- Tesla, Model S ve Model X araçlarının üretimini sonlandırıyor ve California, Fremont fabrikasını insansı robot Optimus üretim hattına dönüştürüyor
- Bu iki model, Tesla’nın en eski araçları arasında yer alıyor ve son yıllarda elektrikli araç rekabetinin kızışması nedeniyle fiyat indirimleri sürüyordu
- Şu anda Tesla satışlarının %97’sini Model 3 ve Y oluşturuyor; bu iki modelin uygun fiyatlı versiyonları kısa süre önce piyasaya sürüldü
- Şirket, tarihindeki ilk yıllık gelir düşüşünü bildirdi ve sürücüsüz araçlar ile robotlar merkezli gelecekteki işlere yönelme sürecini ilerletiyor
- Fremont fabrikası, yıllık 1 milyon adet kapasiteli bir Optimus üretim hattıyla değiştirilecek ve iş gücü ile üretim miktarının artırılması planlanıyor
Model S ve X üretimi sona eriyor
- Elon Musk, 4. çeyrek bilanço açıklamasında Model S ve X programının sona erdiğini duyurdu
- “Model S ve X siparişi vermek için son zaman şu an” dedi
- Bu iki model, Roadster’dan sonra en eski araçlar ve Model S 2012’de, Model X ise 2015’te piyasaya çıktı
- Son dönemde küresel elektrikli araç rekabetinin yoğunlaşması nedeniyle bu iki modelde fiyat indirimi yapıldı
- Model S yaklaşık 95 bin dolar, Model X ise yaklaşık 100 bin dolar seviyesinde
Tesla’nın satış yapısındaki değişim
- Model 3 ve Y, toplam satışların %97’sini oluşturuyor ve 2025’te toplam 1,59 milyon teslimat yapıldı
- Model 3 yaklaşık 37 bin dolar, Model Y ise yaklaşık 40 bin dolardan başlıyor
- Bu iki modelin uygun fiyatlı versiyonları 2025 sonlarında piyasaya sürüldü
- Model S ve X’in payının küçülmesiyle, Tesla’nın ana ürün grubu kitlesel pazara yönelik elektrikli araçlara kayıyor
Optimus robot üretimine geçiş
- Fremont fabrikasının Optimus insansı robot üretim hattına dönüştürülmesi planlanıyor
- Musk, “S ve X üretim hattını yıllık 1 milyon adet kapasiteli bir Optimus hattıyla değiştiriyoruz” dedi
- Optimus, iki kolu ve iki bacağı olan akıllı bir robot ve fabrika işlerinden bakım hizmetlerine kadar görev yapabilecek şekilde geliştiriliyor
- Tesla, bu çeyrekte 3. nesil Optimus’u tanıtacağını duyurdu; bunun seri üretim için ilk tasarım olduğu belirtiliyor
Tedarik zinciri ve iş gücündeki değişim
- Musk, Optimus üretiminin tamamen yeni bir tedarik zinciri gerektirdiğini söyledi
- Mevcut araç tedarik zinciriyle neredeyse hiç ortak parça yok
- Tesla, Fremont fabrikasında iş gücünü büyütmeyi ve üretim miktarını artırmayı planlıyor
Gelir düşüşü ve iş yönündeki dönüşüm
- Tesla, kuruluşundan bu yana ilk yıllık gelir düşüşünü bildirdi
- Son 4 çeyreğin 3’ünde gelir gerilemesi yaşandı
- Musk, odağı geleneksel elektrikli araç işinden otonom araçlar ve robotlar merkezli geleceğe kaydırıyor
- Şu anda bu iki alanda da neredeyse hiç ticari faaliyet bulunmadığı ifade edildi
1 yorum
Hacker News görüşleri
Görünüşe göre Musk, xAI’ı desteklemek için Tesla’dan 2 milyar dolar daha çekti
Model sayısı 3 ve Y olmak üzere ikiye düştü, gelirler azalıyor ve büyüme oranı negatif
BYD başta olmak üzere Çinli ve Koreli üreticiler Tesla’yı geride bırakıyor
FSD de yok ve LIDAR’sız kamera tabanlı navigasyonun başarısız olacağı düşünülüyor
Şu anda Tesla’yı ayakta tutan tek şey Musk etrafındaki yanılsama gibi görünüyor
Kitle pazarı yerine niş pazara yönelik araçların başarılı olması zor
Avrupa pazarı için Model 3’ten daha küçük bir araca ihtiyaç vardı
Pahalı deney sona erdi, artık sonucu kabullenmek gerekiyor
Tesla’nın yeni araç geliştirecek gücü kalıp kalmadığını, yoksa robot asker üreticisine mi dönüşeceğini merak ediyorum
Çünkü 3 ve Y toplam satışların %97’sini oluşturdu
Görünüşe göre spandeks giymiş bir adam yeterli oluyor
Fiyat-performans açısından çok daha iyiler ve iç hacimleri de neredeyse aynı
X’in kapı tasarımı dışında neredeyse hiçbir farkları yok
Tesla, ilk hareket eden avantajını boşa harcamanın bir vaka çalışması olabilir
Piyasa değeri hâlâ 1,5 trilyon dolar ve bu, Çin dışındaki çoğu otomotiv şirketinin toplamından daha büyük
GM yaklaşık 80 milyar, Toyota 280 milyar, VW ise 55 milyar dolar seviyesinde
Adil değerlemeyle belki 5 milyar dolar ederdi ama piyasa hâlâ Tesla’yı otomobil şirketi değil teknoloji hissesi olarak fiyatlıyor
Hatta GM’in Super Cruise sisteminin Tesla FSD’den daha iyi olduğuna dair değerlendirmeler de var
Elektrikli araçların eninde sonunda emtialaşacağı (commodity) zaten öngörülebilirdi ve giriş engeli yok
Musk dünyanın en büyük otomobil üreticisi olmaya çalışsaydı, şirket değeri muhtemelen daha düşük olurdu
Bu yüzden Tesla’nın otomobil dışındaki milyarlarca dolar değer yaratabilecek bahisler yapması gerekiyor
Bir sonraki adım muhtemelen Model Y üretimini Fremont’tan Austin’e taşımak olur
Fremont Model 3 üretir, Austin ise Y ve Robotaxi/2 üretir; Cybertruck da muhtemelen iptal edilir
Robotların kitlesel üretimine daha çok var
Fabrikayı kapatmak çılgınca bir karar gibi geliyor
Büyük alıcılar da yokken buna şüpheyle bakıyorum
Tesla, GME gibi bir meme hissesi
Gelecek belirsiz olsa da inanan çok kişi var, bu yüzden her düşüşte alım geliyor
GameStop ise ikinci el oyun alıp satan eski bir model, karşılaştırılamaz
Tesla’ya dair aşırı ısınmış beklentiler yine de gerçekliğe dayanıyor
FSD’nin martta tamamlanacağına inanan yatırımcı çok
Borsalar zaten uzun zamandır böyle işliyor
Sonuçta Tesla, adeta başlı başına bir Elon memi gibi
Musk bunu 2021 Q1 bilanço açıklamasında söylemişti
S ve X’in pahalı ve düşük hacimli olduğunu, bu yüzden onları yalnızca duygusal nedenlerle üretmeye devam ettiklerini belirtmişti
Gelecekte önemli olmayacaklarını da açıkça söylemişti
Tesla’nın şu anda ne yaptığını anlamak zor
Fiilen geriye sadece 3 ve Y kaldı, Cybertruck ise başarısız oldu
Artık bir otomobil şirketi olmak istemiyor olabilir mi diye düşündürüyor
Robotlara yönelmesini anlamak mümkün ama nakit akışı sonunda hâlâ otomobillere bağlı kalacaktır
Tesla bir zamanlar ‘iPod gibi araba’ vizyonu satıyordu ama artık ölçek büyütmekte zorlanıyor
Musk’ın aşırı pazarlaması şirkete ters tepiyor
Tüketici tamir maliyeti ve erişilebilirlik isterken Tesla kapalı bir yapı sürdürüyor
3 ve Y toplam satışların %97’sini oluşturuyor ve fiyatları da sırasıyla yaklaşık 37 bin ve 40 bin dolar
Buna rağmen neden belirsiz görüldüğünü anlamıyorum
Bunun yerine Cybercab, FSD abonelik modeli ve ev tipi robot gibi yapay zeka deneylerine yöneliyor gibi görünüyor
En azından Rivian kadar sokakta görülüyor
Asıl nokta, Tesla’nın popüler modellerinin 3 ve Y olduğu ve bunların toplam satışların %97’sini oluşturduğu
Eski modellerin üretimini durdurmak gayet doğal
Yeni modeller varsa ve satışları çok daha yüksekse, eski modelleri sürdürmenin anlamı yok
Ama konu Tesla olunca her karar olumsuz yorumlanıyor
Model iptalleri, gelir düşüşü ve marka zedelenmesi nedeniyle güven kaybetti
Musk bir zamanlar yılda 20 milyon araç satmayı hedefliyordu ama
Reuters haberine göre
artık hedef 2035’e kadar kümülatif 20 milyon araca düşürüldü
NYT haberinde de bunun abartılı bir hedef olduğu belirtiliyor
şimdi düşük fiyat segmentinde bile rekabet gücünü kaybetmiş bir duruma gelmiş gibi görünüyor
3 fena değil ama temsil modelini ortadan kaldırmak tuhaf
Bunun yerine var olmayan ürünlerle pivot açıkladığı için bu durum olumsuz algılanıyor
“Şu an S ve X almak istiyorsanız, son şansınız” söyleminin
gerçekten lüks markalara yenildikleri için mi, yoksa halı mağazası tarzı pazarlama mı olduğunu anlamıyorum
Sonunda COVID döneminde gerçekten kapandı
Tesla otomobil işinden çıkarsa daha mantıklı bile olabilir
Tüketici pazarı çok maliyetli
Bunun yerine pil, motor ve elektronik teknolojisini başka üreticilere tedarik etmek daha düşük riskli olur
Tam araç yerine parça olarak elde tutulduğunda değerini korumak da daha kolay