürümler iç içe olduğundan bunları düzenlemek yıllar alıyor
Yatırımcıların yapay zeka etkisinin ne zaman ortaya çıkacağını uzun süre beklemesi gerekecek
Bu arada yapay zeka şirketleri CapEx patlaması yüzünden zorlanacak
Sonuçta kullanıcı sadece esir konumunda
E-tablo açık olmasına rağmen Copilot sürekli dosyayı istemeye devam ediyor
Win11’in yapay zeka sorunlarını kabul etse bile geri dönüşü olmayan bir noktada
1 milyardan fazla cihaz Win11 kullanıyor ama çoğu yapay zeka yüzünden değil, seçenek olmadığı için
Şirketler, okullar ve devlet kurumları tamamen Windows’a bağlı. İşte vendor lock-in gücü böyle bir şey
İşletim sistemi ve Office’e bağlı olduğu için kaçış yok. Buna karşılık Moltbot gibi şeyler isteğe bağlı olduğu için daha sempatik geliyor
Ama bugünün yapay zeka sektörü bu bağlantıyı düzgün biçimde gösteremiyor