- Claude Cowork eklentisi veya Managed Agents API olmak üzere iki yöntemle aynı ajanı çalıştırabilen, finansal hizmet iş akışı otomasyonu için referans depo
- Yatırım bankacılığı, hisse araştırması, özel sermaye, varlık yönetimi gibi başlıca finans alanlarını kapsayan 10 iş akışı ajanı içeriyor
- Pitch Agent: Comps, emsal işlemler ve LBO'ya dayanarak markalı pitch deck'i uçtan uca üretir
- Meeting Prep Agent: Her müşteri toplantısından önce brifing paketini otomatik hazırlar
- Market Researcher: Sektör veya tema girildiğinde sektör özeti, rekabet yapısı, benzer şirket karşılaştırması ve fikir kısa listesi oluşturur
- Earnings Reviewer: Earnings call + kamuya açıklanan belgeler temelinde modeli güncelleyip not taslağı hazırlar
- Model Builder: DCF, LBO, 3-statement ve Comps modelleri üzerinde Excel'de gerçek zamanlı çalışır
- Valuation Reviewer: GP paketlerini toplayıp değerleme şablonlarını çalıştırarak LP raporlaması için hazırlık yapar
- GL Reconciler: Uyuşmazlıkları (
break) bulur, kök nedeni izler ve onay yönlendirmesi yapar
- Month-End Closer: Tahakkuk bazlı işlemler, roll-forward ve fark analizi yorumlarını hazırlar
- Statement Auditor: Dağıtımdan önce LP finansal tablolarını denetler
- KYC Screener: Onboarding belgelerini ayrıştırır, kural motorunu çalıştırır ve eksik öğeleri işaretler
- 11 finansal veri sağlayıcısı MCP bağlayıcısı çekirdek eklentide merkezi olarak yönetiliyor: Daloopa, Morningstar, S&P Global, FactSet, Moody's, LSEG, PitchBook, Chronograph vb.
/comps, /dcf, /lbo, /earnings, /ic-memo gibi slash komutları ile karşılaştırılabilir şirket analizi, DCF değerlemesi, IC memo yazımı gibi işlemler anında yapılabiliyor- 7 adet vertical eklentiye (financial-analysis, investment-banking, equity-research, private-equity, wealth-management, fund-admin, operations) ve LSEG ile S&P Global iş ortağı eklentilerine ayrılmış durumda
- Her ajan, ihtiyaç duyduğu becerileri kendi içinde paketleyen kendine yeterli bir yapıya sahip; tek bir ajan kurulduğunda ilgili tüm beceriler birlikte geliyor
- Tüm çıktılar insan incelemesi ve onayı için taslak niteliğinde; yatırım tavsiyesi, işlem yürütme veya ana defter kaydı yapmıyor
- Microsoft 365 eklenti hazırlama aracı da dahil; böylece Excel, PowerPoint, Word ve Outlook'ta Vertex AI, Bedrock ve kurum içi LLM ağ geçidi üzerinden Claude çalıştırılabiliyor
.mcp.json bağlayıcı değiştirme, beceri dosyalarına kurum içi terminoloji ve süreç ekleme, markalı PPT şablonlarını öğretme gibi şirket ortamına uyarlanmış özelleştirme desteği sunuyor- Tamamı Markdown + JSON dosyaları tabanlı ve build adımı olmadan yapılandırılmış
- Apache 2.0 lisansı
4 yorum
Bir fon yöneticisi ve geliştirici olarak konuşuyorum. Bu, yazılım sektörüyle farklı. Banka ve sigorta dışındaki finans, yani aracı kurumlar ve varlık yönetim şirketleri, temelde işlem yaratarak gelir elde eden bir yapıya sahip. Bu tür finans eklentileri işlem sayısını en üst düzeye çıkaracaktır.
Ajanların artırdığı işlem hacmi nedeniyle sonuçta uzman bireylerin ya da şirketlerin kâr elde edeceğini söylemek doğru mu?
Aslında son dönemde yatırımlarda yapay zekadan yararlanmaya çalışanların sayısı arttı; bunun gerçekten etkili bir strateji olup olamayacağını merak ediyordum.
vay canına
Şimdi finans hisselerinin çakılma zamanı mı..