- OpenAI ürünlerinin satışı artık tek bir bulut ortağına bağlı olmayacak; Microsoft’un münhasır satış hakkı ortadan kalkıyor
- OpenAI artık Amazon gibi rakip bulut sağlayıcılarıyla da anlaşma yapabilecek ve dağıtım kanallarını genişletebilecek
- Microsoft, kendi bulutunda yeniden sattığı OpenAI ürünleri için artık gelir paylaşım ödemesi yapmayacak
- Bu düzenleme, iki şirketin ilişkisini koparmaktan ziyade mevcut sözleşmedeki münhasırlık ve gelir paylaşımı maddelerinin birlikte değiştirilmesi şeklinde yapıldı
- Yapay zeka patlamasının ilk döneminde Microsoft’un bulut gelirlerini büyütmesine yardımcı olan yapının değişmesiyle, yapay zeka altyapı pazarındaki rekabet dengesi de değişebilir
Sözleşme değişikliğinin özeti
- Microsoft ve OpenAI, Microsoft’un münhasır satış hakkını kaldırarak OpenAI’ın Amazon.com gibi rakip bulut sağlayıcılarıyla da anlaşma arayabilmesini sağladı
- Bunun karşılığında Microsoft, kendi bulutunda yeniden sattığı OpenAI ürünleri için artık gelir paylaşım ödemesi yapmayacak
- İki şirket bu revize sözleşmeyi ortak bir açıklamayla duyurdu
İş yapısındaki değişim
- Mevcut münhasırlık, yapay zeka patlamasının ilk döneminde Microsoft’un bulut gelirlerini artırmasına yardımcı olmuştu
- Bu değişiklikle OpenAI, Microsoft dışındaki diğer bulut sağlayıcılarıyla da iş yapma alanı kazanmış oldu
- Aynı zamanda Microsoft da OpenAI ürünlerini yeniden satma yapısında gelir paylaşımı yükünü azaltmış oldu
Ortaklıkta yeni denge
- OpenAI, kendi yapay zeka modellerinin satış kanallarını artık tek bir ortağa bağlamayacak
- Microsoft, OpenAI ürünlerinin dağıtımındaki münhasır konumundan vazgeçerken, bunun karşılığında yeniden satış gelir paylaşımının sona ermesini aldı
- İki şirket arasındaki ilişki tam bir ayrılık değil; mevcut sözleşme koşullarındaki münhasırlık ve gelir paylaşımı maddeleri birlikte değiştirilerek yeniden düzenleniyor
Pazara doğrudan etkisi
- ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’ın Amazon.com gibi rakip bulut sağlayıcılarıyla da çalışabilmesi, yapay zeka model dağıtım kanallarının daha da genişlemesine yol açabilir
- Microsoft’un ilk avantajına katkı sağlayan münhasır yapının değişmesi, yapay zeka altyapı pazarındaki rekabet dengesini değiştirebilir
OpenAI’ın yayımladığı açıklamanın içeriği
- Microsoft hâlâ OpenAI’ın ana bulut ortağı ve Microsoft gerekli kapasiteyi sağlayamadığı ya da bunu sağlamamayı seçmediği sürece OpenAI ürünleri öncelikli olarak Azure’da sunulacak
- Artık OpenAI, tüm bulut sağlayıcıları üzerinden müşterilere tüm ürünlerini sunabilecek
- Microsoft, 2032’ye kadar OpenAI modelleri ve ürünlerine ilişkin fikri mülkiyet lisanslarını elinde tutmaya devam edecek
- Microsoft’un lisansı artık münhasır olmayan bir lisans
- Microsoft artık OpenAI’a gelir paylaşımı ödemesi yapmayacak
- OpenAI’ın teknoloji gelişiminden bağımsız olarak Microsoft, 2030’a kadar OpenAI’ın gelir paylaşımını aynı oranda ödemeye devam edecek ancak toplam tutar için bir üst sınır bulunuyor
- Microsoft, büyük hissedarlardan biri olarak OpenAI’ın büyümesine doğrudan katılıyor
1 yorum
Hacker News yorumları
Bu işin en büyük kazananı Google olabilir gibi geliyor
En ön saftaki AI lab'lerinin neredeyse hepsi TPU kullanıyor ve Microsoft ile özel anlaşması olan OpenAI buna yakın tek istisna
Bu ay Gen 8 TPU da çıktığına göre OpenAI'nin de TPU kullanımını ciddi biçimde değerlendirme ihtimali yüksek görünüyor
Çoğunda sürekli compute sıkıntısı var, bu yüzden TPU'da boş kapasite varsa sistemlerini en azından kısmen oraya uyarlayıp çalıştırıyorlar
Çıkarım tarafındaki platformu epey güçlü ve Siri için nispeten büyük bir maliyet de üstlenmedi
Apple/Gemini anlaşması da ilginç ve Google sanki kullanıcıları taşımaya zorlamak için Apple üzerindeki kendi deneyimini bilerek kötüleştirmeye istekli olduğunu göstermeye devam ediyor
O yüzden "opinions are my own" gibi bir ifadeyi özellikle eklemeye gerek yok
TPU da kullanıyor mu bilmiyorum ama en azından Google Cloud ile zaten bağlantısı var
https://www.reuters.com/business/retail-consumer/openai-taps...
Bu anlaşma OpenAI için aşırı elverişli görünüyor, bu yüzden Microsoft'un neden kabul ettiğini ilk bakışta anlamak zor
Eski anlaşma OpenAI'nin ayağına fazla dolanıyordu ve yatırımı bile riske atıyordu; özellikle Anthropic gibi ciddi rakipler çıkınca şartları gevşetme ihtiyacı hissetmiş olabilirler
Milyarlarca dolarlık yatırımı öylece çöpe atmaz
Ben Thompson'ın son yazısına göre Microsoft, kendi altyapısını OpenAI'ye ayırmak için dış müşterileri geri plana itmiş; bu yüzden bu düzenleme daha çok compute kapasitesinde nefes alma çabası gibi görünüyor
Ayrıca Microsoft'un OpenAI'de yaklaşık %15~27 hissesi var; eğer anlaşma Microsoft'tan çok OpenAI'ye zarar veriyorsa, şartları değiştirmek mantıklı olurdu
Microsoft will no longer pay a revenue share to OpenAIepey iyi bir şart gibi görünüyorHâlâ birincil bulut sağlayıcısı konumunu koruyor, dolayısıyla Azure kalitesi düzelirse OpenAI iyi modeller çıkardığı sürece para basan bir yapıya dönüşebilir
Bu gelişmeyle OpenAI, Azure'a özel olmaktan çıkıp AWS'ye de gidebilecek
Bu da Azure'un gerçekten çok kırılgan bir durumda olduğu izlenimini veriyor
https://news.ycombinator.com/item?id=47616242
https://www.linkedin.com/posts/andy-jassy-8b1615_very-intere...
GitHub tartışmalarına bakınca durum açıkça görülüyor
[1] https://github.com/orgs/community/discussions/10539
Üstelik OpenAI'nin B2B ve kurumsal tarafa kaydığı söyleniyordu; bu yüzden modelleri birden çok bulutta sunmak doğal olur
Google içi notlarda geçen hendek yok sözü hâlâ doğru gibi duruyor
Deepseek v4, fiyatını düşününce gerçekten fazlasıyla iyi ve çok etkileyici
Ama ister pahalı ister ucuz olsun, modellerin güvenilirliği hâlâ düşük; aptalca hatalar yapıyorlar ve ürettikleri kod mutlaka gözden geçirilmeli
Sonuçta Deepseek v4 de Claude Opus gibi diğer modeller gibi gerçek bir düşünme süreci olmadan token dağılımını izleyen bir üretici
Hâlâ sürücü koltuğunda benim oturmam ve bütünü anlamam gerekiyor; sadece yazmayı azaltması bana çok büyük bir kaldıraç sağlamıyor
Buna karşılık inceleme için mümkün olan en zeki modele ihtiyaç var
Yaptığım değişiklikleri gerçekten sonuna kadar kurcalayıp düşünmesini istiyorum
Yakın zamanda bir SQLite query plan sorununu 2 hafta boyunca takip ettim ama çeşitli ajanlar ile GPT-Pro'nun hiçbiri bundan şüphelenmedi
Sorunun net biçimde yeniden üretilememesi de etkiliydi ama SQL planner meseleleri eğitim verisindeki boş noktalardan biri olabilir diye düşündüm
Belki Mythos bunu görebilir
Sektörün temelini sarsıyor olsa da burada yeni bir zekâ türünün yükseldiği açıkça görülüyor
Gerçek hendek hâlâ veri ve kullanıcı tabanında
Yeni model ya da teknikler çıksa bile zamanla bunlar herkesin alıp kullanabildiği ücretsiz kütüphanelere dönüşüyor
Ben bağlam ekleyip hâlâ çalışmadığını on ikiden fazla kez söylememe rağmen ikisi de farklı ifadelerle neredeyse aynı akıl yürütmeyi tekrarladı
Aradaki fark yalnızca fiyattı; API bazında 1/40 fiyatla bunu Deepseek yaptı
Şu an Deepseek V4 Pro'da %75 indirim var ama yine de kabaca 3 dolar vs 20 dolar seviyesinden bahsediyoruz
Başlarda Nadella OpenAI'yi sıkı tutuyordu, ama son birkaç yıldır OpenAI ne istiyorsa kabul ediyormuş gibi görünüyor
Neden bu kadar zayıf davrandığını ve neden daha fazla kontrol kullanmadığını merak ediyorum
Bir dönem Microsoft'un OpenAI'nin %49'una sahip olup şimdi %27'ye düşmesi de tuhaf geliyor
Eğer %49'una sahip olduğum bir şirket ürününden çok hype ile büyüyor ve henüz pazarını bile bulamamışken trilyonluk değerlemelere ulaşıyorsa, bu payın bir kısmını satıp gerçekten kâr zarar hanesine yazılacak işler kurardım
Mevcut değerlemeyle bunu haklı çıkarmak için OpenAI'nin rakiplerini tamamen ezmesi gerekir; o yüzden hedge etmemek daha sorumsuz görünüyor
Kendi projemde de bağış olarak gelen Bitcoin tüm zamanların zirvesini gördüğünde yarısını satmış, sonra yeniden zirve yaptığında kalanını elde tutmuşluğum var
En yüksek getiriyi kovalamadım ama amacıma fazlasıyla yetti ve makul ölçüde iyi getiri aldım
Bu arada crypto'yu yatırım olarak gördüğümden değil; sadece öyle bağışlanmıştı
Bankaya 100 dolar borçlu olmakla 100 milyon dolar borçlu olmak arasındaki fark gibi bir yapı var
Sam bunu pazarlama ve işe alım aracı olarak kullandı ama sonradan engel hâline geldi
OpenAI'yi tamamen kapitalist bir işletmeye çevirmek için bu yapının sökülmesi gerekiyordu ve kontrol kâr amacı gütmeyen tarafta olduğundan, yetki devri için bir bedel ödenmesi gerekiyordu
Bu uzun pazarlığın sonunda Microsoft %27 hisse aldı ve artık etik kurulun şirketi felç etme ihtimali daha düşük
Gerçi pratikte kâr amacı gütmeyen ve kâr amaçlı tarafların yönetim kurulları neredeyse aynı kişilerden oluşuyor ve başarısız darbe girişiminden sonra ikisi de fiilen Sam'e bağlı görünüyor
OpenAI'yi kapatıp benzer başka bir tüzel yapı açmak ya da Microsoft'un dava yoluyla şirketi fiilen işlemez hâle getirmesi gibi senaryolar mümkün
Sonuçta Microsoft açısından hiç alamamaktansa %27'yi garantiye almak daha iyi bir hesap olabilir
Sadece daha büyük bir yük üstlenmiş olabilirsiniz
Az önce gördüğüm basın bülteni 10 dakika içinde tamamen yeniden yazılmış gibiydi
Şimdiki sürüm eskisinin yaklaşık yarısı kadar ve ilk hâlinde "simplification" ya da "flexibility"den çok daha derin bir ortaklık anlatılıyordu
AGI ile ilgili bolca kelime salatası da vardı ve Azure'un API ürünlerinde münhasırlığı koruduğu ama diğer ürünlerde korumadığı söyleniyordu; yeni sürüm ise bununla çelişiyor gibi
Ben tam olarak ne gördüm, emin değilim
İlk okuyup geri döndüğümde metin tamamen değişmişti
Elbette şaka ama o geleceğin çok da uzak olmadığını düşünüyorum
Microsoft ilk raundu kazandı ama şimdi çok geride kalmış görünüyor
Bu kadar iyi bir eli bu kadar kötü oynamak kolay değil; CEO'nun koltuğu bırakması gerekecek kadar kötü görünüyor
Bunun ilginç yan etkilerinden biri, Google Cloud'un üç lab'in modellerini de yeniden satabilen neredeyse tek hyperscaler hâline gelebilmesi olabilir
Yanlış okumuş olabilirim ama doğruysa bu oldukça büyük bir değişim
Google'ın diğer bulut sağlayıcılarının Gemini'yi yeniden satmasına neden izin vereceğini de pek görmüyorum
Bu durumda GCP credits çok daha kullanışlı hâle gelebilir
Bu hamle Microsoft'un geri çekilişi gibi görünüyor
Son dönemdeki diğer Microsoft haberleriyle birlikte düşününce, şirket kendi ürünlerine sadece yeterince iyi AI koyma yönüne gidiyor olabilir
Microsoft sanki sadece Office 365 paketlemesiyle bile kurumsal müşterilerin büyük bölümünü alabileceğini biliyor
Bu, hyperscaler'ların artık yeni foundation model şirketlerinin kendilerinden daha değerli olabileceğini kabul ettiği aşamaya girildiğini düşündürüyor
Anthropic'in gelecek yıl AWS gelirini aşma ihtimali oldukça yüksek görünüyor ve OpenAI için de Azure tarafında benzer bir durum oluşabilir
Üç yıl önce foundation model'ler hyperscaler'ın sunduğu bir özellik gibi görünüyordu; şimdi ise hyperscaler'lar daha çok tedarik zincirinin bir parçası gibi görünmeye başladı
Daha geçen yıl AI'nin balon olduğu, talebin zayıf kaldığı ve pilot projelerin başarısız olduğu çok konuşuluyordu
Model şirketleri ise inançlıydı ama kendi veri merkezlerini yavaş yavaş kuracak zamanları olduğunu sanıyor gibiydi
Sonra sonbaharın sonu ile kış arasında bir şey değişti; model performansı eşiği aştı, talep patladı ve patlamaya devam etti
Şu anda model şirketleri ne pahasına olursa olsun compute kapasitesi bulmaya çalışıyor; bu yüzden hyperscaler'larla her türlü anlaşmayı yapıyorlar
Sonuçta asıl mesele, model şirketlerinin ihtiyaç duydukları compute'u hyperscaler'lara fiilen teslim olmadan sağlayıp sağlayamayacağı