Geçen ay Microsoft'un duyurusu
- Microsoft, OpenAI'nin başlıca yatırımcısı ve bilişim sağlayıcısıdır
- Microsoft, Three Mile Island nükleer santralinin 1 numaralı reaktörünü yeniden devreye almak için finansman sağlayacağını duyurdu
- Bu, hızla artan veri merkezi elektrik talebini karşılamak içindir
- Böylece Amazon'un ardından eski nükleer santrallere dayanan ikinci büyük ABD teknoloji şirketi oldu
Yapay zeka ürünlerinin güncel kullanım durumu
- Kod, metin ve görsel üretimi, veri analizi, iş otomasyonu ve çevrimiçi platformların iyileştirilmesi gibi alanlarda yaygın olarak kullanılıyor
- En ileri modeller, eğitim ve çıkarım için devasa hesaplama kaynakları gerektiriyor
- Endüstriyel ölçekli tesislerde barındırılan büyük gelişmiş donanım dizileri gerekiyor
- Bu tesisler, çalışabilmek için çok büyük miktarda elektrik, su, geniş bant ve diğer altyapılara erişim gerektiriyor
Yapay zeka patlamasının aşağı yönlü sonuçları
- ABD'de artan hesaplama talebini karşılamak için sabit yatırımlarda keskin artış
- On milyarlarca dolar gelişmiş bilgisayarlara, veri merkezi tesislerine, enerji santrallerine ve benzer alanlara akıyor
- ABD'de veri merkezi inşaatı yıllık 28,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesinde
- Bu, ABD'nin restoran, bar ve perakende mağaza inşaatına yaptığı harcamaların toplamına neredeyse eşit
Veri merkezi yatırımlarının ölçeği
- İnşaat rakamları yalnızca fiziksel binaları kapsıyor; bilgisayarlar, kablolar, fanlar vb. buna dahil değil
- Son 1 yılda 6,5 milyar doların üzerinde büyük bilgisayar ve parça ithal edildi
- Bilgi teknolojisi şirketleri bu yeni veri merkezleri ve ekipmanların büyük bölümünü satın alıyor
- Son 1 yılda mülk, tesis ve ekipman net varlıkları 95 milyar doların üzerinde artarak rekor seviyeye ulaştı
10 yıl öncesine kıyasla değişim
- Facebook, Instagram'ı 1,2 milyar dolara, WhatsApp'ı ise 15 milyar dolara satın aldı
- Bunlar o dönemde teknoloji tarihinin en büyük satın almalarından bazılarıydı
- Instagram'ın sadece 13, WhatsApp'ın ise 55 çalışanı vardı ve fiziksel varlıkları neredeyse yoktu
- Bugün Meta, yalnızca 2024'ün ilk yarısında sermaye harcamalarına 15,2 milyar dolar ayırdı
- Yapay zeka patlaması, tarihteki herhangi bir dönemden daha fazla donanım yoğun
Yapay zeka patlamasının yatırımlar üzerindeki etkisi
- ABD şirketlerinin bilgisayar ve ilgili ekipman yatırımları rekor seviyelere sıçradı
- 2010'lar boyunca görece durgun kaldıktan sonra son 1 yılda %16,6 arttı
- Bu eğilim daha önce yalnızca pandemi dönemindeki uzaktan çalışma patlamasıyla bozulmuştu
- 2022'de bilgisayar yatırımları bir miktar azaldı, ancak 2023 sonlarında yapay zeka patlamasıyla yeniden sıçradı
TSMC'nin yarı iletken talebindeki artış
- TSMC, dünyanın önde gelen gelişmiş yarı iletken üreticisidir
- Yapay zeka hesaplamasına yönelik talep nedeniyle Tayvan'dan ithal edilen çipler, bilgisayarlar ve ilgili parçalar arttı
- Son 1 yılda bu rakam 38 milyar doların üzerine çıktı; geçen yıla göre %140'tan fazla artış anlamına geliyor
- Mantık çiplerinin doğrudan ithalatı görece düşük bir seviyeden yıllık neredeyse 5 milyar dolara yükseldi
- Bilgisayar parçaları ve bileşenleri hâlâ en büyük ithalat kalemi olmayı sürdürüyor
2023'e kadar olan yatırım verilerinin analizi
- Amazon/Google gibi veri işleme ve web arama şirketleri teknoloji alanındaki en yüksek yatırım seviyelerini korudu
- En hızlı yatırım büyümesini yazılım geliştiricileri gösterdi
- Yazılım geliştiricilerinin fikri mülkiyete yönelik reel yatırımı 2021'den bu yana %40 arttı
- Bilgisayar gibi ekipmanlara yönelik reel yatırım %96 arttı
- Yazılım geliştiricileri, donanım kapasitesini ne kadar hızlı kurabilecekleri konusunda rekabet ediyor
Veri merkezi inşaatındaki bölgesel dengesizlik
- Veri merkezlerinin, ağ gereksinimlerini karşılamak ve altyapı kısıtlarını aşmak için belirli ölçüde dağınık olması gerekiyor
- Ancak büyük kümelerde yoğunlaşmaları etkiyi en üst düzeye çıkarmaya ve maliyet/gecikmeyi azaltmaya yardımcı oluyor
- Resmi inşaat rakamları veri merkezi harcamalarının dökümünü yalnızca bölgesel düzeyde sunuyor
- Veri merkezi kurulumları en yoğun şekilde ABD'nin güneyindeki tarihsel kümelerde gerçekleşiyor
- Ortabatı ve Batı Kıyısı pazarlarında büyüme çok daha hızlı oldu
- Kuzeydoğu ise işlevsel olarak etkilenmedi
Veri merkezlerinin elektrik talebi üzerindeki etkisi
- Enerji Bilgi İdaresi (EIA), veri merkezi talebine dayanarak yük artışı tahminlerini defalarca yukarı yönlü revize etti
- Ticari sektörde elektrik tüketiminin bu yıl %3, gelecek yıl ise %1 artacağını öngörüyor
- Ticari kullanıcılar, konutların elektrifikasyonu ve sanayinin yeniden ülkeye taşınmasına kıyasla elektrik tüketimi artışında daha küçük bir etken
- Ancak 2007'den 2023'e kadar ticari elektrik tüketimi toplamda yalnızca %5 arttı
- Yapay zeka öncesi tahminler, bilgisayarlar ve ofis cihazlarının ticari elektrik tüketiminin sadece %11,4'ünü oluşturduğunu gösteriyordu
Eyalet bazında veri merkezi elektrik tüketimi durumu
- Kuzey Dakota'da ticari elektrik tüketimi, 2022'de büyük bir veri merkezinin açılmasının ardından %45'ten fazla arttı
- Ancak Kuzey Dakota görece küçük bir elektrik ve bilişim pazarıdır
- En büyük elektrik talebi artışları Virginia ve Teksas gibi büyük veri merkezi kümelerinde yaşanıyor
- Virginia'nın ticari enerji tüketimi 2019'dan bu yana %30 arttı ve ülke çapında ticari elektrik talebindeki en büyük artışı gösterdi
- Teksas'ta ticari elektrik tüketimi 2019'dan bu yana %10 arttı ve önümüzdeki yıllarda çok daha büyük bir büyüme bekleniyor
Yapay zeka şirketlerinin enerji yatırımı eğilimleri
- Yapay zeka şirketleri büyük enerji kaynaklarının yakınında yoğunlaşmaya çalışıyor
- Buna bağlı olarak nükleer enerjiye ilgi yeniden gündeme geliyor
- Teknoloji şirketleri hesaplama kapasitesi inşa ettikçe, enerji üretim altyapısına doğrudan yatırım yapma isteği de büyüyor
- Bilgi teknolojisi sektöründeki gelirler 2022 ve 2023'teki yavaşlamadan toparlandı
- Yazılım geliştiricileri, web arama portalları ve bilişim altyapısı sağlayıcılarının gelirleri son 1 yılda %12 ila %15 arttı
Yapay zeka patlamasına rağmen zayıf teknoloji istihdamı
- ABD son 1 yılda yalnızca 32 bin teknoloji işi ekledi
- Bu, 2021, 2022 veya pandemi öncesindeki 9 yılın herhangi bir dönemine kıyasla daha düşük bir seviye
- En ileri yapay zeka patlamasının merkezindeki yazılım geliştiricileri ile bilişim altyapısı sektöründe de son 1 yılda kayda değer bir istihdam artışı olmadı
- Son dönemde bilgisayar mühendisliği mezunlarını zorlayan durgun iş piyasası belirgin biçimde iyileşmedi
Yapay zeka yatırım patlamasının iş gücü piyasasına etkisi
- Yarı iletken üretimindeki toplam ücretlendirme 2023'ün 1. çeyreğinden 2024'ün 1. çeyreğine kadar %25 arttı
- NVIDIA gibi şirketlerde çalışanlar çok daha değerli hisse opsiyonları alıyor
- Son 1 yılda ticari inşaat işlerinde görülen 30 bin kişilik artış, veri merkezi talebinin etkisini yansıtıyor
- Yarı iletken fabrikaları ve diğer imalat alanlarındaki sanayi inşaatı istihdam patlaması ile enerji ve altyapı kurulumuna bağlı istihdam artışı da var
- Ancak şu ana kadar yapay zeka patlamasının istihdam dinamikleri, son 10 yıldaki teknoloji iş gücü piyasasından belirgin biçimde farklı
- Geleneksel programcılardan çok donanım yatırımı, üretim/tasarım şirketleri ve altyapı kurulumuna odaklanıyor
Yapay zeka geliştiricileri arasındaki rekabet ve politika yapıcıların bakışı
- Yapay zeka geliştiricileri, ürün iyileştirmeleri ve ticarileştirme yoluyla mevcut yatırım ölçeğini haklı çıkarabileceklerini umarak yoğun rekabet ediyor
- Kısa vadede, daha gelişmiş modellerin ortaya çıkması ve yapay zeka kullanımının daha fazla gerçek uygulama alanına yayılmasıyla yatırımların artmaya devam etmesi bekleniyor
- Politika yapıcılar yapay zekayı gelecekteki ABD ekonomisinin çekirdeği olarak görüyor
- Yapay zeka geliştirme ve veri merkezi kapasitesi, ABD'nin kayda değer bir üstünlüğe sahip olduğu ileri teknoloji alanlarıdır
- Yapay zeka patlaması muhtemelen ABD yatırımlarına diğer tüm ülkelerden daha fazla fayda sağladı
Donanım kapasitesi etrafındaki jeopolitik rekabetin sertleşme ihtimali
- CHIPS Yasası, Tayvan ithalatına bağımlılığı azaltmayı hedefliyordu; ancak gelişmiş yarı iletken talebindeki artış nedeniyle bağımlılık tersine daha da yükseldi
- Veri merkezi ölçeğindeki tedariki karşılamak için ABD hâlâ Çin'e bağımlı
- ABD'nin, Çin'in yapay zeka geliştirmesini sınırlamak için Çin'in gelişmiş çiplere erişimini kısıtlamayı sürdürmesi muhtemel
- Çin ise ithalata bağımlılığı azaltmak için çip üretim kapasitesini artırmaya devam ediyor
- Yapay zeka yatırım patlaması sürdükçe bunun, devam eden çip savaşının cephe hattına daha da derinleşerek taşınması bekleniyor
GN⁺ görüşü
- Yapay zeka çağında yarı iletken rekabet gücüne sahip olmak son derece önemli bir görevdir
- Gelişmiş yarı iletkenlere olan talep hızla arttığı için, iyi yarı iletken teknolojisi olmadan rekabetçi yapay zeka modelleri üretmek zor
- Teknik liderliğin yanı sıra askerî ve ekonomik güç açısından da yarı iletken kapasitesi kritik bir rol oynuyor
- ABD ile Çin arasındaki yarı iletken rekabeti daha da sertleşecek gibi görünüyor ve her iki taraf da kendi iç üretim kapasitesini güvence altına almaya odaklanacak
- İki ülke arasındaki iş birliği ve ticaret de kısmen kısıtlanabilir
- Yarı iletken tedarik zincirinde tek tarafa bağımlılığı azaltma ve çeşitlendirme çabaları gerekiyor
- Yeni gelişmiş yarı iletkenlerin geliştirilmesi için devasa Ar-Ge yatırımları ve nitelikli insan kaynağı şart
- Güney Kore, Tayvan ve Japonya gibi Asya ülkelerinin rolünü de dikkatle izlemek gerekiyor
- Uzun vadede bunun, ABD ile Çin arasındaki teknoloji üstünlüğü mücadelesinin temel alanlarından biri olması bekleniyor
1 yorum
Hacker News görüşleri
Bir kullanıcı, ABD tarihinde demiryolları, otomobil şirketleri ve telekom fiber patlamaları gibi büyük sermaye yatırım patlamalarının tekrar yaşanacağını öngörüyor. Bu tür yatırımların başlangıçta birçok şirketi batırsa da sonunda ekonomiye ve topluma büyük fayda sağlayacağına inanıyor. Özellikle enerji yatırımlarının fosil yakıtlardan uzaklaşmaya katkı sağlayacağını düşünüyor
Başka bir kullanıcı, demiryolları ile mevcut donanım yatırımlarını karşılaştırmanın uygun olmadığını savunuyor. Demiryolları uzun süre kalıcıyken, bugünkü donanım yatırımlarının 6 yıl sonra değersiz olacağını düşünüyor. Ayrıca gelecekteki yapay zeka sistemlerinin bugünkü donanımda verimli çalışmama riski bulunduğu konusunda uyarıyor
Bir başka kullanıcı, LLM'lere devasa kaynak aktarırken aynı zamanda çevre yıkımından şikayet etmenin çelişkili olduğunu belirtiyor. Sonunda ya LLM'lere yönelik beklentilerden ya da çevre yıkımı iddiasından vazgeçmek gerekeceğini savunuyor
Bir kullanıcı, mevcut yapay zeka patlamasının GPU ve donanım yatırımlarına odaklandığını, yazılım ve yapay zeka platformlarına yönelik yatırımların da dikkat çekmesi gerektiğini söylüyor. Bu hikayenin daha doğru biçimde "GPU yatırım patlaması" olarak adlandırılabileceğini düşünüyor
Bulut maliyetleri konusunda endişe dile getiren bir kullanıcı, büyük ölçekli yatırımların bulut maliyetlerini nasıl etkileyeceğini merak ediyor. Ölçek ekonomisiyle maliyetlerin düşebileceğini, ancak kaynakların tükenmesiyle fiyatların da yükselebileceğini öngörüyor
Yapay zeka balonunun yakında patlayacağını tahmin eden bir kullanıcı, mevcut durumu 1998'deki dot-com balonuyla karşılaştırıyor. LLM ve üretken yapay zekanın bu yılın moda terimleri olacağını düşünüyor
Yapay zekanın halüsinasyon üretmesi sorununa dikkat çeken bir kullanıcı, bu tür yapay zekanın niş pazarlar dışında faydalı olmayacağını savunuyor
Gelecekteki kapasite için bir yatırım patlaması yaşandığını ve talebin buna yetişip yetişmeyeceğini sorgulayan bir kullanıcı, aşırı kapasite kurulabileceğini, bunun da bazı iflaslara ve daha ucuz bilişim/yapay zeka maliyetlerine yol açabileceğini öngörüyor. Bunun yeni nesil girişimler ya da şirketlerin büyümesi için fırsat yaratacağını düşünüyor
Dr. Robert Martin'in anlattıklarını hatırlatan bir kullanıcı, bant genişliği kapasitesinin sonsuza doğru arttığı ve maliyetin sıfıra yaklaştığı bir durumdan söz ediyor. Zekaya olan talebin de sonsuz olabileceğini ve zekanın maliyetinin elektrik maliyetine yakınsayabileceğini öne sürüyor
Yapay zeka ürünlerinin kod, metin, görsel üretimi, veri analizi ve görev otomasyonu gibi çeşitli alanlarda kullanıldığını ancak kişisel olarak Copilot kullanımının azaldığını söyleyen bir kullanıcı, yapay zekanın ince hatalar üreterek hata ayıklamaya daha fazla zaman harcanmasına neden olduğunu savunuyor.
chain of thoughtmodelini de denediğini ancak daha kötü sonuç aldığını söylüyor