AI Spektrumunun 5 Seviyesi
- Seviye 1: AI ile güçlendirilmiş şirketler - Mevcut süreçleri iyileştirmek için AI'nin temel kullanımı
- Seviye 2: AI ile ürün genişletme - Pazarda zaten konumunu sağlamlaştırmış şirketlerin AI'den yararlanarak bitişik pazarları ele geçirmesi
- Seviye 3: AI mümkün kılan şirketler - Merkezî algoritma aracılığıyla veriden öğrenip ek ürünler üreten şirketler
- Seviye 4: Ürünün kendisi AI olan şirketler - AI'yi merkeze alarak büyük problemleri çözen şirketler
- Seviye 5: AI öncelikli şirketler - AI olmadan mümkün olmayan yeni şirketler ve ürünler yaratanlar
Yatay pazarlarda AI
- Satış, pazarlama, yazılım geliştirme, müşteri operasyonları ve kreatif işler gibi büyük yatay pazarlarda da yeni AI platform şirketleri ortaya çıkacak
- Sorun, hâlihazırda büyük yerleşik şirketlerin bulunması; ancak alan çok geniş olduğu için bu şirketlerle rekabet içinde olsa da girişimlerin niş pazarlarda başarılı olma ihtimali var
- Niş pazarlara dair özgün içgörüye sahip ve bu içgörüye dayanarak bu pazarlara daha iyi hizmet sunan teknoloji girişimcileri ödüllendirilecek
AI Leapfrogging'e (sıçrama) bakış
- Teknolojik değişim sürecinde bazı sektörlerde AI leapfrogging, yani aşamaları atlayan bir sıçrama yaşanabilir
- Bu sektörler tarihsel olarak dijitalleşmemiştir ve baskın bir bulut şirketi de yoktur
- Örneğin ABD hukuk hizmetleri pazarı 373 milyar dolar, ABD üretim pazarı ise 7,2 trilyon dolardır
- İki şey olacak
- Birincisi, AI ile iyileştirilmiş ürün deneyimi sunarak bu sektörlerdeki iç satış ve benimseme sürtünmesini aşmak mümkün olabilir
- İkincisi, daha dikey odaklı yeni iş modelleri de ortaya çıkacak. AI ürününü kama olarak kullanıp sektörün büyük kısmını dijitalleştirip dönüştürecekler
- Ayrıca birçok AI lideri şirkette güçlü ağ etkilerinin ortaya çıkma ihtimali de var
- Özellikle değer zincirinde önemli kontrol noktası işlevi gören gömülü yazılım içeren, yüksek kullanım sıklığına sahip ürünlerde bu daha da belirgindir
AI tüketici katmanı
- AI sayesinde yeni tüketici şirketlerinin ortaya çıkma ihtimali var
- Bu, iPhone ile başlayan tüketici uygulamaları patlamasına çok benziyor
- Büyük mobil-native uygulamalar, iPhone'un çıkışından yaklaşık 1,5 yıl sonra başlayıp yaklaşık 5 yıl süren uygulama geliştirme altın çağında ortaya çıktı
- Bu dönemde WhatsApp, Uber, Pinterest, Instagram, Snap ve DoorDash ortaya çıktı
- AI'de de durum benzer
- Girişimciler ve geliştiriciler, yeni bir teknoloji piyasaya çıktıktan yaklaşık 1 yıl sonra ürünün ve tasarımın imkânlarını gerçekten anlamaya başlar
- AI tüketici uygulama katmanı bugün de gelişiyor; ancak gerçekten çığır açan bir Seviye 5 AI-first şirket ortaya çıktığında bu ekosistemin ciddi şekilde hızlanması bekleniyor
- Önümüzdeki 2 yıl içinde farklı ihtiyaçlara yönelik on binlerce uygulama geliştirilecek ve bunların bazılarını bugün hayal etmek bile mümkün olmayacak
- AI teknolojisinden yararlanılarak çok çeşitli tüketici uygulamaları geliştirileceği öngörülüyor
- Bunlar milyarlarca dolarlık işler yaratma potansiyeline sahip
- Önceki teknoloji dönemlerinde uzun vadeli savunulabilirlik yaratan ağ etkilerini anlamak özellikle önemli
"AI şirketleri" hakkında bizim (tohum yatırım odaklı VC NfX) bakış açımız
- Her şirketin AI teknolojisini uygulamasını bekliyoruz
- AI için AI ile ilgilenmiyoruz
- Hype nedeniyle şirket değerlemelerinin aşırı şişirilmesini veya gerçek iş ilkeleri ile ağ etkilerinin daha sonra şirketin kaderini belirleyebileceği gerçeğinin göz ardı edilmesini kabul etmiyoruz
- Önemli AI unsurlarına sahip bir şirkete her baktığımızda şu soruları soruyoruz
- Hızlı ve üstün bir ekip mi? Hızlı, teknik açıdan güçlü ve her şeyden önemlisi benzersiz pazar içgörüsüne sahip ekipler istiyoruz. Bu sektörün hızını düşündüğümüzde hız mutlak bir zorunluluk.
- Ekonomik hendek ne kadar sağlam? Birçok AI ürünü metalaşma sürecinde. Büyük pazarlarda ödeme isteği yüksek müşterileri çekebilecek ürünler görmek istiyoruz.
- İlk pazar fırsatı ne kadar net? Generative AI'nin patlayıcı büyümesinden doğan ilk gelirlerin çoğu yerleşik şirketlere gidecek. Şimdilik girişimlerin ortogonal inovasyon peşinde koşması gerekiyor. İlk pazarı cazip, yerleşik oyuncu faaliyetleri sınırlı ve satış döngüsü basit olan şirketler görmek istiyoruz. Hızlı uygulanabilmeli ve müşteriye değeri hızlı gösterebilmeli.
- Uzun vadeli savunulabilirlik nedir? Elinizde özel veri var mı ve ürünün içine ağ etkilerini ilk günden nasıl yerleştireceğinizi düşündünüz mü? Yerleşik oyuncular bu alanda nasıl bir konumda; fırsatı yakalamak için daha iyi bir yerde mi, yoksa daha kötü bir yerde mi?
- Adil değerleme: Değerlemelere bakarken, Generative AI hype'ından bağımsız olarak bunun uzun vadede işi temsil edebilecek bir değer olup olmadığını soruyoruz.
- Çığır açan ürün: Bu sadece AI için AI olan bir ürün mü? Yoksa gerçekten çığır açan bir ürün mü var?
AI yeraltı ekosistemi olgunlaşıyor
- Geçen yıla kadar Generative AI terimini duyan neredeyse yoktu, ancak bir AI yeraltı ekosistemi ortaya çıktı.
- Aradan 1 yıl geçmiş olmasına rağmen hâlâ çok erken aşamadayız, ancak değişim başlamış durumda
- Teknoloji 100 kat daha iyi ve 100 kat daha hızlı olacak
- Tam da şimdi, ciddi kurucuların oyuna girmesi gereken kritik an ve büyük, kalıcı Generative AI fikirleri bu alana girmeye başlıyor
Henüz yorum yok.