TSMC, Japonya’daki ikinci yarı iletken fabrikasıyla toplamda 30 trilyon wonun üzerinde yatırım yapacak

 (finance.yahoo.com)
1 puan yazan GN⁺ 2024-02-08 | 1 yorum | WhatsApp'ta paylaş
  • TSMC, Japonya’nın Kumamoto kentinde ikinci yarı iletken fabrikasını kuracak ve 2027 sonuna kadar faaliyete geçirmeyi hedefliyor; Japonya operasyonlarına toplam yatırımını yaklaşık 20 milyar doların ($20b) üzerine çıkaracak
  • Yeni fabrika, TSMC’nin çoğunluk hissesine sahip olduğu Japan Advanced Semiconductor Manufacturing tarafından yürütülecek ve artan müşteri talebine yanıt verecek
  • İki fabrika da faaliyete geçtiğinde Kumamoto üssü, ayda 100 binden fazla 12 inç wafer üretim kapasitesine sahip olacak ve otomotiv, endüstriyel, tüketici ve yüksek performanslı bilgi işlem alanlarına tedarik sağlayacak
  • Japonya hükümeti, Kyushu’daki genişlemeyi yarı iletken üretim tabanını yeniden inşa etmenin ve çip tedarik istikrarını sağlamanın kilit ekseni olarak görüyor
  • En ileri üretimin büyük kısmı Tayvan’da kalacak olsa da TSMC, ABD’nin Arizona eyaleti ve Almanya gibi yerlerde denizaşırı üretim üslerini genişletiyor

Kumamoto’da ikinci fabrika planı

  • TSMC, Japonya’da ikinci yarı iletken fabrikasını inşa edecek ve 2027 sonuna kadar faaliyete başlamayı planlıyor
  • Bu kararla Japonya operasyonlarına toplam yatırım, Tokyo hükümetinin desteği dahil 20 milyar doların üzerine çıkacak
  • 2021’de Japonya’nın güneyindeki Kyushu’nun Kumamoto kentinde 7 milyar dolarlık ilk yarı iletken fabrikasını kurma planını duyurmuştu
  • İlk Japonya fabrikası Şubat ayında açılacak ve 4. çeyrekte seri üretime başlaması planlanıyor

Üretim kapasitesi ve tedarik edilecek alanlar

  • İkinci fabrika, TSMC’nin çoğunluk hissesini elinde tuttuğu Japan Advanced Semiconductor Manufacturing tarafından Kumamoto’da inşa edilecek
  • İnşaatın bu yıl sonuna kadar başlaması bekleniyor
  • İki fabrikanın birleşik Kumamoto sahasındaki aylık üretim kapasitesinin 100 binden fazla 12 inç wafer olması bekleniyor
  • Üretim, otomotiv, endüstriyel, tüketici ve yüksek performanslı bilgi işlemle ilgili uygulamalarda kullanılacak
  • Üretim kapasitesi planı, müşteri talebine bağlı olarak ayrıca ayarlanabilir

Japonya operasyonlarının hissedar yapısı

  • TSMC, Japonya operasyonunda %86,5 hisseye sahip
  • Kalan hisseler Japon şirketleri arasında paylaşılıyor
    • Sony Group: %6
    • Denso: %5,5
    • Toyota: %2

Japonya’nın yarı iletken stratejisinde TSMC

  • TSMC’nin Kyushu’daki genişlemesi, Japonya hükümetinin yarı iletken üretim merkezi konumunu canlandırma ve ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimleri içinde çip tedarik istikrarını sağlama çabalarının merkezinde yer alıyor
  • Japonya’nın yarı iletken üretim sektörü 1980’lerde dünyanın en büyüğüydü; ancak son 30 yılda rekabet gücünü korumakta zorlandı ve Tayvanlı üreticiler gibi rakipler büyüdü
  • Reuters’a göre ilk fabrikanın inşaatı sorunsuz ilerledi ve TSMC, Japonya’yı disiplinli bir iş gücüne ve çalışması kolay bir hükümete sahip bir yer olarak görüyor

Tayvan merkezliliği koruma ve denizaşırı üsleri genişletme

  • TSMC ve Tayvan hükümeti, şirketin en ileri üretiminin büyük kısmının Tayvan’da yapılmaya devam edeceğini belirtti
  • Aynı zamanda müşteri talebine yanıt vermek için küresel üretim üslerini genişletiyor
  • Öne çıkan denizaşırı yatırımlardan biri, ABD’nin Arizona eyaletinde iki fabrika inşa etmeyi içeren 40 milyar dolarlık proje
    • Bu proje, ABD’nin yarı iletken üretim kapasitesini genişletme planını destekliyor
  • Almanya’da da ilk Avrupa fabrikasını planlıyor; bu fabrika ağırlıklı olarak otomotiv sektörüne tedarik sağlayacak

Hisse fiyatı ve talep eğilimi

  • TSMC’nin Tayvan’da işlem gören hisseleri yıl başından bu yana %8,9 yükseldi
  • Aynı dönemde daha geniş endeksin artışı %0,9 oldu
  • Yükselişin arkasında yapay zeka uygulamalarına yönelik çip talebindeki artış bulunuyor

İlgili okumalar

1 yorum

 
GN⁺ 2024-02-08
Hacker News yorumları

  • TSMC’nin ABD’de fabrika kurmanın pratikte zor olduğunu eskiden beri anladığı ve uzun vadede Tayvan’daki durum ters giderse Japonya’ya taşınmayı bir yedek plan olarak gördüğü anlaşılıyor.
    Pandemi sırasında Japonya, tedarik zincirinin Çin’e fazla bağımlı olduğunu ve acil bir durumda kendi ülkesindeki fabrikaların bile ihracat kontrollerine maruz kalabileceğini fark edince, Iris Ohyama gibi büyük üretici şirketlerin üretimini hemen Japonya’ya geri taşıdı.
    Buna karşılık ABD ve Avrupa bu konuları sürekli konuşuyor ama fiili uygulama yetersiz kalıyor; yine de ABD en azından para akıtmayı deneyen tarafta.
    TSMC, Tayvan hükümetinin ABD’nin ticaret savaşı politikasını doğrudan izlemesiyle Çin pazarını kaybetti; Koreli yetkililer ise uzun vadeli istisnalar koparmak için güçlü lobi yaparak kârlılık durumunu tersine çevirebildi.

    • Tayvan gerçekten iki arada bir derede. Hong Kong’da olanları gördü ve artık Xi’nin Çin’ine yeniden katılmak istemiyor.
      Bu yüzden Çin’e katılmazsa işgal tehdidiyle karşı karşıya kalıyor ve bunu engellemek için ABD’ye bağımlı.
      Seçeneklere bakınca varlığını sürdürebilmek için ABD’yi seçmesi şaşırtıcı değil.
      Asıl Tayvanlı şirketlerin Çin’den daha fazla çekilmemesi tuhaf geliyor.
    • Başlıca ülkelerin hepsi mümkün olduğunca hızlı yeni yarı iletken fab’leri kurmaya çalışıyor.
      En yüksek çözünürlüklü litografi ekipmanlarını üreten ASML’nin ekipman siparişleri %400 arttı.
      Bu, “Japonya mı ABD mi” tercihi değil; ABD’nin de Japonya’nın da Avrupa’nın da yapabildiği kadar fab kurduğu bir durum.
    • Almanya’yla ilgili Intel planı değişti mi?
      https://www.intel.com/content/www/us/en/corporate-responsibi...
      “Bu, Intel’in önümüzdeki 10 yılda Avrupa Birliği genelinde araştırma-geliştirmeden üretime ve gelişmiş paketlemeye kadar yarı iletken değer zincirine 80 milyar avroya kadar yatırım yapma planının ilk aşaması” deniyor.
      Almanya çip üreticilerini desteklemek için 22 milyar dolar ayırdı, ancak uzmanlar AB’nin 500 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu düşünüyor.
      https://www.electronicsweekly.com/news/business/eu-chip-goal...
    • AB’de de aslında çok sayıda reshoring yürütülüyor; sadece nispeten sessiz ilerliyor.
      Yalnızca 2018’e kadar olan verileri içeren bir veritabanı da var.
      https://reshoring.eurofound.europa.eu/reshoring-cases
    • “ABD’de fabrika kurmanın pratikte zor” olmasının nedenini bilmek isterim.

  • Yarı iletken sektörünün tamamının TSMC'ye bütünüyle bağımlı olduğu, TSMC olmadan hiçbir şeyin çalışmayacağı ve bu yüzden jeopolitik açıdan önemli olduğu sık sık söyleniyor; öyleyse Intel veya Arm bu tabloda nerede duruyor, pek emin değilim
    TSMC'nin tedarik zincirinin farklı bir kısmını üstlendiğini tahmin ediyorum ama çip üretimi yukarıdan aşağıya epey entegre bir süreç gibi görünüyor
    Özellikle TSMC'nin yaptığı işlerden başka kimsenin yapamadığı şeyin ne olduğunu merak ediyorum

    • Şu anda dünyada en ileri düzey çip fabrikalarına sahip tek yer TSMC ve bunların hepsi Tayvan'da
      Apple'ın yeni ürünleri için tüm çipler, AMD'nin tüm yeni ürünleri, Nvidia'nın yeni ürünlerinin çoğu vb. buna bağlı
      Çoğu şirket çipleri tasarlayıp üretimi TSMC'ye bırakıyor; çünkü fab inşasının başlangıç maliyeti astronomik
      TSMC üretime derinlemesine odaklanarak ve Ar-Ge'yi 24 saat 3 vardiya döndürüp fiilen ışıkların hiç sönmediği bir operasyon yürüterek üstünlük kazandı
      Tek bir fab kurmanın maliyeti 20 milyar doların üzerinde; Intel yetişmeye çalışıyor ama muhtemelen 3-5 yıl daha gerekecek
      TSMC fabrikaları yok edilirse, neredeyse tüm ileri teknoloji ürün sevkiyatları birkaç ay içinde duracak düzeyde
    • Burada sözü edilen TSMC bağımlılığının birçok kişinin düşündüğü kadar güçlü olmadığını düşünüyorum
      Fab kabiliyeti açısından Samsung, TSMC'nin 2 yıl; Intel ise 3-4 yıl gerisinde
      2 yıllık ilerlemeyi kaybetmek iyi bir şey değil ama TSMC olmazsa dünyanın işleyemeyeceği bir düzey de değil
      Elbette üretimi artırmak için birkaç yıl gerekir; ama Tayvan'ın jeopolitik durumunun bir gecede değişeceğini de sanmıyorum
    • Arm kendi çiplerini üretmez, yalnızca tasarım ve lisanslama yapar
      Intel dışında, bilgi işlem çiplerinin üretiminde aslında geri kalanların çoğu TSMC'yi kullanır
    • Eskiden Intel fab tarafında herkesten öndeydi ve genelde 1-2 nesil ileride olma durumu en az 10 yıl sürdü
      Sonra ciddi biçimde tökezledi. 10nm sürecinin 2016'da çıkması planlanıyordu ama seri üretim ancak 2019'da başladı; bu arada TSMC yetişip geçme fırsatı buldu
      TSMC 2017'de 10nm seri üretime geçti
      Samsung yaklaşık bir nesil geride; tam nedenini bilmiyorum
      AMD, fab işini GlobalFoundries olarak ayırdı ve bu ayrı şirket en ileri fab işinden çekildi. 14nm süreci Samsung'dan lisanslandı, 7nm süreci ise tamamen iptal edildi
      En ileri fab maliyetleri giderek pahalılaştıkça birçok şirket fabless modele geçti. TSMC, diğer şirketlerden farklı olarak kendi çiplerini üretmediği için rekabet tehdidi oluşturmadı; TSMC'nin başarısının asıl anahtarı da bu
      GlobalFoundries veya ON Semi gibi şirketler 14nm gibi eski süreçlerde kapasite dolduruyor. En yeni güç ve performansı gerektiren çipler toplamın yalnızca bir kısmı; eski süreçler daha düşük sermaye harcaması ve çok daha iyi verim sayesinde daha ucuz
      Bir gün litografi ekipmanlarının da 3D yazıcılar gibi niş pazara ineceğini düşünüyorum. Garajda kendi çipini yapmaya çalışan hack örnekleri de olmuştu; şimdilik 5-2.000 transistör düzeyinde ama 1 milyon transistörlü özel bir çip çıkarılabilirse oldukça ilginç olur
    • Bu soru temel gibi görünse de şaşırtıcı derecede önemli. Önce Arm gibi fikri mülkiyet (IP) şirketleri var
      Bunlar x86, ARMv8 gibi komut seti mimarilerinden (ISA) gerçek CPU tasarımları olan Intel P-Core, E-Core, Skylake, AMD Zen çekirdeklerine ve GPU, ağ, CPU ara bağlantısı, DRAM denetleyicisi gibi çeşitli IP'lere kadar varlıklara sahip
      Arm, TSMC ya da belirli pazarlarda kullanılan diğer fab'lerle işbirliği yaparak ilgili fab ve süreç teknolojisine uygun tasarımlar hazırlar
      Çok basitleştirirsek, çeşitli IP'leri veya referans tasarımları satın alıp birbirine bağlayarak TSMC'ye gönderip “bunu bas” demeye benzer bir yapı
      TSMC'nin aynı süre içinde başkalarının yapamadığı şey, parasını ödemeye hazırsanız sektör lideri teknolojiyle, yani şu anda mümkün olan en küçük transistörlerle üretim yapabilmesidir
      Elbette TSMC'ye ihtiyaç duymayan çok sayıda çip de var. Otomotivden oyuncaklara, elektronik ürünlerden basit hesap makinelerine giren düşük maliyetli yarı iletkenlere kadar çok eski fab süreçleriyle de yeterli olan pek çok çip bulunuyor

  • Bu kadar çok sermaye yatırımı yapılıyor ve fiziksel sınırlar asimptota yaklaşıyorsa, 20 yıl sonra üretilen çiplerin daha fazla emtialaşacağını, fiyatların düşeceğini ve rekabetin artacağını düşünüyorum
    Kartvizit sipariş eder gibi sürtünmesiz şekilde fab üretimi sipariş edebilmek gerçekten heyecan verici olurdu

    • 2 boyutlu yoğunluk sınıra yaklaşmış olabilir ama 3 boyutlu yönde daha yeni hareket etmeye başladık
      Çipler oldukça küçük; bilgisayara girdikten sonra soğutulmaları gerektiği ve tek bir kusurun çoğu zaman tüm çipin hurdaya çıkmasına yol açtığı için boyutları sınırlı
      İleride tekil çipler 3D olarak daha derinleşip hata toleransı daha iyi hale gelerek büyüyebilir; çiplet, die-to-die, yığınlama gibi paket içi çip birleştirme yöntemleri de hızla gelişecek gibi görünüyor
      Yakın gelecekte foundry gelişiminin duraklayacağını düşünmek zor. Aksine, yapay zeka yeni çip geliştirmede kullanılmaya başlarsa daha da hızlanabilir
    • Bazı yarı iletken segmentlerinde durum zaten baştan beri böyleydi
      LM317 voltaj regülatörünü kimin yaptığı pek umurumuzda değil. Sadece bir emtia; üreticiler fiyat ve tedarik edilebilirlik üzerinden rekabet ediyor
      Bu yapı yarı iletkenlerde birden fazla boom-bust döngüsü yarattı
    • Canon'un yeni litografi teknolojisi küçük ölçekli üretimi çok daha kolay hale getirebilir
      https://global.canon/en/technology/nil-2023.html
    • 7nm'den sonra, bazılarına göre 28nm'den sonra, tüm süreç küçültmeleri transistör başına maliyeti artırdı
      Daha küçük süreçlere gitmeye devam edilirse fiyat artışı beklemek gerekir
      Ancak çözülemeyen fiziksel sınırlara ulaşıldığında fiyatlar durabilir veya düşebilir; o zaman da ilerleme durmuş olur
    • Eski ama kullanışlı çiplerde bunun zaten yapıldığını sanıyordum
      Eski fab'leri satın alıp otomobillerde, teknelerde vb. kullanılan çipleri üreten üreticiler olduğunu biliyorum

  • 6nm ve 7nm süreçlerinde ayda 100 bin wafer işleme kapasitesi var
    Diğer yatırımcılar Sony, Toyota ve Denso; bunlar aynı zamanda başlıca müşteriler
    Tayvan'ın Japonya'da hâlihazırda 40nm, 28nm, 22nm, 16nm ve 12nm süreç teknolojilerini kullanan bir fab'i var ve ayda 55 bin wafer işleme kapasitesiyle çalışıyor

  • Yazılımın metalaşmaması hakkında çok konuşuluyor ama savunma amacıyla çiplerin gerçekte ne kadar iyi ve hızlı olması gerektiğini merak ediyorum.
    Günümüzde çipler o kadar iyi ki, 2-3 nesil geride kalsalar bile görevi yeterince yerine getirebilirler gibi görünüyor.

    • Bu çiplerin öncelikle sivil üretime, özellikle otomobil, uçak ve gemi gibi iç ve ihracat talebine; ayrıca pirinç pişiricilerden kapı zillerine kadar tüketici elektroniğine yönelik olması çok muhtemel.
      Japonya için bu, diğer ABD/AB ülkelerine kıyasla daha önemli bir bahis ve ekonominin çekirdeğine daha yakın.
    • Ukrayna’da düşen Rus füzeleri sökülüp incelendiğinde, birden fazla tüketici sınıfı mikrodenetleyici ve DSP kullandıkları görülüyor.
      Batılı bir sistem mühendisi olsaydı, böyle çok sayıda çip ve bağlantıyı karmaşık biçimde kullanmak yerine genellikle tek bir havacılık-uzay/savunma sınıfı FPGA seçerdi.
      Rus yaklaşımıyla birkaç nesil geride kalmış yarı iletken üretimiyle de kolayca idare edilebilir.
      Batılı yaklaşımda ise en güncel, üreticiye özgü FPGA araçlarını kullanmaya devam etmek için güncel kalmak istenir.
    • Radar, daha fazla işlem gücüyle sürekli analiz edilip geliştirilebilecek gibi görünüyor.
      Modern savaş alanında radar gözler ve kulaklarsa, mümkün olduğunca çok bilgisayar bağlayıp daha fazla hedef bulmak ve ayırt etmek istersiniz.
    • Savaşın bir rekabet olduğu düşünülürse, karşı argüman da geçerli.
      Rakibin erişebildiği çiplerden 2-3 nesil gerideyseniz, rakip bu farktan yararlanacak silah sistemleri tasarlamaya çalışacaktır.
    • Drone’lar havada, karada ve denizde insan askerlerin yerini aldıkça, en ileri elektronik ekipmanların stratejik önemi azalmak yerine artabilir.

  • Geçen yıl da TSMC’nin Almanya fabrikası konuşulmuştu.
    “TSMC to build US$11 billion chip manufacturing plant in Germany”
    https://www.scmp.com/news/china/article/3230440/tsmc-build-u...

  • Litografi ekipmanlarının depreme ne kadar dayanıklı olduğunu merak ediyorum.
    Hizalama son derece hassas olmalı.

    • Ekipman muhtemelen kırılmaz, ama işlemdeki wafer’ı bozabilir ve yeniden hizalama gerekebilir.
      Gerçekten hassas olduğu için fab tasarımında bu nokta dikkate alınıyor.
      Maske, objektif lens ve wafer pnömatik yalıtım düzeneklerinin üzerinde yüzdürülür; özellikle hassas ekipmanlar ise komşu ekipmanların ya da ayak seslerinin etkisini önlemek için fab’in geri kalanından ayrı ayrı izole edilebilir.
      Neredeyse tüm optik laboratuvarlarında görebileceğiniz tipik bir pnömatik yalıtım düzeneği örneği şu:
      https://www.newport.com/f/pneumatic-vibration-isolators-with...
    • Hafızama dayanarak söylüyorum, yanlış olabilir ama depremlere karşı önlem almak mümkün.
      Üretimi durdurup ekipmanı yeniden hizaladıktan sonra devam edebilirsiniz.
      2011 Japonya depreminde sarsıntı, Japonya dışındaki litografi işlemlerini de etkiledi ve litografinin kararlı hale gelmesine yetecek kadar Dünya’nın yeniden sakinleşmesi zaman aldı.
      Artçı sarsıntılar, tsunamiler ve deprem enerjisinin yankısı gibi titreşim kaynaklarının hepsi litografiyi etkileyebilir.
      Daha büyük sorun ise yarı iletken tedarik zincirinin içinde. Eski ölçütlere göre temel wafer’ların önemli bir kısmı, belki de çoğu Japonya’dan geliyordu.
      Başlıca şirketler arasında SUMCO ve Shin-Etsu vardı; elektrik nispeten ucuz ve her şeyden önemlisi çok istikrarlı olduğu için CZ fırınlarını büyük ölçekte çalıştırıyorlardı.
      Wafer’dan önceki aşama olan ingot büyütme haftalar ila aylar sürer ve çok enerji tüketir; bu yüzden elektrik istikrarı önemlidir.
      Depremden sonraki elektrik sorunları, takip eden yaklaşık bir yıl boyunca wafer arzını büyük ölçüde etkiledi.
    • Tayvan da Japonya gibi Ateş Çemberi üzerinde ve depremlere yabancı bir yer değil.
    • Depreme dayanıklı binalar ve temeller yapmanın yolları onlarca yıldır biliniyor.

  • Japonya’nın avantajı, insanların bir iş yerinde uzun süre kalması ve maliyetlerin de karşılanabilir olması; ülkenin ise çok ileri teknolojiye ve yüksek eğitim düzeyine sahip olması.
    ABD’den daha uygun bir bileşim gibi görünüyor.
    TSMC başkanı, Tayvan’da çalışanları 10’ar yıl elde tuttuklarını söylemişti.

  • Neden Japonya da bir AB ülkesi değil, bu ilginç.
    Risk açısından, Çin Tayvan’a saldırırsa AB Japonya’dan daha güvenli bir seçenek gibi görünüyor.

    • “AB Japonya’dan daha güvenli” fikrine katılmak zor.
      NATO üyesi AB ülkeleri, Japonya gibi ABD’nin sağladığı güvenlik güvencelerine sahip.
      Japonya saldırıya uğrarsa ABD’nin güvence verdiği doğrudan bir ittifak anlaşması var; bu, Ukrayna’nın Budapeşte Memorandumu’ndan farklı.
      Mevcut Ukrayna-Rusya savaşına bakınca AB’nin Japonya’dan daha güvenli olduğunu söylemek zor.
      Japonya ve Tayvan’ın çalışma kültürleri benzer ve Japonya ABD’den çok daha yakın.
      TSMC üst yönetiminin Japonya’daki fab’i kontrol etmek için 45 dakikalık bir uçuş yapması da çok daha kolay.
    • Sony, Nikon ve Canon gibi optik şirketlerinin bulunduğu ve geçmişte fab ile ilgili bilgi birikimi olan Japonya’da işe alım yapmak, başka birçok ülkeye göre daha kolay.
      Bununla birlikte TSMC, yumurtaları tek sepete koymamak için mümkün olan neredeyse her yerde fabrika planlamış gibi görünüyor.
      Fark muhtemelen süreç seviyesinde ortaya çıkacaktır.
    • Belli bir ideoloji yüzünden, Tayvanlılar ile Japonlar arasındaki zekâ, çalışma kültürü, eğitim vb. dâhil açık benzerlikler görmezden geliniyor gibi.
      Bana göre Tayvan ile “herhangi bir AB ülkesi” bambaşka dünyalar.
    • Fransa veya Hollanda gibi yerler Japonya’dan daha güvenli, ama aradaki fark çok büyük değil; ayrıca Japonya’nın ABD ile bir ticaret savaşına sürüklenme olasılığı çok daha düşük.
      Avrupa son yıllarda zorlandı, ancak dünyada Kuzey Amerika ile boy ölçüşebilecek neredeyse tek bölge de orası.
    • Japonya dünyanın en silahlı ülkelerinden biri ve savunması da çok elverişli bir ülke.
      Gerçekçi bakıldığında Japonya’nın AB’nin büyük kısmından daha az güvenli olduğunu söylemek çok zor.

  • Basitçe bakarsak, ABD’de çip üretmek katı ekonomik mantık açısından asla doğru görünmüyor.
    Yaşam maliyeti çok yüksek.
    Ancak asıl mesele, çip özerkliğine, tedarik zinciri güvenliğine ve fikrî mülkiyet güvenliğine ne kadar değer biçileceği ve bu maliyeti kimin ödeyeceği.