Aramada Rekabet - Benedict Evans

xguru · 2024-08-30T11:31:02+09:00

"Don't be Evil" ifadesinin kullanılmasının üzerinden 25 yıl geçtikten sonra, mahkeme Google'ın arama alanındaki tekel gücünü kötüye kullandığına hükmetti Ancak bundan sonra ne olacağına ya da bu kararın bir şeyi değiştirip değiştirmeyeceğine dair kimsenin bir fikri yok Apple bir arama motoru yapacak mı? ChatGPT aramayı değiştirecek mi? Bu önemli mi? Arama motorları büyük ölçekli mekanik Turk'tür Arama motorları, web'i anlamak için insan faaliyetlerini kullanan pekiştirmeli öğrenme motorlarıdır PageRank insanların oluşturduğu bağlantılardan gelen sinyalleri kullandı, ancak insanlar büyük ölçekte Google kullanmaya başlayınca kullanımın kendisi çok daha fazla sinyal üretmeye başladı Bu reklamlar için de geçerli. Google ne kadar çok arama reklamı sunarsa, etkili reklamlar hakkında o kadar fazla şey öğreniyor ve sorgu başına gelir o kadar yükseliyor Arama bir erdemli döngüdür Herkes en iyi arama sonuçlarını sunduğu için Google'ı kullanıyor, herkes kullandığı için en iyi sonuçları elde edebiliyor ve bu nedenle daha iyi sonuçlar için yatırım yapabilecek kaynağa sahip oluyor Buna, tüm web'i dizine eklemek ve analiz etmek için gereken altyapının ölçeği de eklenince, girişim sermayesi destekli startup'ların pazara girmesi engelleniyor; sermaye olsa bile Google'ın arama hacmi elde edilemediğinden Google kalitesi de yakalanamıyor Teknoloji alanında buna ağ etkisi deniyor, rekabet teorisinde ise doğal tekel Bing örneği Satya Nadella, Microsoft'un şimdiye kadar aramaya 100 milyar dolar yatırım yaptığını iddia etti, ancak Bing ABD arama trafiğinin yalnızca %5'ini alıyor Bing hem sonuçlarda hem de sorgu başına gelirde geride. Erdemli döngünün ters tarafında sıkışmış durumda Başka bir erdemli döngü Herkes Google'ı kullanıyor çünkü varsayılan o, ve Google en iyi olduğu için varsayılan haline geliyor Çünkü Google, diğer teknoloji şirketlerine onu varsayılan yapmak için yıllık milyarlarca dolar gelir paylaşımı olarak 'trafik edinme maliyeti' (Traffic Acquisition Cost, TAC) ödüyor Google 2022'de Apple'a yaklaşık 20 milyar dolar (Apple faaliyet kârının yaklaşık %17,5'i, %36 gelir paylaşımı), diğer şirketlere ise 10 milyar dolar ödedi; bu, Google arama reklamı gelirinin neredeyse %20'sine yaklaşıyor Bu konu, bu kez karara bağlanan ABD rekabet davasının merkezindeydi ABD aramalarının %50'si Google'ın varsayılan olduğu kanallardan geliyor Apple cihazları %28, Android %19,4, diğer tarayıcılar %2,3 Kullanıcının indirdiği Chrome'un PC'de payı %20 İlginç biçimde, sözleşmeye göre Google, Apple cihazlarındaki Chrome'da yapılan aramalar için de Apple'a ödeme yapıyor Kullanıcılar genel olarak varsayılanı değiştirmez Varsayılan seçenek alternatiften çok daha kötü olmadığı sürece kullanıcılar onu değiştirmez Burada varsayılan, tipik alternatiften daha iyi Mahkeme, bu sözleşmelerin "pazarı dondurduğu" yönündeki Neeva kurucusunun görüşüne katıldı (adil olmak gerekirse kendisi tarafsız bir tanık değil; çünkü ücretli bir arama motoru startup'ının kurucusuydu) Mahkeme kararı ve sonrası Web araması bir pekiştirmeli öğrenme motorudur; Google ise herkesten çok daha fazla pekiştirme etkisi görüyor ve bunu korumak için on milyarlarca dolar harcıyor Mahkeme bu arama motoru varsayılan anlaşmalarının yasa dışı olduğuna karar verdi ve ayrıca Google'ın arama reklamlarındaki hâkimiyetini kullanarak, üstün hedeflemeyle birlikte arama reklamı fiyatlarını baskıladığını da ortaya koydu Google'a TAC ödemelerini durdurması ve sözleşmelerden vazgeçmesi emrinin verilmesi açık görünüyor, ancak sonrasının ne olacağı belirsiz Bu da Google'ın yılda 30 milyar dolar nakit tasarrufu yapması, Apple'ın ise 20 milyar dolar kaybetmesi anlamına geliyor Mahkeme, kullanıcıların indirdiği Chrome için seçim ekranı emredebilir; ancak Apple davanın tarafı olmadığı için Safari için bunu emretme yetkisi yok Android'de de Samsung, Motorola ve operatörler taraf olmadığı için bunun mümkün olup olmadığı belirsiz Öte yandan seçim ekranlarının gerçekten işe yarayıp yaramayacağı da belirsiz. Çünkü Google markası Bing'den çok daha güçlü AB bunu Android için zaten zorunlu kıldı, ancak birçok kişinin seçim ekranında Google'ı seçtiği görülüyor Basında, Adalet Bakanlığı'nın Android ve Chrome'un ayrıştırılmasını talep etmeyi değerlendirdiğine dair haberler çıktı Android'i ayırmak, bunun tamamen cezalandırıcı bir önlem olması dışında anlamsız görünüyor Çünkü bağımsız olsa bile Samsung'un varsayılanı belirleme biçimi değişmeyecek Chrome bağımsız olursa başka bir varsayılan seçebilir, ama gerçekten seçer mi? Google varsayılan olmak için ödeme yapmazsa, Apple, Samsung, Motorola ve varsayımsal olarak bağımsız Chrome Inc varsayılan olarak neyi seçer? Bing mi? Apple, Bing'in Google'ın teklifini karşılayabilmesi için %100'ün çok üzerinde gelir paylaşımı ödemesi gerektiğini hesapladı Eddy Cue'nun dediği gibi "Microsoft'un sunabileceği bir fiyat yok" "Kötü bir şeyi alıp müşterilerimize sunmayacağız. Müşteriler bizim için fazla önemli. Apple'ın başarılı olabilmesinin nedenlerinden biri müşteriyi dünyadaki en önemli varlık olarak görmesidir. Gelirden çok daha önemlidir." Şu anda yanıt verilemiyor: Nihai kararın tam olarak nasıl şekilleneceği tüm itirazlara (örneğin yalnızca TAC sınırlandırılırsa?), Microsoft'un nasıl tepki vereceğine, kazanım sağlamak için Bing arama kalitesine yatırımı artırıp artırmayacağına, ne tür teklifler sunacağına ve elbette Apple'ın gerçekten ne istediğine bağlı Aynısı Samsung ve Motorola için de geçerli Mahkemenin önereceği her türlü giderim, mahkeme (ve Adalet Bakanlığı), Apple, Android OEM'leri ve operatörler, Microsoft ve Google arasında çok taraflı oyun teorisi ile şirket stratejisinin iç içe geçtiği bir başlangıç noktası olacak Mahkeme fiilen Google dışında hiç kimseye bir şey yapmasını emredemez Apple zaten Google'ı seçecekse, Google 20 milyar dolarla ne satın aldı? Google'ı varsayılan olarak tutmayı, ancak "varsayılan" ikili bir kavram değil Apple 20 milyar dolarlık gelir paylaşımını almasa, Google'a yönlendirmeyi seçtiği aramalar için bu tür önerileri ne kadar daha agresif değerlendirecek? Booking.com, büyük ölçüde Google'a ödediği çeyrek başına 1 milyar dolarlık trafik için ödeme yapıyor. Bu ekranda olmak için Apple'a ne kadar öderdi? Amazon ne kadar öderdi? Google'ın ödemelerinin bir kısmı Google'ı "genel arama motoru" için varsayılan yapmak içinken, bir kısmı da cihaz üreticilerinin genel aramadan bir şeyler "çekip çıkarma" denemeleri yapmasını engellemek için Alternatif sadece Bing mi? Apple'ın kendi arama motorunu yapma seçeneği de var Startup'lar ya da Samsung, Motorola (Lenovo) için sermaye maliyeti fazla yüksek Amazon ve Meta düşünülebilir, ancak hem finansmana hem de dağıtıma sahip tek şirket Apple ABD aramalarının %30'unu yapan cihazlarda varsayılan olarak piyasaya çıkabilir; bu da Bing'in deneyimlediğinden kat kat fazla sorgu hacmi elde etmesini sağlar (Apple zaten bazı arama etkinliği verilerine sahip. Web penceresinde arama terimlerini görebiliyor ve kullanıcının hangi öneriyi seçtiğini biliyor, ancak kullanıcı Google'a gittikten sonra hangi sonuçlara tıkladığını bilmiyor) Adalet Bakanlığı'nın ikilemi Adalet Bakanlığı, Apple'ın da "yüksek performanslı akıllı telefon" tekelini kötüye kullandığını öne sürerek Apple'a dava açıyor Şimdi ise arama motorlarında daha fazla rekabet istiyor, ancak böyle bir rekabetin ortaya çıkmasının en açık yolu Apple'ın bu "tekel" platformda kendi yeni arama motorunu varsayılan yapması Elbette Microsoft baskın PC platformunun varsayılan tarayıcısında Bing'i varsayılan arama motoru yapıyor, ama görünüşe göre kimse bunu umursamıyor Apple gerçekten bunu yapar mı? Bu da şirket stratejisinde başka bir oyun teorisi konusu Artık Google'dan gelen yıllık 20 milyar dolardan vazgeçmeyecek olsa da yine de altyapıya yılda milyarlarca dolar harcaması, binlerce mühendis istihdam etmesi ve bundan nasıl para kazanacağını bulması gerekir Arama reklamlarını yeniden üretip bunu gizlilik markalamasıyla uyumlu hale getirmenin bir yolunu bulabilir mi? (Google temel olarak 18 aylık arama geçmişini saklıyor) Google'ın arama işinin çok kârlı olması dışında başka bir neden var mı? Bunların hiçbiri yeterli yanıt değil Şirketler, DCF (indirgenmiş nakit akışı) pozitif NPV (net bugünkü değer) gösteriyor diye pahalı ve riskli yeni projelere başlamaz. Apple kesinlikle bunu yapmaz Apple'ın büyük ölçekli satın alma ihtimali Birkaç yıl önce Apple'ın Netflix, HBO, plak şirketleri, Peloton, bankalar, operatörler vb. şirketleri satın alacağına dair söylentiler vardı Apple'ın devasa fonları olduğu için böyle satın almalar mümkündü, ancak bu sermayenin de bir fırsat maliyeti var Apple çok dar odaklı bir şirket ve yeni bir alana binlerce mühendis ile reklam satış çalışanı eklemenin bir fırsat maliyeti bulunuyor Tim Cook, asıl meselenin Apple'ın teknoloji ile deneyimi birleştirip önemli bir sorunu yeni bir şekilde çözüp çözemeyeceği olduğunu söyledi Apple milyarlarca dolar yatırım yapsa bile ortaya Apple versiyonu bir Bing çıkacaksa, bunun DOJ dışında kimsenin sorununu çözmeyeceği değerlendiriliyor Rakiplere Google verisi sağlama planı Birleşik Krallık'taki CMA, Google'ın doğal tekelinin kök nedeni olan sorgu verilerinin rakiplere anonimleştirilmiş toptan biçimde sağlanmasını isteme seçeneğini araştırıyor Giriş engeli varsayılan ayarlar, kullanıcı verisi ve sermaye maliyetiyse, o halde Google'la aynı veriyi tüm şirketlerin kullanabilmesini sağlayalım düşüncesi var AB'nin DMA düzenlemesi, bekçi konumundaki şirketlerin (Google vb.) üçüncü taraflara 'sıralama, sorgu, tıklama ve görüntüleme verileri' sağlamasını zorunlu kılıyor Ancak bunun nasıl uygulanacağına dair somut rehberlik eksik Bu, geniş ve ilke temelli düzenleme yapmaya çalışırken tersine muğlaklaşan DMA'nın sistemsel sorunu olarak değerlendiriliyor Kullanıcı verisi sağlamak söylendiği kadar basit değil ve pratikte işe yarar hale getirmek zor Veriler anonimleştirilirse, bunun gerçekten gizliliği koruyup koruyamayacağı sorgulanıyor Anonim durumdayken veri geçmişinin nasıl sağlanacağına dair sorunlar var Google'ın kullandığı diğer sinyaller olmadan yalnızca veri daha az kullanışlı olabilir. Bu durumda Google'ın tüm veriyi sağlamak zorunda olup olmayacağı tartışmalı hale gelebilir Böyle bir veri paylaşımının gerçekten rekabeti teşvik edip etmeyeceği ya da sadece 'ince bir Google sarmalayıcısı' gibi benzer hizmetleri çoğaltıp gerçek inovasyon olmadan bir durum yaratıp yaratmayacağı da belirsiz ABD mahkemesinin, bu kadar karmaşık ve teknik olarak sofistike, sürekli yönetim ve denetim gerektiren bir şeyi emretmek isteyip istemeyeceği de soru işareti LLM arama için oyunun kurallarını değiştirebilir mi? Bu dava 2020'de açıldığında tüm bunları söyleyebilirdik, ancak son iki yılda LLM'lerin ortaya çıkışı insanların aramanın kendisi hakkındaki düşüncesini değiştirdi LLM'ler daha iyi sonuçlar, farklı sonuçlar veya farklı bir arayüz üretebilir. Her hâlükârda bu, bir kopuşu, pazara giriş noktasını ve kullanıcıyı geçiş yapmaya ikna etmek için yeni fırsatlar ve yöntemleri temsil ediyor 2023 başında Bing'in LLM sonuçlarını entegre etmeye çalışma fikri tam olarak buydu; Perplexity etrafındaki bazı çevrelerin heyecanı ve ChatGPT'nin kapalı arama testleri de aynı şekilde LLM, Google'ın pekiştirmeli öğrenme motoruna bir baypas mı? Sayfaları anlamanın daha iyi bir yolu mu? Arama hâlâ o pekiştirmeli öğrenmeye ihtiyaç duyuyor mu? Ben biraz şüpheliyim En azından 'halüsinasyon' oranı, LLM tabanlı web aramasının muazzam miktarda ön işleme ve son işleme gerektirdiği anlamına geliyor; bunu da en iyi yerleşik oyuncular (yani Google) yapıyor Ancak gerçekten kimse bilmiyor. Google'ın artık 30 milyar dolarlık gelir paylaşımını terazinin kefesine koymakta özgür olmadığı tam bu anda, bu fikirler "varsayılanı Google mı yapmalıyız yoksa Bing mi" sorusunun dengesini kesin biçimde değiştirebilir LLM'lerin bildiğimiz anlamdaki Google'ın yerini alacağını düşünmeseniz bile, muhtemelen onun bazı parçalarını sökebilir Apple bu kış, bazı soru türlerini bir 'dünya modeli'ne gönderebilen yeni Siri'yi yayımlamayı planlıyor Şimdilik bu muhtemelen ChatGPT anlamına gelecek, ancak Gemini, Claude, Llama ya da Apple'ın kendi temel modeli de olabilir (tesadüfen Google Cloud üzerinde eğitiliyor) Apple yazılım şefi Craig Federighi bunu Safari'deki Google entegrasyonuyla açıkça karşılaştırdı Google bunu Android'de bu şekilde yaparsa seçim ekranı sunmak zorunda olur mu? Ya Apple? Aslında AB, DMA'nın bugün bunu gerektirdiğine karar verip seçim ekranı sunmadığı gerekçesiyle Apple'a onlarca milyar dolarlık ceza kesebilir Bu belirsizlik nedeniyle Apple henüz bu özelliği AB'de yayımlamıyor Belirsiz gelecek Az önce yazdığım her şeyden çıkarılabilecek en iyi sonuç "netliğin eksik olduğu" Adalet Bakanlığı'nın TAC'yi açıklayıp mahkemeden yasaklama talep etmesi kolay, ancak neyin değişeceğini söylemek çok daha zor Öte yandan, Google'ın arama reklamı fiyatlarını aşırı yüksek tuttuğuna dair paralel karardan ve Eylül'de başlayacak Google'ın reklam teknolojisine yönelik ayrı davadan hiç söz etmedim Ancak önceki tüm teknoloji tekeli dalgalarından çıkarabileceğimiz deterministik ders şu: Bir şirket bir kez kazanıp ağ etkileri kendi kendini sürdüren ve aşılamaz hale geldiğinde, aynı şeyi biraz daha iyi yapıp bir yargıçtan giriş noktası istemekle kazanamazsınız Google daha iyi bir PC işletim sistemi ya da Win32 ofis paketi yapmadı, Facebook daha iyi bir arama yapmadı, Apple da daha iyi bir BlackBerry yapmadı Ve OpenAI, bir yargıca gitmeden iki ay içinde 100 milyon kullanıcıya ulaştı

(ben-evans.com)

13 puan yazan xguru 2024-08-30 | 2 yorum | WhatsApp'ta paylaş

"Don't be Evil" ifadesinin kullanılmasının üzerinden 25 yıl geçtikten sonra, mahkeme Google'ın arama alanındaki tekel gücünü kötüye kullandığına hükmetti
Ancak bundan sonra ne olacağına ya da bu kararın bir şeyi değiştirip değiştirmeyeceğine dair kimsenin bir fikri yok
Apple bir arama motoru yapacak mı? ChatGPT aramayı değiştirecek mi? Bu önemli mi?

Arama motorları büyük ölçekli mekanik Turk'tür

Arama motorları, web'i anlamak için insan faaliyetlerini kullanan pekiştirmeli öğrenme motorlarıdır
PageRank insanların oluşturduğu bağlantılardan gelen sinyalleri kullandı, ancak insanlar büyük ölçekte Google kullanmaya başlayınca kullanımın kendisi çok daha fazla sinyal üretmeye başladı
Bu reklamlar için de geçerli. Google ne kadar çok arama reklamı sunarsa, etkili reklamlar hakkında o kadar fazla şey öğreniyor ve sorgu başına gelir o kadar yükseliyor

Arama bir erdemli döngüdür

Herkes en iyi arama sonuçlarını sunduğu için Google'ı kullanıyor, herkes kullandığı için en iyi sonuçları elde edebiliyor ve bu nedenle daha iyi sonuçlar için yatırım yapabilecek kaynağa sahip oluyor
Buna, tüm web'i dizine eklemek ve analiz etmek için gereken altyapının ölçeği de eklenince, girişim sermayesi destekli startup'ların pazara girmesi engelleniyor; sermaye olsa bile Google'ın arama hacmi elde edilemediğinden Google kalitesi de yakalanamıyor
Teknoloji alanında buna ağ etkisi deniyor, rekabet teorisinde ise doğal tekel

Bing örneği

Satya Nadella, Microsoft'un şimdiye kadar aramaya 100 milyar dolar yatırım yaptığını iddia etti, ancak Bing ABD arama trafiğinin yalnızca %5'ini alıyor
Bing hem sonuçlarda hem de sorgu başına gelirde geride. Erdemli döngünün ters tarafında sıkışmış durumda

Başka bir erdemli döngü

Herkes Google'ı kullanıyor çünkü varsayılan o, ve Google en iyi olduğu için varsayılan haline geliyor
- Çünkü Google, diğer teknoloji şirketlerine onu varsayılan yapmak için yıllık milyarlarca dolar gelir paylaşımı olarak 'trafik edinme maliyeti' (Traffic Acquisition Cost, TAC) ödüyor
Google 2022'de Apple'a yaklaşık 20 milyar dolar (Apple faaliyet kârının yaklaşık %17,5'i, %36 gelir paylaşımı), diğer şirketlere ise 10 milyar dolar ödedi; bu, Google arama reklamı gelirinin neredeyse %20'sine yaklaşıyor
Bu konu, bu kez karara bağlanan ABD rekabet davasının merkezindeydi

ABD aramalarının %50'si Google'ın varsayılan olduğu kanallardan geliyor

Apple cihazları %28, Android %19,4, diğer tarayıcılar %2,3
Kullanıcının indirdiği Chrome'un PC'de payı %20
- İlginç biçimde, sözleşmeye göre Google, Apple cihazlarındaki Chrome'da yapılan aramalar için de Apple'a ödeme yapıyor

Kullanıcılar genel olarak varsayılanı değiştirmez

Varsayılan seçenek alternatiften çok daha kötü olmadığı sürece kullanıcılar onu değiştirmez
Burada varsayılan, tipik alternatiften daha iyi
Mahkeme, bu sözleşmelerin "pazarı dondurduğu" yönündeki Neeva kurucusunun görüşüne katıldı (adil olmak gerekirse kendisi tarafsız bir tanık değil; çünkü ücretli bir arama motoru startup'ının kurucusuydu)

Mahkeme kararı ve sonrası

Web araması bir pekiştirmeli öğrenme motorudur; Google ise herkesten çok daha fazla pekiştirme etkisi görüyor ve bunu korumak için on milyarlarca dolar harcıyor
Mahkeme bu arama motoru varsayılan anlaşmalarının yasa dışı olduğuna karar verdi ve ayrıca Google'ın arama reklamlarındaki hâkimiyetini kullanarak, üstün hedeflemeyle birlikte arama reklamı fiyatlarını baskıladığını da ortaya koydu
Google'a TAC ödemelerini durdurması ve sözleşmelerden vazgeçmesi emrinin verilmesi açık görünüyor, ancak sonrasının ne olacağı belirsiz
- Bu da Google'ın yılda 30 milyar dolar nakit tasarrufu yapması, Apple'ın ise 20 milyar dolar kaybetmesi anlamına geliyor
Mahkeme, kullanıcıların indirdiği Chrome için seçim ekranı emredebilir; ancak Apple davanın tarafı olmadığı için Safari için bunu emretme yetkisi yok
Android'de de Samsung, Motorola ve operatörler taraf olmadığı için bunun mümkün olup olmadığı belirsiz
Öte yandan seçim ekranlarının gerçekten işe yarayıp yaramayacağı da belirsiz. Çünkü Google markası Bing'den çok daha güçlü
AB bunu Android için zaten zorunlu kıldı, ancak birçok kişinin seçim ekranında Google'ı seçtiği görülüyor
Basında, Adalet Bakanlığı'nın Android ve Chrome'un ayrıştırılmasını talep etmeyi değerlendirdiğine dair haberler çıktı
- Android'i ayırmak, bunun tamamen cezalandırıcı bir önlem olması dışında anlamsız görünüyor
- Çünkü bağımsız olsa bile Samsung'un varsayılanı belirleme biçimi değişmeyecek
- Chrome bağımsız olursa başka bir varsayılan seçebilir, ama gerçekten seçer mi?
Google varsayılan olmak için ödeme yapmazsa, Apple, Samsung, Motorola ve varsayımsal olarak bağımsız Chrome Inc varsayılan olarak neyi seçer?
Bing mi? Apple, Bing'in Google'ın teklifini karşılayabilmesi için %100'ün çok üzerinde gelir paylaşımı ödemesi gerektiğini hesapladı
- Eddy Cue'nun dediği gibi
  - "Microsoft'un sunabileceği bir fiyat yok"
  - "Kötü bir şeyi alıp müşterilerimize sunmayacağız. Müşteriler bizim için fazla önemli. Apple'ın başarılı olabilmesinin nedenlerinden biri müşteriyi dünyadaki en önemli varlık olarak görmesidir. Gelirden çok daha önemlidir."
Şu anda yanıt verilemiyor:
- Nihai kararın tam olarak nasıl şekilleneceği tüm itirazlara (örneğin yalnızca TAC sınırlandırılırsa?), Microsoft'un nasıl tepki vereceğine, kazanım sağlamak için Bing arama kalitesine yatırımı artırıp artırmayacağına, ne tür teklifler sunacağına ve elbette Apple'ın gerçekten ne istediğine bağlı
- Aynısı Samsung ve Motorola için de geçerli
- Mahkemenin önereceği her türlü giderim, mahkeme (ve Adalet Bakanlığı), Apple, Android OEM'leri ve operatörler, Microsoft ve Google arasında çok taraflı oyun teorisi ile şirket stratejisinin iç içe geçtiği bir başlangıç noktası olacak
- Mahkeme fiilen Google dışında hiç kimseye bir şey yapmasını emredemez

Apple zaten Google'ı seçecekse, Google 20 milyar dolarla ne satın aldı?

Google'ı varsayılan olarak tutmayı, ancak "varsayılan" ikili bir kavram değil
Apple 20 milyar dolarlık gelir paylaşımını almasa, Google'a yönlendirmeyi seçtiği aramalar için bu tür önerileri ne kadar daha agresif değerlendirecek?
Booking.com, büyük ölçüde Google'a ödediği çeyrek başına 1 milyar dolarlık trafik için ödeme yapıyor. Bu ekranda olmak için Apple'a ne kadar öderdi? Amazon ne kadar öderdi?
Google'ın ödemelerinin bir kısmı Google'ı "genel arama motoru" için varsayılan yapmak içinken, bir kısmı da cihaz üreticilerinin genel aramadan bir şeyler "çekip çıkarma" denemeleri yapmasını engellemek için

Alternatif sadece Bing mi?

Apple'ın kendi arama motorunu yapma seçeneği de var
Startup'lar ya da Samsung, Motorola (Lenovo) için sermaye maliyeti fazla yüksek
Amazon ve Meta düşünülebilir, ancak hem finansmana hem de dağıtıma sahip tek şirket Apple
ABD aramalarının %30'unu yapan cihazlarda varsayılan olarak piyasaya çıkabilir; bu da Bing'in deneyimlediğinden kat kat fazla sorgu hacmi elde etmesini sağlar
- (Apple zaten bazı arama etkinliği verilerine sahip. Web penceresinde arama terimlerini görebiliyor ve kullanıcının hangi öneriyi seçtiğini biliyor, ancak kullanıcı Google'a gittikten sonra hangi sonuçlara tıkladığını bilmiyor)

Adalet Bakanlığı'nın ikilemi

Adalet Bakanlığı, Apple'ın da "yüksek performanslı akıllı telefon" tekelini kötüye kullandığını öne sürerek Apple'a dava açıyor
Şimdi ise arama motorlarında daha fazla rekabet istiyor, ancak böyle bir rekabetin ortaya çıkmasının en açık yolu Apple'ın bu "tekel" platformda kendi yeni arama motorunu varsayılan yapması
- Elbette Microsoft baskın PC platformunun varsayılan tarayıcısında Bing'i varsayılan arama motoru yapıyor, ama görünüşe göre kimse bunu umursamıyor

Apple gerçekten bunu yapar mı?

Bu da şirket stratejisinde başka bir oyun teorisi konusu
- Artık Google'dan gelen yıllık 20 milyar dolardan vazgeçmeyecek olsa da yine de altyapıya yılda milyarlarca dolar harcaması, binlerce mühendis istihdam etmesi ve bundan nasıl para kazanacağını bulması gerekir
- Arama reklamlarını yeniden üretip bunu gizlilik markalamasıyla uyumlu hale getirmenin bir yolunu bulabilir mi? (Google temel olarak 18 aylık arama geçmişini saklıyor)
- Google'ın arama işinin çok kârlı olması dışında başka bir neden var mı?
Bunların hiçbiri yeterli yanıt değil
Şirketler, DCF (indirgenmiş nakit akışı) pozitif NPV (net bugünkü değer) gösteriyor diye pahalı ve riskli yeni projelere başlamaz. Apple kesinlikle bunu yapmaz

Apple'ın büyük ölçekli satın alma ihtimali

Birkaç yıl önce Apple'ın Netflix, HBO, plak şirketleri, Peloton, bankalar, operatörler vb. şirketleri satın alacağına dair söylentiler vardı
- Apple'ın devasa fonları olduğu için böyle satın almalar mümkündü, ancak bu sermayenin de bir fırsat maliyeti var
Apple çok dar odaklı bir şirket ve yeni bir alana binlerce mühendis ile reklam satış çalışanı eklemenin bir fırsat maliyeti bulunuyor
- Tim Cook, asıl meselenin Apple'ın teknoloji ile deneyimi birleştirip önemli bir sorunu yeni bir şekilde çözüp çözemeyeceği olduğunu söyledi
Apple milyarlarca dolar yatırım yapsa bile ortaya Apple versiyonu bir Bing çıkacaksa, bunun DOJ dışında kimsenin sorununu çözmeyeceği değerlendiriliyor

Rakiplere Google verisi sağlama planı

Birleşik Krallık'taki CMA, Google'ın doğal tekelinin kök nedeni olan sorgu verilerinin rakiplere anonimleştirilmiş toptan biçimde sağlanmasını isteme seçeneğini araştırıyor
- Giriş engeli varsayılan ayarlar, kullanıcı verisi ve sermaye maliyetiyse, o halde Google'la aynı veriyi tüm şirketlerin kullanabilmesini sağlayalım düşüncesi var
AB'nin DMA düzenlemesi, bekçi konumundaki şirketlerin (Google vb.) üçüncü taraflara 'sıralama, sorgu, tıklama ve görüntüleme verileri' sağlamasını zorunlu kılıyor
- Ancak bunun nasıl uygulanacağına dair somut rehberlik eksik
- Bu, geniş ve ilke temelli düzenleme yapmaya çalışırken tersine muğlaklaşan DMA'nın sistemsel sorunu olarak değerlendiriliyor
Kullanıcı verisi sağlamak söylendiği kadar basit değil ve pratikte işe yarar hale getirmek zor
- Veriler anonimleştirilirse, bunun gerçekten gizliliği koruyup koruyamayacağı sorgulanıyor
- Anonim durumdayken veri geçmişinin nasıl sağlanacağına dair sorunlar var
- Google'ın kullandığı diğer sinyaller olmadan yalnızca veri daha az kullanışlı olabilir. Bu durumda Google'ın tüm veriyi sağlamak zorunda olup olmayacağı tartışmalı hale gelebilir
- Böyle bir veri paylaşımının gerçekten rekabeti teşvik edip etmeyeceği ya da sadece 'ince bir Google sarmalayıcısı' gibi benzer hizmetleri çoğaltıp gerçek inovasyon olmadan bir durum yaratıp yaratmayacağı da belirsiz
ABD mahkemesinin, bu kadar karmaşık ve teknik olarak sofistike, sürekli yönetim ve denetim gerektiren bir şeyi emretmek isteyip istemeyeceği de soru işareti

LLM arama için oyunun kurallarını değiştirebilir mi?

Bu dava 2020'de açıldığında tüm bunları söyleyebilirdik, ancak son iki yılda LLM'lerin ortaya çıkışı insanların aramanın kendisi hakkındaki düşüncesini değiştirdi
LLM'ler daha iyi sonuçlar, farklı sonuçlar veya farklı bir arayüz üretebilir. Her hâlükârda bu, bir kopuşu, pazara giriş noktasını ve kullanıcıyı geçiş yapmaya ikna etmek için yeni fırsatlar ve yöntemleri temsil ediyor
2023 başında Bing'in LLM sonuçlarını entegre etmeye çalışma fikri tam olarak buydu; Perplexity etrafındaki bazı çevrelerin heyecanı ve ChatGPT'nin kapalı arama testleri de aynı şekilde
LLM, Google'ın pekiştirmeli öğrenme motoruna bir baypas mı? Sayfaları anlamanın daha iyi bir yolu mu? Arama hâlâ o pekiştirmeli öğrenmeye ihtiyaç duyuyor mu?
Ben biraz şüpheliyim
- En azından 'halüsinasyon' oranı, LLM tabanlı web aramasının muazzam miktarda ön işleme ve son işleme gerektirdiği anlamına geliyor; bunu da en iyi yerleşik oyuncular (yani Google) yapıyor
- Ancak gerçekten kimse bilmiyor. Google'ın artık 30 milyar dolarlık gelir paylaşımını terazinin kefesine koymakta özgür olmadığı tam bu anda, bu fikirler "varsayılanı Google mı yapmalıyız yoksa Bing mi" sorusunun dengesini kesin biçimde değiştirebilir
LLM'lerin bildiğimiz anlamdaki Google'ın yerini alacağını düşünmeseniz bile, muhtemelen onun bazı parçalarını sökebilir
- Apple bu kış, bazı soru türlerini bir 'dünya modeli'ne gönderebilen yeni Siri'yi yayımlamayı planlıyor
- Şimdilik bu muhtemelen ChatGPT anlamına gelecek, ancak Gemini, Claude, Llama ya da Apple'ın kendi temel modeli de olabilir (tesadüfen Google Cloud üzerinde eğitiliyor)
- Apple yazılım şefi Craig Federighi bunu Safari'deki Google entegrasyonuyla açıkça karşılaştırdı
Google bunu Android'de bu şekilde yaparsa seçim ekranı sunmak zorunda olur mu? Ya Apple?
- Aslında AB, DMA'nın bugün bunu gerektirdiğine karar verip seçim ekranı sunmadığı gerekçesiyle Apple'a onlarca milyar dolarlık ceza kesebilir
- Bu belirsizlik nedeniyle Apple henüz bu özelliği AB'de yayımlamıyor

Belirsiz gelecek

Az önce yazdığım her şeyden çıkarılabilecek en iyi sonuç "netliğin eksik olduğu"
Adalet Bakanlığı'nın TAC'yi açıklayıp mahkemeden yasaklama talep etmesi kolay, ancak neyin değişeceğini söylemek çok daha zor
Öte yandan, Google'ın arama reklamı fiyatlarını aşırı yüksek tuttuğuna dair paralel karardan ve Eylül'de başlayacak Google'ın reklam teknolojisine yönelik ayrı davadan hiç söz etmedim
Ancak önceki tüm teknoloji tekeli dalgalarından çıkarabileceğimiz deterministik ders şu: Bir şirket bir kez kazanıp ağ etkileri kendi kendini sürdüren ve aşılamaz hale geldiğinde, aynı şeyi biraz daha iyi yapıp bir yargıçtan giriş noktası istemekle kazanamazsınız
Google daha iyi bir PC işletim sistemi ya da Win32 ofis paketi yapmadı, Facebook daha iyi bir arama yapmadı, Apple da daha iyi bir BlackBerry yapmadı
Ve OpenAI, bir yargıca gitmeden iki ay içinde 100 milyon kullanıcıya ulaştı

2 yorum

laeyoung 2024-08-31

Bana göre asıl kilit nokta bu grafik gibi görünüyor. "Kullanıcılar gerçekten sevdikleri için mi Google kullanmaya devam ediyor? Yoksa sadece varsayılan olduğu için mi kullanıyorlar?"

https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/…