Afrika'da Teknoloji

Afrika'nın teknoloji sektörü genelinde bir tanıtım

1. Demografi

2. Başlıca pazarlar

3. Teknoloji sektörünü tanımlayan güç simsarları

4. Düzenleyici kurumlar ve teknoloji oyun kitabı

5. Nasıl ölçeklenilir

6. Çin ve ABD sermayesinin girişi

7. Ekosisteme dair yanlış kanılar

8. Önümüzdeki yıllarda gelecek fırsatlar

[ Demografi ]

• Çin, ABD, Hindistan ve Avrupa'nın toplamı kadar büyük

• 2.000'den fazla dil konuşan 1,2 milyar insanın yaşadığı bir kıta

• 54 ülkeye yayılmış 3.000 yerli grup

Nüfus artışı

• Önümüzdeki 30 yılda nüfus iki katına çıkarak 2,4 milyara ulaşacak

• Şu anda dünya nüfusunun %16'sını oluşturuyor, ancak 2050'de %25'e ulaşacak

• 2,4 milyarın yarısı Nijerya (410 milyon), Etiyopya (190 milyon), Mısır (150 milyon), Demokratik Kongo Cumhuriyeti (190 milyon) ve Tanzanya'da (130 milyon) yaşayacak

• Nijerya ve Mısır, yükselen teknoloji sektörünü temsil ediyor

Genç nesiller ve kentleşme

• Nüfusun hızla artması, vatandaşların ortalama yaşının düştüğü anlamına geliyor

• Afrika'nın büyümesi, genç bir kıta olduğu anlamına geliyor

• 2,4 milyarın yarısı 25 yaşın altında

• 50 yıl sonrasına bakıldığında, diğer tüm G20 ülkelerinin toplamı seviyesinde

• Nüfus artışının durgunlaştığı birçok gelişmiş ülke döneminde bu önemli

• Afrika, çalışacak iş gücü bulmak için en büyük havuza sahip

• Teknoloji şirketleri için en büyük fırsatlardan biri, genç Afrikalıların gelecekteki iş gücü talebine uygun gerekli beceri ve eğitimi almasını sağlamak

• Bu yeni nesiller çoğunlukla şehirlerde yoğunlaşacak ve önemli tüketim gücüne sahip ekonomik güç merkezleri oluşturacak

• Nüfus artışının %80'i şehirlerde yoğunlaşacak ve dünyanın en büyük metropollerini oluşturacak

• 2050'ye kadar en büyük 50 şehirden 10'u Afrika'da olacak

• Önümüzdeki 10 yıl içinde Afrika'nın en büyük 18 şehrinin toplam tüketimi yaklaşık $1.3t olacak (1,3 trilyon dolar)

→ yeni girişimleri desteklemek ve canlandırmak için yeterli ticari ölçek

• Nüfusu 1 milyonun üzerindeki Afrika şehirlerinin sayısı şimdiden ABD'den fazla

→ 2015 itibarıyla 10 milyonun üzerinde 3, 5 milyonun üzerinde 5, 1 milyonun üzerinde 54 şehir

→ ABD'de 1 milyonun üzerinde 10 şehir var (New York 8 milyon, LA 4 milyon, Chicago, Houston, Phoenix, Philadelphia, San Antonio, San Diego, Dallas, San Jose)

Orta sınıfın büyümesi

• Orta sınıfın 2030'a kadar 580 milyona, üst sınıfın ise 116 milyona ulaşacağı öngörülüyor

→ ikisinin toplamı, bugünkü ABD nüfusunun iki katından fazla

→ üst-orta sınıfın ölçeği çok büyük, ancak satın alma gücü eşit değil

• Ülkelere göre orta sınıfın yapısı başka ülkelerdekine benzemiyor

→ ABD'de hane gelirinin medyanı $74000, günde yaklaşık $200

→ Afrika orta sınıf raporuna göre alt eşik günde $2 olarak belirleniyor

→ aynı rapor, Afrika'da üst sınıfa girmek için günde $20'nin üzerinde harcama gerektiğini savunuyor

• Afrika'da tüketici harcamalarının 2025'e kadar $2.1t'ye, 2030'da ise $2.5t'ye çıkacağı öngörülüyor

• ABD'de tüketici harcamaları $12t'yi aşmış durumda, Hindistan ise $1t'ye yaklaşıyor

Bağlanabilirliğin artması

• Afrika, internet bağlantısı ve cep telefonu yaygınlığı açısından hâlâ geride

• Şu anda Afrikalıların yalnızca %22'si internete erişebiliyor

→ Avrupa %80, Rusya/Orta Asya %68, Amerika kıtası %66, Asya-Pasifik %44

• Cep telefonu kullanan nüfus oranı da düşük

→ Sahra Altı Afrika (Sub-Saharan Africa, SSA) ülkelerinde yalnızca %45'i (470 milyon kişi) bir cihaza sahip

• Buna rağmen ciddi büyüme var. 2005'te Afrikalıların yalnızca %2'sinin internet erişimi vardı.

[ Başlıca Pazarlar ]

• VC'ler "Afrika"ya yatırım yapmıyor; belirli ülke ve pazarlardaki şirketleri destekliyor

• Partech'in 2020 raporuna göre

→ Afrika'da 26 ülke toplam 1.4 trilyon dolarlık VC yatırımı aldı

→ bu, toplam 300 trilyon dolarlık VC fonlamasının yalnızca %0,5'i

→ ancak 10 yıl önce Afrika'da startup/VC ekosistemi diye bir şey yoktu

→ 2015'ten bu yana VC sermayesi her yıl %40 büyüyor

→ yatırım tutarının %80'i 4 ülkeye gidiyor: Nijerya, Kenya, Mısır, Güney Afrika

• Nijerya

→ en iyi tek ülke pazarı

→ 200 milyon nüfus, güçlü teknoloji yeteneği, sağlam melek yatırımcı ağı

→ Flutterwave ve Interswitch gibi harika fintech şirketleri

→ bu iki şirkette de görüldüğü gibi, fintech alanında istikrarlı biçimde büyüyen bir pazar olarak biliniyor

• Kenya

→ 50 milyon nüfus

→ agri-tech merkezi: bu alandaki yatırımın %79'u Kenya startup'larına gidiyor

→ Gro Intelligence 2020'de 85 milyon dolar yatırım aldı

→ ayrıca fintech de köklü: Safaricom'un M-Pesa'sı

• Mısır

→ en hızlı büyüyen pazar

→ Sequoia da harekete geçti ve yeni banka Telda'ya 5 milyon dolar yatırım yaptı

→ Mısır'ın çekiciliği, yetkin kurucu ve operatör ağında yatıyor

→ Uber'e satılan Careem ve halka arz olan Fawry, yeni startup'lar kurup yatırım yapabilecek bir katman yarattı

→ fintech ile lojistik, mobilite, EdTech

• Güney Afrika Cumhuriyeti

→ listedekiler arasında kişi başına GSYH bazında en zengin ülke

→ finans sektörünün merkezi

→ ayrıca dev medya şirketi Naspers'ın da evi (Prosus: Tencent, Udemy, Stackoverflow.. )

• İngilizce konuşulan ülkeler ile Fransızca konuşulan ülkelerin aldığı yatırım arasında büyük fark var

→ 2019 itibarıyla Fransızca konuşulan ülkelere yalnızca yaklaşık $54m yatırım yapıldı

→ akıllı kişiler burada fırsatı görür: Fransızca konuşulan Afrika, 430 milyonluk nüfusa ev sahipliği yapıyor ve önümüzdeki yıllarda Afrika büyümesinin %62,5'ini oluşturacak

• Bu kadar büyük ve dinamik olan Nijerya bile yalnızca $307m yatırım alabildi

→ Hopin'in Series C'sinden, GoPuff'ın Series F'sinden bile daha küçük bir seviye

[ Kilit Oyuncular ]

• Accelerators : Y-Combinator, 500 Startups, Techstars, Founders Factory, Catalyst Fund, Google Startups Accelarator for Africa

• Corporates : MTN Group, Airtel Africa, Safaricom, Vodacom, Orage Group, Naspers

• Dikkat çeken startup'lar ve exit'ler

→ Jumia : NYSE'de 2019/4'te listelendi. Afrika şirketleri arasında küresel bir borsaya kaydolan ilk şirket

→ Fawry : Mısır Borsası'nda 2019/8'de $1B piyasa değeriyle listelendi

→ Stripe(US), Paystack'i $200m karşılığında satın aldı

→ WorldRemit(UK), SendWave'i $500m karşılığında satın aldı

→ öne çıkan startup'lar : Flutterwave ($1b değerlemeyle yatırım aldı), Chipper Cash ($100m yatırım), OPay , Andela, TymeBank..

• Merkezler ve ağlar

→ Nijerya'nın Co-Creation Hub(CCHub)'ı: 2011'de kuruldu. Nijerya'daki birçok startup burada başladı

→ AfriLabs : Afrika genelinde 48 ülkede 240 merkeze sahip

→ Harambeans Network : üyelik kulübüne benziyor ama ağında çok sayıda kurucu barındırıyor. Andela, Flutterwave gibi unicorn'lar çıkardı

→ küresel şirket Endeavor'ın Afrika'da 80 üyesi bulunuyor

• Venture Capital : Partech, Novastar Ventures, Knife Capital, ..

[ Yanlış Kanılar ]

Yanlış kanı 1: Africa is a unified market

→ Afrika birleşik bir pazar değil. Sadece bir bölge. Şirketler Afrika'nın tamamını kapsamıyor

Yanlış kanı 2: All the startups are “X for Africa”

→ Afrika'nın kendine özgü bir ekosistemi var. Sadece başka yerlerde olanı getirerek başarı elde edilemez.

Yanlış kanı 3: You can use the same multiples to value African startups

→ Değerlemeler diğer bölgelerden tamamen farklı. Gelir seviyeleri de bambaşka.

→ (Nüfusu yaklaşık 200 milyon olan Nijerya ile Brezilya karşılaştırıldığında, günde $10'dan fazla harcayan nüfus Brezilya'da 34 kat fazla)

→ Yani LTV, CAC vb. temelli hesaplamalar hiç uymuyor.

[ Fırsat olan alanlar ]

• eğitim

• Informal Sector : small to medium enterprises (SME)

• sağlık hizmetleri

• Financial Services and Identity