Katar helyum üretiminin durması yarı iletken tedarik zinciri için 2 haftalık süre yaratıyor, SK hynix ise tedarik kaynaklarını çeşitlendiriyor

• İran'ın drone saldırısı nedeniyle Katar Ras Laffan helyum üretim kompleksi devre dışı kaldı ve küresel helyum arzının yaklaşık %30'u ortadan kalktı
• QatarEnergy, 4 Mart'ta mevcut sözleşmeler için mücbir sebep (force majeure) ilan etti ve henüz yeniden başlatma planı bulunmuyor
• Helyum tedarik aksamasının 2 haftadan uzun sürmesi halinde, endüstriyel gaz dağıtıcılarının kriyojenik ekipmanları yeniden konumlandırması ve tedarik zincirini yeniden doğrulaması gerekebilir
• Güney Kore, helyumunun %64,7'sini Katar'dan ithal ediyor ve ikame malzeme olmadığı için yarı iletken üretim süreçlerinde ciddi etkilenme riski taşıyor
• SK hynix, helyum tedarik kaynaklarını çeşitlendirdiğini ve stok oluşturduğunu söyledi; bu gelişme 2022'de Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan helyum ve neon kıtlığını hatırlatıyor

---

Katar'da helyum üretiminin durması ve küresel tedarike etkisi

• QatarEnergy'nin Ras Laffan tesisi, 2 Mart'ta İran'ın drone saldırısı nedeniyle faaliyetlerini durdurdu
  • Bu tesis, dünyanın en büyük helyum üretim altyapılarından biri ve küresel arzın yaklaşık %30'unu sağlıyor
  • 4 Mart'ta QatarEnergy, mücbir sebep ilan ederek mevcut tedarik yükümlülüklerinden muaf tutuldu
  • Gasworld, 7 Mart'ta "yeniden başlatma planı yok" diye bildirdi
• Helyum danışmanı Phil Kornbluth, 4 Mart'taki bir webinarda kesintinin 2 haftadan uzun sürmesi halinde endüstriyel gaz dağıtıcılarının kriyojenik ekipmanları yeniden konumlandırması ve tedarikçi ilişkilerini yeniden doğrulaması gerekeceğini söyledi
  • Bu süreç, Katar'daki üretim yeniden başlasa bile aylar sürebilir

Güney Kore yarı iletken sektörünün yüksek maruziyeti

• Korea International Trade Association verilerine göre 2025 itibarıyla Güney Kore'nin helyum ithalatının %64,7'si Katar kaynaklı
  • Helyum, silikon wafer soğutma için kritik önemde ve yerine kullanılabilecek bir madde bulunmuyor
• Sanayi, Ticaret ve Kaynaklar Bakanlığı, Orta Doğu'ya bağımlılığı yüksek olan 14 tür yarı iletken malzemesi ve ekipmanının tedarik durumunu inceliyor
  • Bromine de başlıca endişe kalemlerinden biri; Güney Kore bunun %90'ını İsrail'den ithal ediyor
  • İsrail de İran'la çatışmanın taraflarından biri olduğu için tedarik belirsizliğinin büyüme ihtimali var

Başlıca yarı iletken şirketlerinin tepkisi

• SK hynix, helyum tedarik kaynaklarını çeşitlendirdiğini ve yeterli stok güvence altına aldığını açıkladı
• TSMC, Ras Laffan kesintisinin hemen bir etkisi olmasını beklemediğini, ancak durumu izlediğini belirtti
• Boston Consulting Group ve Semiconductor Industry Association (SIA) verilerine göre Güney Kore ve Tayvan, sırasıyla küresel yarı iletken üretim kapasitesinin %18'ini oluşturuyor

Geçmiş örneklerle karşılaştırma

• Bu gelişme, 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle yaşanan helyum ve neon kıtlığına benzer bir tablo çiziyor
  • O dönemde Güney Kore, tedarik çeşitlendirmesi ve yerli üretimin artırılması yönünde adımlar atmıştı
  • Helyum ve neon, litografi sürecinde devre desenlerinin aktarılması için kullanılan temel gazlar

İleriye dönük görünüm

• Şu anda Ras Laffan tesisinin ne zaman yeniden faaliyete geçeceği belirsiz ve durum "No restart in sight" olarak bildiriliyor
• Helyum tedarik aksaması uzarsa, küresel yarı iletken tedarik zincirinin tamamında etkiler bekleniyor
• Güney Kore ve Tayvan'ın atacağı adımlar, gelecekte tedarik istikrarının sağlanmasında kilit değişken olabilir

[GN⁺]

Hacker News yorumları

• Bu aralar 2025 masaüstü PC’min elektrik dalgalanması gibi bir şey yüzünden bozulmasından endişe ediyorum
  Eskiden yükseltme bahanesi olsun diye bozulmasını isterdim ama şimdi parça bulmak da zor, yeniden toplasam da en az 2 bin dolar daha pahalıya gelecek gibi

  • Gelişmekte olan ülkelerde yaşama deneyimim sayesinde, pahalı bilgisayarları her zaman ani gerilim korumalı UPS’e takma alışkanlığı edindim
  • Son 2 yılda iki adet 4TB SSD, 64GB DDR5 ECC UDIMM ve dört adet 14TB HDD aldım ama şimdi bunların hiçbirini gerekçelendirmek kolay değil
  • Yine de teselli olarak, bugünlerde Mac gerçekten inanılmaz bir fiyat/performans sunuyor
  • Ben de aynı nedenle ani gerilim korumalı UPS kullanıyorum. Başkalarının nasıl koruma sağladığını merak ediyorum

• ABD, 2024’te “Helium Stewardship Act of 2013” uyarınca stratejik helyum rezervinin tamamını sattı
  Ama şimdi Bitcoin rezervi sahibi olması ironik
  İlgili yasa tasarısına buradan bakabilirsiniz

  • Aslında helyum satışı 1996’da başlamıştı. Bkz. National Helium Reserve Wikipedia maddesi
  • Bu karar neredeyse tam bir kendi kalesine gol gibi görünüyor

• Taşıma maliyeti oynaklığı, fiziksel ürün işinde yeterince küçümsenen bir risk
  2021~2022 deniz taşımacılığı krizinde Çin→ABD Batı Kıyısı hattında navlun, konteyner başına 20 bin doları aşınca hedge yapmamış ithalatçıların marjları buhar oldu
  Hava taşımacılığını yedek seçenek olarak modele eklemek, fiilen kullanmasanız bile başa baş noktasını görmek açısından çok yardımcı oluyor

• Sorun sadece helyum ya da petrol değil, azotlu gübre tedarik zinciri de sıkıntılı
  Özellikle de şu an olduğu gibi tarım sezonu tam hız sürerken daha da ciddi
  İlgili yazı için Science.org bloguna bakılabilir

  • Alüminyum da aynı durumda. Katar’daki ergitme tesisi durdu ve yeniden devreye alınması 1 yıl sürüyor

• Helyumu hava gemilerine doldurup Tayvan’daki yarı iletken fabrikalarına taşıma şakası yapılmıştı

  • Sonra da hava gemisi nasıl geri dönecek sorusu geldi
  • Drone’lar için mükemmel bir hedef olurdu
  • “Zeppelin geri döndü!” diye de şaka yapıldı
  • Hatta yarı iletken fabrikasını doğrudan hava gemisinin üstüne kuralım fikri bile atıldı
  • Son olarak da “Hindenburg senin konumunu bilmek istiyor” esprisi geldi

• Eskiden tıbbi görüntüleme cihazlarının helyumu geri dönüştürme konusunda iyi sistemler kurduğunu duymuştum
  Yarı iletken süreçlerinde neden bunun yapılamadığını merak ediyorum

  • Sorun saflık. Yarı iletken tesisleri milyarda bir düzeyinde safsızlığa bile ancak izin veren 5~6 sınıf helyum kullandığı için, geri dönüşüm yapmak istiyorsanız arıtma altyapısını baştan kurmanız gerekiyor
    Bazı süreçlerde yeniden kullanım deneniyor ama sonuçta kimyasal üretim ölçeğinde arıtma sistemi gerektiğinden sınırlar var
    MRI’da daha düşük saflık yeterli ve kirlenme cihaza etki etmediği için geri dönüşüm daha kolay
  • Bazı fab’lar mümkün olduğunca geri dönüşüm yapıyor ama helyum kullanım ölçeği o kadar büyük ki günde tonlar seviyesinde tüketiliyor
    MRI ise yalnızca birkaç litre kullanıyor ve kayıp da %5’in altında, yani kıyas kabul etmez

• Teknik dalgıçlar da helyum kıtlığından zorlanacak gibi görünüyor. Zaten karışım gaz fiyatları yüksekti, şimdi daha da kötüleşebilir

  • Ama yarı iletken için kullanılan helyum tamamen farklı bir tedarik zincirinden geliyor, bu yüzden dalgıç gazını doğrudan etkilemiyor
  • Bakır kaynağında da helyum koruyucu gaz olarak kullanıldığı için bu sanayi de ciddi darbe alıyor

• RAM fiyatları yine patlayacak diye endişeleniyorum

  • Artık sanki her şeyin sonucu dönüp dolaşıp RAM fiyat artışı oluyor
  • 32GB’a yükseltmeye kalkınca banka bana konut kredisi teklif etmiş gibi hissettim

• ABD’de çok miktarda helyum stoklandığını duymuştum; Target’ta da balon için tank satılıyor, acaba onlardan olmaz mı diye merak etmiştim

  • Ama balon için olanlar düşük saflıkta helyum, bu yüzden yarı iletken süreçlerinde kullanılamaz
    Endüstriyel helyum düzenlemeler ve uluslararası tedarik zincirine bağlı olduğu için, ABD’de stok bulunsa bile bunu hemen fabrikalara aktarmak mümkün değil
    Sadece MRI için kullanılan helyumun fiyatına bakmak bile tedarik zincirinin ne kadar kırılgan olduğunu göstermeye yeter
  • Doğal gazın içinde helyum karışık halde bulunuyor ama ticari olarak çıkarılmaya değecek konsantrasyonda değil, bu yüzden hemen ikame etmek zor
  • Balon gazına çocuklar bayılmasın diye yaklaşık %20 oksijen karıştırılıyor
  • Bir balon projesi yaparken hidrojen yerine helyum kullanmak zorunda kalmıştım. Satıcı güvenlik riskini görünce helyuma çevirmişti; iyi ki de öyle olmuş, yoksa yanabilirdi
  • Ayrıca bkz. National Helium Reserve Wikipedia maddesi

• ABD’nin kısa süre önce stratejik helyum rezervini satmış olması gerçekten müthiş bir zamanlama

  • BLM, 12 Aralık 2024’te 460 milyon dolarlık helyum sistemini özel bir şirkete sattı
    İlgili haberler: E&E News, Messer basın bülteni
  • Bu sayede bir süre balon fiyatları çok ucuzdu
  • Yine de neden böyle bir karar aldıklarını anlamak hâlâ zor