Her Şey Bir Bilgisayardır

• Akıllı telefon, işlem gücü·enerji·sensör·bağlantı·yazılımı tek bir pakette birleştiren ilk kitlesel makineydi; sonrasında çoğu teknoloji ürünü bu yapıyı tekrar edip genişleten bir biçimde yakınsadı
• Dizüstü bilgisayardan TV’ye, robottan drone’a ve elektrikli araca kadar her şey, aynı elektronik sanayi yığınının farklı dış formlarda birleştirilmiş sonuçlarıdır; teknoloji paradigmalarının çeşitliliğinden çok, kombinasyon farkı belirleyici hale geldi
• Bu yapıyı mümkün kılan temel unsur, hammaddeler ile nihai ürünler arasındaki modüler orta katmandır; bu katman hız, maliyet ve performansı aynı anda belirleyen rekabetin merkezi olarak işler
• Çin bu orta katmanı kontrol altına alarak akıllı telefon şirketlerinin elektrikli araç ve robotlara genişleyebildiği bir yapı kurdu; ABD’de ise bu alan boş durumda
• Önümüzdeki dönemde teknoloji·sanayi·savunma rekabetçiliğinin, modül tasarımı ve büyük ölçekli elektronik üretim kabiliyetini kimin elinde tuttuğuna göre belirlenme olasılığı artıyor

---

Akıllı telefon neden her şeyin prototipi haline geldi?

• Steve Jobs, iPhone’u üç icadın birleşimi olarak tanıtmıştı; ancak gerçekte bu, compute·enerji·algılama·bağlantı·yazılımı tek bir hassas mühendislik paketinde toplayan ilk kitlesel pazar makinesiydi
• Bu planın ardından dizüstü bilgisayarlar, akıllı TV’ler, termostatlar, kapı zili kameraları, buzdolapları, endüstriyel robotlar ve drone’ların tamamı aynı temel kurgu biçimini izlemeye başladı
• Elektrikli araçlar da dış görünüşü çıkarıldığında batarya, sensör, motor, compute ve yazılımdan oluşan aynı malzeme kombinasyonuna dayanır
• Modern teknoloji dünyası, farklı teknoloji paradigmalarının bir arada varlığından değil, akıllı telefon denen tek bir fikrin sonsuz biçimde dönüştürülmüş sonucundan oluşur

Tüketici elektroniğinin modüler yapısı

• Tüketici elektroniğinin bu forma yakınsamasının nedeni, derin modülerliğe (modularity) dayanmasıdır
  • Sistem parçalanıp yeniden birleştirilerek tamamen farklı ürünler oluşturulabilir
  • Endüstriyel robotlarda kullanılan polimerler, diyotlar ve batarya hücreleri dizüstü bilgisayarlarda da aynen kullanılır
• Modüler orta katman (modular middle), elektronik sanayi tedarik zincirinin orta seviyesidir ve ticari ile jeopolitik sonuçları belirler
  • Bu katman sayesinde elektronik cihazlar, diğer fiziksel ürünlere kıyasla çok daha hızlı üretilebilir, özelleştirilebilir ve iyileştirilebilir
  • Büyük ölçekli tüketici pazarında birikmiş parça ve süreçler kullanılarak yalnızca yeniden birleştirmeyle yeni sistemler oluşturulabilir
• Xiaomi’nin akıllı telefonlardan elektrikli araçlara doğal biçimde genişleyebilmesinin arkasında da bu entegrasyon aşamasını kontrol etmesi vardır
• Bu entegrasyon aşamasının kontrolü, maliyet eğrisinin oluşumunu, performans sınırlarının belirlenmesini ve büyük ölçekli karmaşık ürünlerin istikrarlı üretim kabiliyetini tayin eder

Electro-Industrials’ın yükselişi

• Akıllı telefon; nanometre ölçekli transistörlerin, atom düzeyindeki sensörlerin, stüdyo kalitesindeki lenslerin ve binlerce kez şarj edilebilen bataryaların ısıl ve mekanik sınırlarına yakın şekilde hassas biçimde birbirine geçtiği bir sistemdir
  • Bu kadar ileri düzeyde entegre cihazlar milyarlarca adet olarak tüketici fiyatlarıyla sevk edilirken, hata oranı son derece düşüktür ve her yıl sıkı yeniden tasarım döngüleri korunur
• Bütün bu süreci mümkün kılan temel unsur ölçek (Scale) idi
  • Yüz milyonlarca birimin sevk edildiği bir ortamda maliyet, verimlilik, boyut ve güvenilirlikteki en küçük iyileştirme bile doğrudan ürün rekabetçiliğine dönüşür ve bir sonraki yinelemeli geliştirme için finansman olarak birikir
• Modül (Module), düşük maliyetli bileşenler ile yüksek katma değerli nihai ürünler arasında köprü kuran orta katmandaki entegre bir alt sistemdir
  • En alt katmanda wafer, folyo ve polimer gibi yüksek ölçüde emtialaşmış malzemeler büyük ölçekte üretilir ve diyot, elektrot, sargı, lens ve pasif bileşenler gibi standart primitive’lere dönüştürülür
  • Modüler orta katman, bu primitive’leri işlev birimi düzeyindeki yapı taşları halinde paketleyerek OEM’lerin yukarı akıştaki olgun kitlesel tedarik zincirinden doğrudan yararlanmasını sağlar

Modüllerin somut örnekleri

• Yüksek voltajlı SiC MOSFET anahtarları tek başına ucuzdur; ancak bunları otomobillerin karmaşık yük profillerini güvenilir biçimde işleyebilen, termal güvenilirliğe sahip inverter’lara entegre etmek yüksek zorluk gerektirir
• Drone motorları standart mıknatıslar ve sargılar kullanır; ancak uçuş sırasındaki titreşime dayanırken quadcopter’ın duruşunu kararlı tutan sızdırmaz bir yapıya dönüştürmek ayrı bir üretim yetkinliği gerektirir
• Batarya, giriş aşamasında emtialaşmış bir kimyasal setidir; fakat bunu kompakt ve güvenilir paketlere entegre edilebilen, yüksek verimli hücrelere dönüştürme süreci temel zorluktur
• Her alt sistem, bol ve ucuz parçaları paketlenmiş·doğrulanmış·ince ayarlı bir forma yükselterek onları son derece rekabetçi ticari pazarlarda doğrudan kullanılabilir seviyeye taşır

Otomotiv sanayisiyle karşılaştırma

• İlk otomobil üreticileri dikey entegre bir yapı benimsemişti; Henry Ford’un Rouge River fabrikası, hammaddenin girişinden tamamlanmış aracın çıkışına kadar her şeyi tek tesiste işleyen temsilî bir örnekti
• Otomotiv teknolojisi gelişip karmaşıklaştıkça üreticiler, Tier-1 tedarikçilerin tasarlayıp ürettiği özelleştirilmiş alt sistemleri entegre eden role kaydı
  • ZF, Bosch ve Aisin(Toyota) gibi şirketler araç mimarisinin önemli bir bölümünü üstlenir
  • Mazda ve Lotus’un Toyota güç aktarma organlarını kullanması bunun bir örneğidir
• Otomotiv sanayisi, markalar arasında çekirdek alt sistemleri paylaşarak ölçek elde etmeye çalıştı
  • Ancak tüketici elektroniği sanayisindeki hacim etkisine ulaşamadı
  • Çoğu otomotiv alt sistemi araca özel tasarlanır ve belirli platformlara ya da regülasyonlara güçlü biçimde bağımlıdır
  • Sonuç olarak ölçek dar alanlarla sınırlı kalır, yüz binler düzeyinde takılır ve yüz milyonlar ölçeğinde sektörler arası bir ekosisteme genişleyemez
• Üreticiler montaj ve markalamaya odaklanırken, tedarikçilerin tanımladığı sistemleri birleştiren bir yapıya kilitlendi
  • Çekirdek teknoloji üzerindeki kontrolü kaybettiler
  • Diğer sektörlerde ortaya çıkan maliyet·performans iyileşme eğrilerini ve yayılma etkilerini içselleştiremediler

Tüketici elektroniği ekosisteminin evrimi

• Eski içten yanmalı araçlardan farklı olarak elektrikli araçlar, birçok sektörde ortak kullanılan bileşenlere ve cihaz primitive’lerine büyük ölçüde dayanır
• Tüketici elektroniği, büyük ölçekte üretilen genel amaçlı ve yeniden kullanılabilir katmanlar üzerine kurulurken, modül düzeyinde ise zorlu nihai ürün gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanır
• İlk dönemlerde hazır modüller, tüketici beklentilerini karşılamada sık sık yetersiz kalıyordu
  • Apple’ın Sony’den talep ettiği kamera performansını mevcut sensörlerin karşılayamadığı örnekte olduğu gibi
• Ancak modüllerin altındaki cihaz primitive katmanı zaten dünya çapında büyük ölçekli üretim sistemine girmişti
• Elektronik OEM’leri, modül tasarımı üzerindeki kontrolü koruyarak modüler orta katman tedarikçileriyle iş birliği içinde ortak girdiler üzerine sistem kurdu
• Aynı girdiler akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve endüstriyel ekipman genelinde kullanıldıkça iyileştirmeler hızla yayıldı
  • Böylece otomotiv sanayisinin hiç yaşamadığı bir hızla maliyet düşüşü ve performans artışı aynı anda gerçekleşti

Akıllı telefondan türeyen temel teknolojiler

• Akıllı telefonlar için geliştirilen lityum iyon bataryalar, elektrikli araçların ticarileşmesinin temelini oluşturdu
• Ekran döndürme için geliştirilen MEMS ivmeölçerler, drone ve robotların denge sabitlemesinde kullanıldı
• Akıllı telefon kamerası, otonom sürüş ve otonom uçuş sistemlerinde görsel sensör işlevi görüyor
• Wi-Fi ve Bluetooth çipleri, modern bağlantının temel altyapısı haline geldi
• Mobil sınıf işlemciler performans açısından özel uzay-havacılık donanımını geride bırakarak uzay araçlarına yerleştirildi
• Video oyunları için geliştirilen GPU, modern yapay zeka sistemlerinin hesaplama motoruna dönüştü
• Tüketici elektroniği, çağımızın en önemli teknolojilerinin ortak temelidir
  • Elektrikli araç, tekerlekli bir akıllı telefondur
  • Drone, pervaneli bir akıllı telefondur
  • Robot, kendi kendine hareket eden bir akıllı telefondur

Çinli şirketlerin sektörler arası stratejisi

• Çok sayıda elektronik şirketi, özellikle de Çinli firmalar, aynı anda birden fazla ürün kategorisinde faaliyet yürütüyor
  • Dışarıdan bakıldığında bu kontrolsüz bir genişleme gibi görünebilir, ancak içeride bu doğal bir yeniden kullanımdır
  • Ürün değişse de çekirdek bileşenler ve üretim yetkinlikleri aynı kalır
• Küresel ölçekte akıllı telefon üreten şirketler zaten batarya, sensör, compute, termal yönetim, kablosuz yığın ve kitlesel üretim konusunda birikmiş bilgiye sahip
  • Elektrikli araçlara giriş için ek olarak gereken unsurlar sınırlıdır
• Xiaomi örneği: Marques Brownlee’nin tanıttığı 40 bin dolarlık elektrikli sedan, Porsche’ye yakın performans ve kalite sunuyor
  • Burada dikkat çekici olan, yalnızca Çin yapımı bir EV’nin ortaya çıkması değil, bir akıllı telefon şirketi olan Xiaomi’nin elektrikli araç işine girmesidir
• Çin’de bu tür sektörler arası “crossover” günlük bir olgudur
  • BYD: Batarya alanında küresel liderlikten otomobil, otobüs, gemi ve trene genişledi
  • DJI: Drone’un ötesine geçerek kamera, kablosuz ekipman ve robotik donanım alanlarına yayıldı
  • Dreame: Bir elektrikli süpürge şirketiyken elektrikli süper otomobilini tanıttı
• Bu şirketlerin attığı adımlar, geleneksel anlamda çeşitlendirme değil; aynı yetkinliklerin tekrar tekrar uygulanmasıdır
  • Aynı elektronik sanayi yığını (batarya, güç elektroniği, motor, compute, sensörler) yeni kombinasyonlarla sürekli yeniden kuruluyor

Asya genelinde tekrar eden aynı desen

• Sony: oyun konsolları, görüntü sensörleri, kameralar, akıllı telefonlar, robotik
• Panasonic: kameralar, bataryalar, aviyonik, EV parçaları, beyaz eşya
• Samsung: akıllı telefonlar, bellek, ekranlar, beyaz eşya, endüstriyel ekipman
• LG: ekranlar, bataryalar, HVAC sistemleri, beyaz eşya, robotik
• Bu şirketler aynı temel yetkinliği farklı fiziksel biçimlerde sürekli yeniden birleştiriyor
• Rekabet gücünün özü ürün grubu genişliği değil, neredeyse sonsuz ölçekte genişletilebilen tek bir elektronik sanayi üretim modelindeki ustalık

ABD'nin savunma elektroniği sanayi tabanı

• ABD'nin “imalatını kaybettiği” algısı gerçeği yansıtmıyor
  • İmalat kabiliyetini kaybetmedi; daha ziyade eşyaları bizzat üreten ülke olmamayı seçti
  • Asıl değerin tasarım ve IP'de olduğu, fiziksel üretimin ise düşük katma değerli bir iş olduğu anlayışı yayıldı
  • Modüller ve parçalar yalnızca malzemedir; ABD şirketleri ise bunları bir araya getiren ana tasarımcıdır düşüncesi benimsendi
• Bu mantığın gözden kaçırdığı gerçek açık
  • Bir ülke tedarik zincirinin çekirdek modüllerini kontrol ederse, nihai ürünü de doğrudan üretmesi kolaylaşır
  • Bu yapının en uç biçimde ortaya çıktığı alan tüketici elektroniği oldu

Üretim ve araştırmanın birleşmesi

• Modern tüketici pazarında çok küçük hatalar bile ölümcül olabilir
  • Üretim sürecinden sıkıştırıp çıkarılabilen her küçük iyileştirme, hayatta kalmayla doğrudan bağlantılıdır
  • Verim, maliyet ve güvenilirlikteki her yüzde puan, rekabetin sürüp sürmeyeceğini belirler
• Bunu başarmak için malzeme bilimi, ısı yönetimi, EMI davranışı ve genel üretilebilirlik alanlarında gerçek teknik atılımlar gerekir
• Optimizasyon problemi konveks olmayan (non-convex) bir yapıya sahiptir
  • Sayısız yerel minimum ve yanlış yol vardır
  • İlerleme ancak yap, öğren, yinele ve yeniden yap sürecinden durmadan geçilerek mümkündür
• Bu baskı, üretim ile araştırmayı tek bir motor halinde birleştirir
  • Zamanla bileşik getiri gibi biriken endüstriyel yetkinlik oluşur

Apple ve Tesla'nın Çin yatırımı

• Apple bu yapıyı erken fark etti ve Çin'e milyarlarca dolar yatırdı
  • Fabrika iş gücünün eğitimi, ekipman yatırımı ve yeni süreç kabiliyetlerinin kurulmasına doğrudan dahil oldu
  • Her tedarikçinin içinde dağılmış bir uygulamalı araştırma ekosistemi oluştu
  • iPhone'un maliyet düşürme ve hata giderme süreci, tarihin en zorlu üretim mühendisliği görevlerinden birine dönüştü
  • Sorunlar çözüldü ama çözüldükleri yer ABD değildi
• Tesla aynı endüstriyel motoru elektrikli araç alanına genişletti
  • 2018'de Şanghay yatırım kararı alındığında Li Qiang engellerin kaldırılmasına ve politika koordinasyonuna bizzat öncülük etti
  • Bir yıldan kısa sürede dünya standartlarında bir fabrika kuruldu
  • Bugün bu fabrika Tesla'nın toplam üretiminin yaklaşık yarısını gerçekleştiriyor
• Bu süreç her iki tarafı da değiştirdi
  • Tesla hız, maliyet kontrolü ve devasa bir pazara erişim kazandı
  • Çin, Tesla'nın üretim felsefesini özümseyerek tedarik zincirinin genel seviyesini yükseltti
• CATL, LK Group gibi yerel şirketler, Tesla'nın katı kalite, hız ve ölçek standartlarını karşılayarak yetkinliklerini geliştirdi
• Bir zamanların “hızlı takipçi” ekosistemi, elektrikli araçların ötesine geçerek elektronik sanayi yığınının tamamında küresel liderliğe ilerledi

Stratejik sonuçlar

• Geçmişte yenilik savunma ve otomotivden tüketici pazarına yayılırdı; artık tüketici elektroniğinden sanayi ve savunma alanlarına ters yönde ilerliyor
• Gelecekteki rekabet artık yalnızca çelik şekillendirmeye değil; dronlara, spektrum savaşına, güç yönetimine, dayanıklı iletişime ve güçlendirilmiş hesaplama kapasitesine bağlı
  • Bu sistemler Detroit'te değil, Shenzhen fabrikalarında mükemmelleştirilmiş modül ve süreçler temelinde inşa ediliyor

Geciken havacılık-uzay cumhuriyeti

• ABD hâlâ belirgin üstünlüğe sahip olduğu alanlar nedeniyle “havacılık-uzay cumhuriyeti” olarak anılabilecek durumda
  • ITAR koruması altındadır ve EV ya da dronlardan farklı olarak havacılık-uzay, küresel elektronik tedarik zinciriyle kolayca ikame edilemeyen yüksek güçlü turbomakinalara dayanır
  • ABD dünya çapında en üst düzey termodinamik yetkinliğe sahip
  • Nitekim reaktör yapabilen ülke sayısı fazla olabilir, ancak en üst seviye gaz türbini yapabilen ülke sayısı son derece sınırlıdır
• Ancak bu hendek (moat) giderek zayıflıyor
  • Havacılık-uzay ve savunma platformları hızla elektrikleniyor ve yazılım merkezli yapılara dönüşüyor
  • Aviyonik, güç dağıtımı, motor kontrolörleri ve otonomi artık gövde yapısı ya da yanma odası kadar önemli

Elektrifikasyonun kaçınılmazlığı

• Elektriklenebilen her sistem eninde sonunda elektriklenecek
  • Elektrik sistemleri, kodun çalışması için en doğal zemindir
  • Güç elektroniği şanzıman işlevi görür, motorlar motorun yerini alır ve yazılım temel farklılaştırıcı unsur olarak öne çıkar
• Karada, denizde ve havada hareketlilik hızla bataryalı elektrikli ve hibrit mimarilere kayıyor
• Roketler hâlâ istisna
  • Kimyasal itki, itki-ağırlık oranında üstünlüğünü koruyor
  • Buna rağmen çevresel sistemler giderek elektrikleniyor
  • Starship, yüzlerce kilovat sınıfında güç elektroniği ve Model 3 ile Powerwall'da kullanılanlarla aynı Tesla bataryalarını kullanıyor
  • Roket denklemi kimyasal kalmaya devam etse de, onun dışındaki tüm katmanlar elektrikli sistemlere dönüşüyor
• ABD savunma gücünün çekirdeği sayılan havacılık-uzay hendeği göründüğünden çok daha kırılgan
  • Turbomakinelerde hâlâ güçlü olsa da, diğer alanların çoğunda yurt dışına bağımlı

Elon Musk'ın istisnai örneği

• En dikkat çekici istisna Elon Musk
  • Tesla ve SpaceX, ABD içinde doğrudan on milyonlarca adet ürün üretiyor
  • Model 3, geleneksel bir otomobilden çok bir Starlink uydusuyla daha fazla ortak noktaya sahip
    • Sıkı biçimde entegre edilmiş elektronik sistemler
    • Yüksek yoğunluklu güç mimarisi
    • Agresif ısı yönetimi
    • OTA güncellemeleri
    • Sürekli yineleme varsayımıyla tasarlanmış fabrikalar
  • Bu, Asya genelinde uygulanan tüketici elektroniği tarzı üretim modeliyle aynıdır
• Musk'ın başarısının özü ayrım gözetmeyen dikey entegrasyon değil
  • SpaceX, pazarın karşılayamadığı alanları içselleştiriyor
  • Takvim ve performans hedeflerini karşılayamayan motorları, tankları ve özel aviyonikleri kendisi üretiyor
  • Buna karşılık güç IC'leri için STMicro, modemler için Samsung, FPGA'ler için Xilinx ile çalışıyor
  • Starship de Tesla'nın Panasonic ile uzun yıllarda kurduğu batarya ortaklığına dayanıyor

SpaceX'in farklılaştırıcı unsuru

• SpaceX, alt sistem tasarımını baştan sona kontrol ediyor
  • Standardın altında kalan parçaları gerektiğinde içselleştirebileceğine dair inandırıcı bir baskı aracı elinde bulunuyor
  • İlk aşamada motor ve yapı üretimini bizzat üstlenerek bu tehdidin gerçekliğini kanıtladı
• Elektronik bileşenlerde ölçek ve teknik güç sayesinde nispeten uzun süre dışa bağımlı kalabildi
  • Ancak yineleme döngüsü hızlandıkça, istenen spesifikasyonlar yükseldikçe ve üretim hacmi arttıkça bu alan da hızla daralıyor
• Bu akış içinde SpaceX, ABD'nin en büyük PCB fabrikasını işletiyor ve ileri çip paketlemeye aktif biçimde yatırım yapıyor

Musk'ın gerçek içgörüsü

• Otomobiller ve uzay araçları, akıllı telefonların üretildiği şekilde tasarlanmalı ve üretilmeli
  • Önce üretim sistemi tasarlanmalı
  • Tüm alt sistemler üretilebilirlik ve entegrasyon temelinde yapılandırılmalı
  • Fiziksel sınırlara ulaşılana kadar mevcut büyük tedarik zincirleri ve sürekli süreç iyileştirmeleri kullanılmalı
• Musk'ın şirketleri görünüşte farklı sektörlerde faaliyet gösterse de
  • Gerçekte ortak bir üretim modeli üzerine kurulmuş tek bir elektronik sanayi topluluğu oluşturuyorlar
• Bu model bir seçenek değil
  • Önümüzdeki dönemde hayatta kalmak isteyen diğer şirketlerin uyması gereken standart

Sıkıcı mükemmelliğe giden yörünge

• Bir teknoloji tüketici elektroniğine dönüştüğü andan itibaren aynı yolu izler
  • Kırılgan bir mucize olarak ortaya çıkar
  • İlginç ve yeni bir ürüne dönüşür
  • Sonunda sıkıcı ama güvenilir bir metaya yerleşir
  • Otomobiller kendi kendine sürer, dronlar sarf malzemesi olur, robotlar laboratuvardan çıkar ve kameralar tek bir çipe indirgenir
• Ölçek teknolojiyi demokratikleştirir
  • Seri üretim fiyatları düşürür ve kullanımı basitleştirir
  • Gelişmiş yetkinlikler dünyanın dört bir yanına yayılır
  • Siz, arkadaşınız, Lagos'taki dükkân sahibi ve ABD başkanı hepiniz aynı akıllı telefonu kullanırsınız
• Bu, insanlık tarihinde eşi görülmemiş bir başarıdır
  • Aynı zamanda ihmal edilirse ulusal güvenlik açısından yapısal bir kırılganlığa dönüşür
  • Savunma için kritik yetenekler artık tüketici elektroniğini ileri taşıyan aynı süreç iyileştirmelerinden doğuyor
  • Bu süreci ustalıkla yöneten ülke, geleceğin stratejik sektörlerinde üstünlüğü ele geçirir

ABD'de eksik olan modüler orta katman

• Şu anda ABD'de elektronik cihaz ekosistemini birbirine bağlayan fiili bir modüler orta katman şirket tabakası yok
• Elon Musk gibi istisnalar önce küresel tedarik zincirinden agresif biçimde yararlanıp, zamanla çekirdek modülleri şirket içine alarak başarıya ulaştı
  • Ancak bu, uzun vadede kopyalanabilir bir ulusal strateji değil
• Geleceğini, vida seviyesine kadar dikey entegrasyon yapabilen Elon gibi birkaç düzine kişi bulmaya bağlayamazsın
• Varsayılan seçeneğin ABD üretimi olması için — hızlı, rekabetçi ve güvenilir olması için — boş kalan katmanı yeniden doldurmak gerekir
• ABD elektronik sanayisinin geleceğini yeniden canlandırmak, modüler orta katmanı yeniden inşa etmekle başlar

Hedef derin dikey entegrasyon değil

• Hedef, BYD ya da SpaceX tarzı tam kapsamlı dikey entegrasyon değil
  • En iyi şirketlerin bile her şeyi kendisinin üretmesi gerekmez, bunun için bir neden de yoktur
• Kazananlar sistem mimarisine sahip olur ve ölçeklenmiş tedarikçilerle birlikte çekirdek modülleri tasarlar
  • Farklılaşma gerçekten önemli alanlara odaklanır
  • entegrasyon yeteneği
  • yazılım
  • müşteri deneyimi
• Tedarikçiler güç sistemleri, motor sürücüleri, uçuş kontrolörleri, termal montajlar gibi bileşenler için teknik şartnameleri alıp
  • alışıldık parçalar ve süreçlerle üretimi hızla büyütebiliyorsa
  • geliştirme daha hızlı, daha ucuz ve tekrarlanabilir hale gelir
• Hedef, ürün tedarik zincirini mümkün olduğunca çok büyük pazara sabitlemektir
• Kurmaya değer elektronik sanayi modeli
  • mimar sistemi tanımlar
  • üst katmandaki şirketler ölçeğe uygun düşük maliyetli parçalar sağlar
  • entegrasyon bunları küresel rekabet gücüne sahip ürünlere dönüştürür
  • tek bir şirketin içinde değil, tüm ekosisteme yayılmış şekilde ve ABD'de
• ABD'de düşük maliyetli elektrikli araçları, seri üretilen uyduları ve tüketici sınıfı robotiği mümkün kılacak yol budur

Şirket oluşumunun en erken aşamasından itibaren gereken çözüm

• Çözüm, şirketlerin kurulduğu en erken aşamadan itibaren çalışmak zorunda
• ABD'li startup'lar ürün vizyonunda önde olsa da, birlikte prototip geliştirecek, hızlı iterasyon yapacak ve talebe göre ölçeklenecek tedarikçiler bulmakta zorlanıyor
• İşleyen bir orta katmanın yokluğunda bu şirketler erken dikey entegrasyona itiliyor
  • ürünü pazara sunmak için hız ve odak gibi temel güçlü yönlerini kendileri feda ediyorlar

ODM ve JDM modeli

• Aynı boşluk, ABD'nin olgun elektronik cihaz sanayisinin önemli bir bölümünü yurt dışındaki ODM'lere itiyor
  • Foxconn, Quanta gibi ODM'ler tasarım ve üretimi üstlenirken, ABD şirketleri marka ve dağıtıma odaklanıyor
  • HP, Dell, Lenovo, Amazon ve çok sayıda beyaz eşya üreticisi bu yapıya büyük ölçüde bağımlı
• ODM ile tam dikey entegrasyon arasında JDM modeli (ortak tasarım üretimi) bulunuyor
  • OEM ile tedarikçi modülleri erken aşamadan itibaren birlikte tasarlıyor
  • Apple–Sony optik iş birliği ve Tesla–Panasonic batarya hücresi iş birliği bunun tipik örnekleri
• Bugün hem ODM hem de JDM, ABD'de bulunmayan derin ve yetkin bir ekosistemi önkoşul olarak gerektiriyor

Piyasa başarısızlığının işareti

• Şirketler dikey entegrasyona ya da riskli yurt dışı tedarik zinciri tercihlerine zorlandığında bu, piyasa yapısındaki bir başarısızlığın işaretidir
• Sağlıklı bir sanayi tabanı, müşteri taleplerine hızla yanıt verebilen ve talep artışına göre üretim kapasitesini büyütebilen çeşitli bir tedarikçi havuzuna dayanır
• Diode gibi şirketler PCB alanında potansiyel gösteriyor, ancak ABD'nin çok daha kalın bir temel tedarikçi katmanına ihtiyacı var
  • sensörler
  • motorlar
  • bataryalar
  • compute
  • güç elektroniğinin geneli

İyimser bakışın dayanakları

• İyimser olmak için açık nedenler var
  • ABD, ürün tasarımı ve modül tasarımında hâlâ lider konumda
  • gerekli üst katman malzemeleri ve cihaz primitive'lerinin çoğu giderek daha erişilebilir hale geliyor
  • dünyanın en büyük ve en talepkâr tüketici pazarına ve buna hitap edebilen güçlü markalara sahip
• Teorik olarak ABD çok avantajlı bir başlangıç çizgisinde
• Gerçekte üretim açığını kapatmak için
  • tüketici ürünleri
  • endüstriyel sistemler
  • savunma uygulamaları
    kapsayan elektronik cihaz ekosistemini destekleyecek büyük ve kalıcı bir yapısal dönüşüm gerekiyor

Shenzhen'i yakalamak mümkün mü

• Shenzhen'in sahip olduğu saf düşük maliyetli tedarikçi yoğunluğunu birebir yakalamak zor olabilir
• Ancak yazılım, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş fabrikaları dağıtık üretim ağlarına bağlamaya yardımcı olabilir
  • bu, basit bir kitlesel üretim reshoring'i değil
  • yeni ürün iterasyonlarının marjinal maliyetini sürekli düşürmenin bir yolu
• Bu temel olmadan yerli üretim giderek daha durağan, daha özelleşmiş ve daha yüksek maliyetli bir yapıya kilitlenir
  • buna karşılık yurt dışındaki rakiplerin avantajı daha hızlı iterasyon sayesinde bileşik şekilde birikir

Sanayi politikasında dikkat edilmesi gerekenler

• Mevcut şirketleri kemikleştiren ya da rekabeti zayıflatan gevşek sübvansiyon politikalarına karşı dikkatli olunmalı
• Küresel başarıyı değil yalnızca var olmayı ödüllendiren sanayi politikaları
  • Asya pazarlarının aşırı rekabetçi ortamında kırılgan, canlılığını yitirmiş şirketler üretir
• Geçmişte outsource ettiği yetenekleri geri getirmeye çalışan ABD şirketleri ile
  • mevcut ekosistemi aynen genişletmek isteyen yabancı şirketler aynı kefeye konulamaz
• Öğrenme amacıyla üretim ekosistemini ABD'de kurmaları için şirketleri yönlendirmede bilinçli seçimler ve kriterler belirlemek gerekir

Sonuç: ABD'nin başlattığı yarış

• Bu yarış hepimizin cebindeki akıllı telefonla başladı
• Tüketici elektroniği devriminin planını ABD çizdi, diğer ülkeler bunu büyük ölçekte genişletti
• Onuncu, yüzüncü, milyarıncı ürün her zaman ilkinden daha iyi ve daha ucuzdur
• Önümüzdeki on yıl, ABD ekosisteminin yalnızca bir mimar olarak mı kalacağını, yoksa bizzat üreten bir kurucuya mı dönüşeceğini belirleyecek
• Asıl mesele, kendi elimizle boş bıraktığımız sanayi katmanını yeniden kurup kuramayacağımız
• Cevap, geçmişin fabrikalarına duyulan nostaljide değil, geleceğin üretim modelini ne kadar derin anladığımız ve içselleştirdiğimizde yatıyor
• ABD akıllı telefonu icat etti; şimdi bunun derslerini benimsemeli — gelecek, üretebilenlerindir