- Sequoia Capital’in 2025 yapay zeka sektörü öngörüleri
- 2024, AI’nin “ilkel çorba (primordial soup)” aşamasıydı; yeni fikirler ve olasılıklarla doluydu.
- "Potansiyel sınırsız, ancak henüz amorf. Bunu somut ve nihayetinde etkili bir şeye dönüştürmek için vizyon gerekir"
- 2025, fikirleri ayıklayıp gerçekten hayata geçirme ve neyin işe yaradığını doğrulama yılı
- Yapay zekanın potansiyeli giderek somut ve pratik biçimlerde birleşiyor
1. LLM oyuncularının farklılaşma stratejileri
- 2024’te, GPT-4 ile kalite eşdeğerliğini hedefleyen yarışta 5 büyük oyuncu kaldı:
- Microsoft/OpenAI, Amazon/Anthropic, Google, Meta, xAI.
- Ortak strateji: devasa veri toplama, GPU kullanarak büyük ölçekli eğitim, ön işleme ve son işleme mimarilerinin performans optimizasyonu
- Her şirket, hesaplama ölçeğini 10 katın üzerine çıkaracak bir sonraki LLM genişleme aşamasına hazırlanmak için laboratuvarlarında farklılaştırılmış “süper güçler” geliştiriyor
- Yani her biri kendi “silahını” seçiyor
- Google: "Dikey entegrasyon" - tüm değer zincirinin her bölümüne sahip olarak tam kontrol sağlıyor
- Kendi çipine (TPU) sahip tek şirket; NVIDIA GPU’lara rakip olma potansiyeli var
- Kendi veri merkezleri ve model eğitim sistemleri
- Güçlü şirket içi araştırma ekipleri
- OpenAI: "Marka" - yapay zeka alanındaki en güçlü markaya sahip
- ChatGPT’nin bilinirliği ve geliri (3,6 milyar dolar) üzerinden tüketici/kurumsal pazarda liderlik
- Marka bilinirliğini kullanarak tüketici ve kurumsal pazardaki farkı açıyor
- Anthropic: "Yetenek kazanımı" - yapay zeka araştırmacılarının tercih ettiği şirket
- OpenAI çıkışlı önemli isimleri kadrosuna kattı (ör. Jon Schulman, Durk Kingma, Jan Leike)
- Instagram kurucu ortağı Mike Kreiger’i CPO olarak işe aldı
- GPT-3’ün yaratıcısı Dario Amodei’nin liderliğinde
- Yetenek odaklı inovasyon ve araştırma liderliğini güçlendiriyor
- xAI: "Veri merkezi genişlemesi" - "ölçek her şeydir" felsefesiyle altyapı avantajını ele geçiriyor
- 100 bin GPU kümesiyle veri merkezi genişleme hızına liderlik ediyor
- xAI ve rakiplerinin sonraki kilometre taşları 200 bin ve 300 bin kümeler olacak
- Meta: "Açık kaynak" - açık kaynak üzerinden inovasyonu ve hızlı benimsemeyi teşvik ediyor
- Llama modelleri ve açık kaynak stratejisiyle geniş çaplı dağıtım potansiyeli
- Instagram, WhatsApp ve Facebook’un dağıtım ağından yararlanıyor
- Geliştirici topluluğundan güçlü destek alıyor
- Her oyuncunun rekabet düzeni ve duruşu artık netleşti
- 2025’te hangi stratejinin ileri görüşlü, hangisinin talihsiz olduğunun ortaya çıkması izlenecek
2. Katil uygulama olarak yükselen AI arama - 2025’te yaygınlaşacak
- ChatGPT’nin çıkışından sonra AI’nin katil uygulamasını bulma çabaları sürdü
- 2024: çeşitli AI uygulamaları test edildi (ör. AI asistanı, sesli ajanlar, AI muhasebeci)
- 2025 görünümü: AI aramanın başlıca kullanım örneği haline gelme ihtimali
- Perplexity: lansmandan sonra aylık aktif kullanıcı sayısı 10 milyonu geçti
- OpenAI: ChatGPT Search’ü genişletiyor
- Trend: The Wall Street Journal, "artık sadece yaşlılar Google’lıyor"
- AI arama, internetin katil uygulaması olarak hızla yükselen bir teknolojinin güçlü bir yeniden icadı
- İnternet araması, web indekslemeye dayanan bir "keşif" teknolojisidir
- AI arama ise bilgiyi okuyup anlamsal olarak anlayabilen LLM’lere dayanan bir "enformasyon" teknolojisidir
- Beyaz yaka çalışanlar için büyük avantaj sağlar.
- AI arama, bugün tekilleşmiş görünen pazarı parçalara ayırabilir. Belirli meslek grupları için özelleşmiş AI arama motorları ortaya çıkabilir:
- Yatırımcılar: Perplexity
- Avukatlar: Harvey
- Doktorlar: OpenEvidence
- Kod: Github Copilot
- Piksel görseller: Midjourney
- Belgeler: Glean
- Mevcut aramadan farklı olarak AI arama anlamsal olarak çok daha derine inebilir; bu yüzden çok daha güçlüdür ve üretkenliği önemli ölçüde artırabilir
- Tüm metin yanıtları aynı şekilde üretilmez
- LLM’ler aracılığıyla farklı boyutlarda anlamlı ürün farklılaşması mümkündür
- Kurucular, bu yetenekler etrafında belirli müşteri segmentlerini hedefleyen benzersiz ürün deneyimleri inşa edebileceklerini düşünüyor
- AI aramada başlıca farklılaştırıcı unsurlar
-
- Niyet çıkarımı (Intent Extraction):
- Alan uzmanlığı sayesinde kullanıcının niyetine daha yakın yanıtlar sunma
- Ör: Doktor ve hasta aynı soruyu sorsa bile istedikleri yanıt türü farklı olabilir
-
- Özel mülkiyetli veri (Proprietary Data):
- Avukatlar için içtihatlar, analistler için finansal veriler gibi özgün veri setleri zorunludur
- İş ortamında doğru cevabı vermek çok önemlidir
-
- Biçimlendirme (Formatting):
- Sonucun nasıl sunulduğu (kısa vs. ayrıntılı, madde işaretleri, çok modlu içerik kullanımı, kaynak referansları)
- Ör: Muhasebeciler ve gazeteciler bilgiyi farklı biçimde tüketir
-
- Arayüz tasarımı (Interface Design):
- Her alan için iş ortamına uygun arayüz gerekir
- Anlamsal arama, kullanıcının mevcut iş akışı ve verisi etrafında bağlamı kullanır
- Ör: Kod araması IDE içinde, muhasebe politikası araması muhasebe SaaS platformu içinde sunulur
- Yeni alan odaklı AI arama motorları, hedef personanın “zihin kuramı” ile olabildiğince sıkı eşleşecek
- Doktorlar, avukatlar ve muhasebeciler aynı şekilde düşünmez
- Belirli bir alanda uzmanlaştıkça bilgi çıkarma ve karar alma kalıpları değişmeye başlar
- Doktorlar tıbbi literatürü, avukatlar içtihatları, yatırımcılar kazanç raporlarını inceler
- Her uzmanlık alanının bilgi çıkarma ve karar verme kalıpları farklıdır; bunu yansıtan arama motorlarına ihtiyaç vardır
- Tüketici ve kurumsal taraf arasında bir ayrışma (bifurcation) olabilir
- Tüketiciler, ortak ihtiyaçları karşılayan ChatGPT gibi genel amaçlı ürünlere yönelecek.
- Profesyoneller ise belirli görevleri destekleyen özelleşmiş AI arama motorlarına ihtiyaç duyacak
- Bilgi çalışanları her gün en az 2 AI arama motoru kullanabilir: biri iş için, diğeri genel tüketici kullanımı için.
3. ROI hâlâ sorun olmaya devam edecek ve sermaye harcamaları 2025’te istikrar kazanmaya başlayacak
- 2024’te büyük teknoloji şirketleri, AI’nin bulut işindeki oligopol konumlarını tehdit edebileceği endişesini taşıyordu
- Bu yüzden şirketler, rekabette geri kalmamak için agresif sermaye harcamaları yaptı. Çünkü kendileri harcamazsa başkaları harcayacak ve sonunda geride kalacaklardı
- 2025’e girerken tablo büyük ölçüde değişiyor: Big Tech, yapay zeka devrimini sağlam biçimde kontrolü altına almış durumda
- AI’yi destekleyen veri merkezlerinin çoğunu kontrol ediyor, önde gelen LLM şirketlerinde pay sahibi ve yeni AI girişimlerinin en büyük yatırımcısı konumunda
- Big Tech’in özgüveni arttıkça 2025’in, AI altyapı yatırımlarının istikrar kazandığı yıl olması bekleniyor
- 2024’te sözleşmesi yapılan projeleri planlanan süre ve bütçe içinde tamamlama
- Kurulan kapasiteyi müşterilere satma ve şirketlerin yeni AI özelliklerinden yararlanmasını destekleme
- ChatGPT öncesine kıyasla yaklaşık iki katına çıkan sermaye harcaması seviyesi, 2025’te bir ölçüde normalleşecek gibi görünüyor
- Microsoft ve Google: Q3 verilerine göre istikrar işaretleri var
- Amazon ve Meta: 2025 başlarında istikrara ulaşabilir
- Oligopolistik dinamikler (Oligopolistic Dynamics) ilişkisinin oluşmuş olma ihtimali de yüksek
- Big Tech, rakiplerinin hamlelerini yakından izleyerek yatırımlarını ayarlıyor
- Sektör “new normal”e giden yoldaysa bu herkes için sevindirici olabilir
- 2025’te veri merkezi kapasitesindeki artışla birlikte AI hesaplama maliyetlerinin ciddi biçimde düşmesi bekleniyor
- Girişimler için iyi haber ve yeni inovasyonu teşvik edecek
- Girişimler hem hesaplamanın tüketicisi hem de üreticisi olduğu için aşırı kapasite inşasından fayda sağlar
- Büyük teknoloji şirketleri fiilen tüm AI ekosistemine sübvansiyon sağlıyor
Sonuç
- Bulut ile altın çağın demiryolu oligopol sistemi sık sık karşılaştırılıyor
- Eğer veri merkezleri gerçekten dijital ekonominin demiryollarıysa, 2025 sonuna gelindiğinde yeni AI demiryolu güvenli biçimde yerleşmiş olacak
- Sorun, bu demiryolunda hangi yüklerin taşınacağı ve bu yeni teknolojinin müşteri ve son kullanıcı için nasıl değer yaratacak şekilde kullanılacağı olacak
2 yorum
Özet gerçekten harika. Teşekkürler.
xAI sadece 1 yıl içinde big5'e girmiş, vay be çok iyi