-
Varlık dağılımı ve yeniden dengelemeye yardımcı olan bir Google Sheets tablosu
-
Portföy durumunu belirlenen saatlerde e-postayla gönderme
-
Birden fazla aracı kurumun yurt içi/yurt dışı hisse hesabına dağılmış varlıkların durumunu tek bir yerden görüntüleme
→ Yalnızca elde tutulan miktar ve ortalama alış fiyatını girince, güncel fiyatı ve döviz kurunu otomatik alıp kâr/zararı hesaplar
-
Varlık türüne (hisse/tahvil/emtia/altın/REIT vb.) ve yatırım bölgesine (ABD/Güney Kore/Çin/gelişmiş ülkeler/gelişmekte olan ülkeler vb.) göre sınıflandırılmış varlık dağılımı hedefleri belirleme
-
Başlangıçtaki varlık dağılımı hedefinden sapıldığında veya gelecekteki ekonomik görünüm dikkate alınarak varlık dağılımı hedefi değiştirildiğinde yeniden dengeleme gerekir; bu tablo, her varlık için hedefe göre ne kadar ayarlama yapılması gerektiğini hesaplayarak yeniden dengelemeye yardımcı olur
Henüz yorum yok.