Çin’in, AI çiplerinde Batı’yı yakalamak için kurduğu ‘Manhattan Projesi’

• Çin, AI yarı iletken teknolojisinde kendi kendine yeterlilik hedefiyle büyük ölçekli bir devlet projesi yürütüyor
• EUV litografi ekipmanı prototipini gizlice inşa ederek en ileri yarı iletkenlerde bağımsızlık sağlamaya çalışıyor
• ASML çıkışlı mühendislerin de katılımıyla aşırı ultraviyole (EUV) ışık kaynağı üretiminde başarı sağlandı, ancak ticari çip üretimi aşamasına henüz ulaşılamadı
• Devlet öncülüğündeki uzun vadeli projede Huawei, tasarımdan ekipman ve üretime kadar tüm alanlarda yer alıyor
• Batı’nın ihracat kontrollerine rağmen ikinci el ekipman ve parçaların dolaylı tedariki ile tersine mühendislik üzerinden teknoloji birikimi sürüyor
• Hedef tarih 2028 olarak sunulsa da içeride 2030’un daha gerçekçi bir takvim olduğu düşünülüyor

---

Genel Bakış: Çin’in EUV’de bağımsızlık girişimi

• Çin’in, Shenzhen’de yüksek güvenlikli bir araştırma tesisinde EUV litografi ekipmanı prototipini tamamlayıp test ettiği doğrulandı
• Bu ekipman, AI, akıllı telefonlar ve askeri sistemler için kritik olan ultra ince yarı iletken üretim süreçlerinin temel aracı ve Batı’nın bugüne dek hakim olduğu bir alan
• Prototip, bir fabrikanın tüm katını dolduracak kadar büyük ve 2025 başında tamamlanarak EUV ışık kaynağı üretimine kadar başarı sağlamış durumda

EUV teknolojisinin anlamı ve mevcut durum

• EUV, saç telinden binlerce kat daha ince devre desenlerini silikon wafer üzerine işleyen ve çip performansını belirleyen bir teknoloji
• Şu anda ticari EUV ekipmanına sahip tek şirket ASML ve ekipmanın fiyatı yaklaşık 250 milyon dolar düzeyinde
• Çin’in prototipi henüz çalışır durumda çip üretebilmiş değil ve optik hassasiyette önemli bir fark bulunuyor

Projenin yapısı ve başlıca aktörler

• Söz konusu proje, 6 yıldır sürdürülen ulusal yarı iletken bağımsızlığı stratejisinin bir ürünü ve Xi Jinping’in temel devlet önceliklerinden biri sayılıyor
• Merkezi Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nu yöneten Ding Xuexiang ekibi genel koordinasyonu yürütürken, Huawei şirketler ve araştırma kurumları ağını koordine ediyor
• Konuya yakın isimler bunu Çin versiyonu bir ‘Manhattan Projesi’ olarak adlandırıyor ve hedef tam kapsamlı teknolojik bağımsızlık

İnsan kaynağı ve güvenlik sistemi

• Projede emekli Çin kökenli ASML mühendisleri ve bilim insanları önemli ölçüde yer alıyor
  • Bazıları takma kimlikler kullanıyor ve tesis dış dünyadan tamamen izole biçimde çalışıyor
• 2019’dan bu yana yurt dışındaki yarı iletken yeteneklerini çekmek için yüksek imza ödemeleri ve konut destekleri sunan agresif bir işe alım yürütülüyor
• Avrupa’daki kişisel veri koruma yasaları nedeniyle ASML, ayrılan çalışanları izleme ve NDA uygulama konusunda sınırlamalarla karşı karşıya

Teknik engeller ve optik sorunlar

• Çin’in prototipi, boyut ve yapı açısından ASML ekipmanlarından çok daha büyük ve henüz kaba bir seviyede değerlendiriliyor
• En büyük darboğaz, Carl Zeiss tarafından sağlanan yüksek hassasiyetli optik sistemlerin yerini dolduramaması
• Aşırı ultraviyole üretim sürecinde ultra yüksek sıcaklıklı plazma, kirlilik kontrolü ve kararlılık sağlamak temel sorunlar olarak duruyor

Parça tedariki ve dolaylı stratejiler

• Çin, ikinci el ASML ekipman parçaları ve ikincil pazarı kullanarak kritik bileşenleri temin ediyor
• Nikon ve Canon gibi Japon şirketlerinin ihracat kısıtlamasına tabi parçalarının da aracılar üzerinden ülkeye girdiğine dair işaretler var
• Uluslararası banka ihaleleri ve Alibaba Auction üzerinden eski litografi ekipmanlarının alım satımı sürüyor

Huawei’nin rolü ve organizasyon yapısı

• Huawei, çip tasarımından ekipman, üretim ve ürün entegrasyonuna kadar tüm tedarik zincirine doğrudan dahil oluyor
• Yarı iletken ekiplerindeki çalışanlar sahada konaklama ve iletişim kısıtlamaları altında çalışıyor; ekipler arası bilgi akışı sıkı biçimde ayrılmış durumda
• CEO Ren Zhengfei’nin ilerleme durumunu doğrudan Çin’in üst düzey liderliğine raporladığı bir yapı korunuyor

Takvim ve değerlendirme

• Hükümetin hedefi 2028’de çalışan çip üretimi olsa da kurum içinde 2030 daha gerçekçi görülüyor
• ASML’nin 2001’deki prototipten ancak 2019’da ticari başarıya ulaşabildiği düşünüldüğünde ciddi ölçüde teknoloji birikimi gerekiyor
• Analistler, EUV ışık kaynağında güç, güvenilirlik ve kirlilik kontrolü sağlanabilirse bunun anlamlı bir ilerleme sayılacağını belirtiyor

[GN⁺]

Hacker News görüşleri

• Burada genelde “Tanrı yapmadıysa biz yapabiliriz” gibi bir söz söylenir
  Bu yıl olmazsa gelecek yıl, o da olmazsa bir sonraki yıl mutlaka başaracaklarına dair bir inatçılık var
  Ancak geçmişte Çin yarı iletken endüstrisi yolsuzluk ve dolandırıcılık niteliğindeki projeler yüzünden güven kaybetmişti
  Yine de bu tür sorunlar sadece hızı düşürür, sonucu değiştirmez
  Çin, ileri seviye çipler dışında alt ve orta segment çip pazarında zaten fiilen baskın konumda

  • Sonuca katılıyorum ama başarıyı “Çin usulü düşünce tarzı” gibi kültürel etkenlerle açıklamak masal düzeyinde bir basitleştirme gibi geliyor
    Sonuçta tarihi hareket ettiren şey maddi koşullardır
  • “Ulusal karakter” diye bir şeyin gerçekten var olduğuna dair nesnel kanıt olup olmadığını merak ediyorum
    Belki de insanların kendilerine anlattığı bir hikâyeden ibarettir
  • Bu yüzyılda, teknolojik dışlayıcılık üreten egemen düşünce tarzını geride bırakmış olmayı umuyorum
    En ileri seviyeyi yakalamak gerekli ama aynı ekonomik tuzağa düşülürse ilerleme yeniden kesintiye uğrayacaktır
  • “Zaman meselesi” sözü doğru ama zamanın kendisi de bir değişken
    Geçmişte Sovyetler Birliği'nin ABD çiplerini kopyalamaya çalışırken geri kalması gibi, salt kopyalama stratejisi başarısız olur
    Çin için de benzer bir risk var ama fark, bir özel sektörünün de bulunması
  • Doğu ile Batı arasındaki farkın sermaye tahsis yapısında olduğunu düşünüyorum
    Batı'da özel sektör risk alıp inovasyona yatırım yaparken, Çin'de bu rolü devlet üstleniyor
    Başarısızlık oranı yüksek olsa bile bu da portföyün bir parçası

• Çin'e karşı özel bir sempatim yok ama bu ölçekte ve bu kadar kararlılığa sahip bir ülkenin sonunda hedefe ulaşamayacağını düşünmek kibir olur
  Sanayi, insan kaynağı ve eğitim var; mesele sadece zaman

• Nvidia'nın tüketici GPU üretimini azaltabileceğine dair haberi görünce, ileride Çin yapımı GPU'ların ortaya çıkıp çıkmayacağını merak ettim
  Batılı şirketler tüketici pazarını terk ederse hobi amaçlı geliştiriciler ve yeni yetişen profesyoneller için etkisi kötü olur

  • Çinli şirketlerin, tüketici talebini temel alarak teknoloji geliştirme becerisinin neredeyse olmaması aslında sevindirici
    Yoksa çok hızlı yetişebilirlerdi
  • Çin yarı iletkenlerde kendi kendine yeterlilik için 1 trilyon dolar harcayacak olabilir ama stratejik endüstrileri bir kamu malı gibi ele alma ihtimali yüksek
    Batılı yarı iletken şirketlerinin aşırı marj yapısı düşünülürse, Çin maliyet + %10~20 modeliyle çip üretirse piyasada büyük sarsıntı yaratabilir
  • Oyuncu GPU'larında en büyük engel sürücü kalitesi
    AMD'nin RDNA mimarisiyle algıyı düzeltmesi bile yıllar aldı
    DLSS ya da FSR gibi özelliklerin entegrasyonu da giriş bariyerini yükseltiyor
  • Tüm sektör hesaplama kaynaklarını buluta taşıma yönünde ilerliyor
    Sonunda kullanıcının doğrudan kontrol edebildiği alan daralacak ve abonelik temelli ücretlendirme artacak
  • Nvidia'nın tüketiciyi umursamayan tavrından bıktım; Çin malı bileşen bile olsa alırım
    Zaten Intel Arc kullandım, fiyatı makul olursa daha fazlasına da geçebilirim

• Ben yönetici olsaydım, Batı'yı geride bırakma ihtimali için serbest elektron lazeri (FEL) litografisini paralel olarak araştırırdım
  Bu teknolojinin dalga boyu kontrolü çok iyi, verimli ve giriş bariyeri de daha düşük
  Japonya biraz deniyor ama ciddi biçimde değil
  İlgili makale bağlantısı

  • Çin EUV'yi belli ölçüde hayata geçirse bile ASML'den daha düşük verimliliğe sahip olması muhtemel
    Bunun yerine XFEL ile teknolojik sıçrama (leapfrog) peşine düşmesi daha akıllıca olur
    EV sektöründe olduğu gibi tamamen yeni bir tedarik zinciri kurup rekabetten kaçınabilir
  • Çin zaten birden fazla FEL deney tesisi işletiyor ve en yeni tesis Shenzhen'de inşa ediliyor
    IASF bağlantısı
  • DARPA da geçmişte bu alana biraz destek vermişti
    Örnek bağlantı
    Çoklu ışın kullanılsa bile bant genişliği sınırını aşmanın zor olması temel sorun
  • Çin'de masaüstü boyutunda bir EUV ışık kaynağıyla 14nm çip yaptığını söyleyen bir şirket de var
    SCMP haberi ve şirket tanıtımı güvenilirlik açısından belirsiz ama ihtimal var

• Batılıların Çin'in gerçek ilerlemesini küçümsemesi şaşırtıcı
  Artık değerlendirmeleri “Çin EUV ve ilgili tedarik zincirini elde etti” varsayımı üzerinden yapmak gerekiyor

  • Bunu inkâr eden ya da savunmacı tavır alanları anlamıyorum
    Endüstriyel açıdan Batı'yı zaten ezip geçmiş durumda
    Gerekli olan şey gerçeği görmek
  • Çoğu insanın icra kabiliyeti zayıf olduğu için, gerçekten başaran insanları görünce buna inanmakta zorlanıyorlar
  • Son zamanlarda Çin tartışmaları hep “Batı'nın Çin karşıtı propagandası” çerçevesine kayıyor ama gerçekte tarafsız haber de çok

• “Manhattan Projesi” denince akla tamamen yeni bir teknoloji yaratmak gelir
  Çin'in yaptığı ise mevcut bileşenleri bir araya getirip kendi kendine yeterli bir prototip oluşturma düzeyinde

  • Ama ASML'nin tekel yapısını kırmanın jeopolitik etkisi büyük olur
    Çin kendi çip üretim kapasitesini kurarsa, Tayvan'ı işgal etmesi durumunda bile çip tedarikini kaybetmez
  • “Manhattan Projesi” bazen sadece büyük ölçekli gizli bir bilim projesi anlamında da kullanılır
    O açıdan bakınca benzetme yerinde
  • Bir kez denge noktası aşıldığında, sonrasında gerçek inovasyon aşamasına geçilebilir
  • Çin bileşenleri elde edip tersine mühendislik yapmaya çalışıyor
  • Almanya ve Sovyetler Birliği de benzer girişimlerde bulundu ama sonunda bunu tamamlayacak kaynağa yalnızca ABD sahipti

• Çin'in başarıları Batı için de sağlıklı bir rekabet baskısı yaratıyor
  TSMC'nin Arizona ve Hindistan'da fabrika kurması da biraz bunun sonucu
  Bence siyasi düşmanlıktan ziyade işbirliği daha iyi

  • Tarihsel olarak Tayvan (ROC) da bir dönem Çin ana karasını işgal etmeye çalışmıştı
    Sonunda 1960'larda bundan vazgeçti ve ardından barışçıl birlikte yaşama çizgisine geçti
    TSMC de otoriter bir hükümetin sanayi politikasının ürünü ve kurucusu Morris Chang ABD'de büyüdü
    İlgili tarih bağlantısı
  • Ama Tayvan işgali ihtimalinin %25 civarında değerlendirildiği bir güvenlik riski olduğu da göz ardı edilemez
    Japonya ya da Güney Kore'nin nükleer silahlanma ihtimali bile konuşuluyor
  • Ülkeler arası işbirliği, güç dengesizliğinin yarattığı bir yanılsamadan ibaret
    Çin artık bir süper güç ve illa uzlaşmacı olmak için bir nedeni yok
    Sonunda ülkeler silah alırken “kim daha az saldırgan” ölçütüne bakacak
  • Çin teknolojik olarak kendi kendine yeter hale geldikçe Tayvan'ı işgal etmenin ekonomik teşviki azalır
    Trump görevdeyken işgal etmezse, belki de sonsuza kadar başka bir yolu seçer
    Çin'in en güçlü taraflarından biri de sabır

• Daha doğru başlık “Shenzhen'de yeni bir EUV ışık kaynağı geliştirildi” olurdu
  Henüz çip üretimi yok; yalnızca ışık kaynağının çalıştığı doğrulandı

  • Işık kaynağından daha zor olan şey ayna, maske ve hizalama sistemi
    Wafer'ı nanometre düzeyinde tekrar tekrar hizalamak neredeyse imkânsıza yakın bir hassasiyet gerektiriyor
  • Proje tamamlandı ama patlama (sonuç) henüz gerçekleşmedi diye şaka yapılacak kadar durum bu

• ASML'nin gerçek hendek avantajı (moat) makinenin kendisi değil, tedarik zinciri ekosistemi
  Zeiss optiği, onlarca yıllık işbirliği ağı ve birikmiş know-how asıl mesele
  “EUV ışığı üretmek” ile “seri üretim ekipmanı” arasında büyük bir uçurum var

  • ASML'ye yetişmek için hâlâ çok yol var ama alternatif teknolojiyle dolanma ihtimali mevcut
    Süreç küçültme sınırlarına ulaşıldığında, sonunda ucuz enerjiyle bastırma stratejisi de işe yarayabilir
  • Çin başka ekipmanlardan optik bileşen söküp kullanıyor
    Sonuçta para ve insan gücü var; 5 yıl içinde yetişmeleri mümkün olabilir
  • Yapay zeka patlamasının yarattığı çip arz sıkıntısı sayesinde, Çin'in ek üretim kapasitesi dünya genelinde memnuniyetle karşılanacaktır
  • Şanghay'da da ilgili projeler yürütülüyor ama ayrıntılı ilerleme durumu belirsiz

• Tom’s Hardware haberi biraz daha şüpheci bir bakış sunuyor

  • Ama somut bilgi neredeyse aynı; fark sadece üslupta
  • Çin, “piyano çalan köpeğin iyi çalıp çalmadığı değil, çalıyor olmasının kendisinin şaşırtıcı olduğu” seviyesinden Franz Liszt düzeyinde bir hızla ilerleyen bir noktaya gelmiş durumda